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Studio 中的审批规则配置指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍如何在 Studio 中添加、配置和使用审批规则,包括设置审批人、审批组、条件过滤、独占审批、审批顺序、通知、委派以及审批记录的查看,帮助实现按钮操作的自动化审批流程。
[KEYWORDS]
审批规则,Studio,按钮,用户组,批准步骤,通知,独占审批,审批顺序,委派,记录
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审批规则
审批规则用于自动化动作的审批流程。它们让您可以定义在使用按钮执行动作前,何时需要审批。
配置
使用 Studio 添加审批规则,按以下步骤操作:
打开 Studio <studio/access>并切换到所需的视图 <views>。选择要应用规则的按钮。
点击
fa-plus
添加审批步骤,在
fa-server
属性选项卡中。使用以下字段之一或两者同时指定负责审批的用户:
审批人:指定一个或多个用户;审批组:指定一个用户组。:::: note
::: title
注意
:::当请求审批时,会为所有在
审批人中设置的用户创建活动。
:::
(可选)通过内部备注在动作被批准或拒绝时选择
需通知的用户。(可选)添加
描述,在按钮上显示。
:::: tip
::: title
提示
:::
您可以通过点击 fa-filter(过滤)图标(位于 审批人 字段旁)来指定审批步骤应在何种条件下应用。
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要添加另一审批步骤,点击 fa-plus 添加审批步骤。当存在多个步骤时,您可以:
- 在任意步骤上启用
独占审批,使得批准该步骤的用户不能再批准同一记录的其他步骤。 - 通过选择数字来更改步骤的
审批顺序,[1]为第一步,[2]为第二步,依此类推。除非选中独占审批,否则负责更高步骤的用户可以批准/拒绝之前的步骤。
点击 fa-trash(垃圾桶)图标(位于 审批人 字段旁)可移除审批步骤。
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::: title
提示
:::
您可以专门为审批创建 用户组 <access-rights/groups>。
::::
使用 {#approval-rules/use}
一旦为按钮定义了审批规则,每个审批步骤的按钮标签旁都会显示一个 用户头像 图标。点击该图标可展开步骤详情。
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::: title
注意
:::
如果未授权用户点击按钮,会显示错误信息,并为 审批人 字段中指定的用户(如果有)创建活动。
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授权用户可以:
- 若该按钮是最后/唯一的审批步骤,直接点击按钮执行动作。
- 通过点击按钮标签旁的 用户头像 图标,然后点击
fa-check(批准)来批准动作并让其他用户执行,或将其移至下一审批步骤。 - 通过点击按钮标签旁的 用户头像 图标,然后点击
fa-times(拒绝)来拒绝动作。 - (仅对在
审批人字段中选中的用户)将其对 所有记录 的审批权委派给一个或多个用户,步骤如下:点击
oi-view-kanban(看板视图)图标,然后点击委派。选择一个或多个
审批人,以及截止时间(若留空则永久),并可选填写通知对象(使用内部备注)。
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::: title
提示
:::
- 批准/拒绝动作的用户可以通过点击按钮标签旁的 用户头像 图标,然后点击
fa-undo(撤销)按钮来撤销自己的决定。除非启用独占审批,否则他们也可以撤销对低审批顺序步骤的其他用户的决定。 - 审批情况会记录在记录的聊天栏中。每次执行与 Studio 审批相关的动作时,系统都会创建一条审批条目。要访问审批条目,请
激活开发者模式 </applications/general/developer_mode>,然后进入设置 → 技术 → Studio 审批条目。
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[SUMMARY]
- 审批规则
- 配置
- 打开 Studio 并切换视图
- 选择按钮
- 添加审批步骤
- 指定审批人或审批组
- 可选:通知用户、添加描述
- 设置条件(点击过滤图标)
- 添加多个步骤
- 启用独占审批
- 调整审批顺序
- 删除审批步骤(点击垃圾桶图标)
- 创建专用用户组用于审批
- 使用
- 按钮旁显示用户头像图标
- 未授权点击显示错误并创建活动
- 授权用户操作
- 最后一步直接执行
- 批准并转交或进入下一步
- 拒绝操作
- 委派审批权(看板视图 → 委派)
- 撤销决定(点击撤销图标)
- 审批记录存于记录聊天栏,可通过开发者模式查看 Studio 审批条目
- 配置