在预约中创建机会

当在 预约 应用中创建新的预约类型时，用户可以选择使用新预约的信息创建机会。此选项会从已排程的预约中获取信息，并在 CRM 应用中生成机会。

:::: important ::: title 重要 :::

仅当数据库中已安装 CRM 应用时，才可使用此功能。 ::::

进入 预约 应用仪表盘。点击 New 创建新的预约类型 <../appointments>。若要编辑已有预约类型，点击预约行最右侧的 fa-cog 操作，打开下拉菜单后点击 fa-pencil 编辑。

在预约类型记录页面，点击 选项 标签页，勾选 创建机会 复选框。

问题 标签页允许用户向预约预订页面添加问题 <appointments/questions>。客户在预约时需要回答这些问题。客户提供的信息会出现在新机会 <appointments/new-opp>中。向预约类型添加问题是可选的，但通过问题获取的额外信息在后续销售流程中可能非常有用。

::: example 示例 :::

一家家具公司为销售演示创建了新的预约类型。客户预约与销售人员讨论家具和设计需求。但由于预约时段仅限三十分钟，销售人员无法在每次通话中展示所有家具款式。于是他们在预约类型中添加了问题，以引导客户提供对产品和服务的兴趣信息。这不仅有助于演示前的准备，也在后续销售过程中提供了更清晰的线索。

要查看由预约创建的机会，进入 CRM 应用仪表盘。如有必要，清除搜索栏中的所有过滤器。然后点击相应机会的看板卡片打开详情。

预约中的联系人信息会被添加到机会记录中。客户在可选问题中提供的答案会出现在 内部备注 标签页。已排程的预约会列在记录的 聊天 中，并可直接在该处编辑。

:::: note ::: title 注释 :::

如果机会是由基于资源的 <appointments/resources>预约类型创建的，创建该预约类型的用户会被列为机会的 销售员。如果是由基于用户的预约创建的，则预约对应的用户会被指定为 销售员。 ::::