员工入职流程指南：计划查看、修改、创建与启动
入职培训
当新员工被雇用时，制定可遵循的入职流程非常重要。这可确保向员工提供信息、设备和培训，并将业务所需的其他步骤分配给合适的人员。
完善的入职培训可确保新员工获得成功履职所需的全部信息和工具，并顺利过渡到新岗位。
查看入职计划
在开始入职之前，建议先检查 Employees 应用预配置的默认入职计划。要查看当前默认计划，进入
Employees app --> Configuration --> Activity Plan。点击 Onboarding 查看详细的入职计划表单。
::: {#onboarding/plan-form} 计划表单显示以下信息： :::
Plan Name：入职计划的具体名称。Model：指定此计划可使用的模型。本例中为 Employees 应用。Department：若留空（默认设置），该计划对所有部门均可用。通过下拉菜单选择部门，可将计划限定在特定部门。Activities To Create：此标签列出所有入职步骤。每行显示：Activity Type：步骤的具体活动类型。默认选项有Email、Call、Meeting、To-Do或Upload Document。若已安装 Sign 应用，还可选择Request Signature。Summary：步骤的一行描述。Assignment：选择由谁完成该活动，相对于新员工：Ask at launch：在launching the onboarding plan <employees/launch-plan>时，从Assigned To字段中选择用户。Default user：始终由同一用户处理此活动，在Assigned to字段中定义。Manager：指派员工记录中定义的经理。Coach：指派员工记录中定义的教练。Employee：新员工自行完成该活动。Fleet Manager：指派 Fleet 应用的管理员，仅在安装 Fleet 应用时可用。
Assigned to：除非在Assignment中选择Default user，否则此字段保持为空。若选择Default user，则此字段会填入所选用户。Document to sign：需要签名的相应文档。Interval：活动生效的时间间隔。Unit：时间间隔的单位，可为days、weeks或months。Trigger：活动的调度方式，可选Before Plan Date或After Plan Date。::: example 一台笔记本电脑必须在新员工开始工作前一天进行设置并登记。执行此步骤的人员应始终为 IT 经理 Abby Jones。
要使用这些参数配置此活动，
Activity Type设为To-Do，摘要为Assign Laptop。Assignment设为Default user，Assigned to设为Abby Jones。Interval为1，Unit为days，Trigger为Before Plan Date。:::
入职计划步骤
默认的 Onboarding 计划包含三个默认步骤。所有步骤均为 To-Do 活动，并在入职计划启动的同一天调度（0 days Before Plan Date）。
Setup IT Materials：经理必须收集并配置所有 IT 物料。Plan Training：经理必须为新员工制定培训计划。Training：新员工必须完成经理规划的培训。
修改入职计划 {#employees/modify-plan}
单一的入职计划仅在适用于整个公司的流程时才有效。
:::: note ::: title 注意 :::
如果入职计划是通用的，可在默认入职计划上添加或修改内容。若需要部门专属的入职计划，请 创建新的入职计划 <employees/create-plan>。
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要修改默认计划，首先进入 Employees app --> Configuration --> Activity Plan，然后点击 Onboarding。
要修改某一步骤，点击该步骤。在弹出的 Open: Activities 窗口中，对步骤进行所需修改后，点击 Save。
要添加新步骤，在 Activities To Create 标签页列出的活动底部点击 Add a line，会出现空的 Create Activities 弹窗。填写弹窗中的全部信息后，若不再添加其他步骤，点击 Save & Close；若需继续添加，点击 Save & New。
创建入职计划 {#employees/create-plan}
某些公司在不同部门拥有各自的入职流程，此时需要创建部门专属的入职计划。
创建新入职计划的步骤为：导航到目标计划并配置所有所需步骤 <employees/modify-plan>。
::: example 一家专注于户外金属家具制造和销售的公司，可能拥有大型工厂和独立的销售办公室。该公司可以为工厂员工和办公室员工分别制定两套入职计划。
工厂员工的入职计划设定在 Manufacturing 部门，包含与工厂工作相关的专门任务，如领取新员工制服和安全装备、分配安全课程、向团队发送新员工邮件、介绍福利等。
:::
启动入职计划 {#employees/launch-plan}
在新员工被雇用并在 Employees 应用中创建其员工档案 <recruitment/new-employee> 后，进入该员工在 Employees 应用仪表盘上的看板卡，点击其档案页面的 Launch Plan 按钮，即会弹出空白的 Launch Plan 窗口。
在 Plan 字段中选择所需的入职计划。随后使用日历选择器在 Plan Date 字段中设定日期，通常为员工的第一天，也可以选择任意日期。
Launch Plan 弹窗右侧会显示所选计划的所有步骤，按 plan form <onboarding/plan-form> 中 Assignment 字段的选择进行分组。
配置好 Plan 与 Plan Date 后，点击 Schedule 按钮，Odoo 将根据各自的到期日期调度计划中的所有活动。
所有已调度的活动会出现在员工档案的聊天窗口以及相关用户的聊天窗口中。
:::: note ::: title 注意 :::
如果某些活动的分配方式设为 Ask at launch，则在 Launch Plan 弹窗中会出现 Assigned to 字段。使用下拉菜单选择负责所有未分配活动的用户。
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