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Odoo 绩效评估（Appraisals）自动与手动排程完整指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍 Odoo 绩效评估（Appraisals）模块的自动与手动排程方法，包括配置自动排程、设置评估计划、手动创建评估以及使用评估模板的步骤，帮助管理者高效进行员工绩效考核并与公司 KPI 对齐。

[KEYWORDS]
Odoo, 绩效评估, 自动排程, 手动排程, 评估计划, 人力资源, KPI, 晋升, 员工考核, 评估模板

计划评估

Odoo 的 Appraisals（评估） 应用帮助管理者进行定期绩效评审。每次评审可以包含自评，并可遵循公司设定的任意时间表。

定期评估将日常工作转化为明确目标和可量化的技能指标，同时为人力资源提供加薪或晋升所需的客观证据，并保持个人绩效与公司 KPI 的一致性。

评审可以通过 appraisal plan <appraisals/appraisal-plan> 自动 scheduled automatically <appraisals/auto>，在设定的间隔触发评估，亦可在需要时 created manually <appraisals/manual> 手动创建——例如在晋升或部门调动前。

为确保不遗漏评估，可通过 Appraisals app --> Configuration --> Settings 启用自动排程。

Appraisals Plan 设置决定评估的排程频率。

默认情况下，评估在员工入职后六个月自动创建，第二次评估在此后再六个月进行。

这两次评估在员工第一年完成后，后续评估将每年（每十二个月）生成一次。

如需修改此时间表，只需在 Appraisals Plans 部分的空白字段中更改月份数。

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重要
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更改 Appraisals Plans 字段会更新 所有 Next Appraisal Dates 为空的员工记录。
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勾选 Appraisals Automation 复选框后，Odoo 将自动排程 并 确认评估。

评估会依据 appraisal plan <appraisals/appraisal-plan> 进行排程。

管理者可在常规周期之外随时排程评估。

例如，员工晋升、转岗或调入新部门时，可排程评估以考核其在当前岗位的表现。

创建新评估的步骤：打开 Appraisals 应用，点击左上角的 New 按钮，即可打开空白的 Appraisals 表单。

  1. 在表单首个下拉框中选择被评估的员工。选定后，员工的 Manager、Job Position、Department 字段会自动填充。
  2. Appraisal Date 字段默认填入当前日期，表示评估计划完成的时间。可使用日历选择器调整日期。该字段通常在管理者提交最终评分时更新。
  3. 若已配置 appraisal plan <appraisals/appraisal-plan>，Next Appraisal Date 字段会显示 Ongoing，表明下次评估将依据评估计划排程。评估完成后，Next Appraisal Date 会更新为下次评估的日期。
  4. 选择所需的 Appraisal Template。默认情况下会使用 Default Template（在安装 Appraisals 应用时创建），如有需要可通过下拉框选择其他模板。

完成表单上半部分信息后，点击左上角的 Confirm 按钮，评估即被排程并通知员工。

评估确认后，员工和管理者均可开始填写评估内容。

[SUMMARY]

  • Odoo 绩效评估（Appraisals）
    • 功能概述
      • 定期绩效评审
      • 支持自评与公司自定义周期
    • 自动排程
      • 启用路径：Appraisals app → Configuration → Settings
      • 评估计划（Appraisals Plan）
        • 默认：入职后 6 个月首次评估，随后 6 个月再次评估
        • 完成首年两次后改为每年一次
        • 可修改月份字段
      • 重要提示：更改计划会更新所有 Next Appraisal Dates 为空的员工记录
      • 评估自动化选项：勾选后自动排程并确认评估
    • 手动排程
      • 适用场景：晋升、转岗、部门调动等
      • 创建步骤
        1. 打开 Appraisals 应用，点击 New
        2. 选择员工 → 自动填充经理、职位、部门
        3. 设置评估日期（可调）
        4. 查看 Next Appraisal Date（若有计划显示 Ongoing）
        5. 选择评估模板（默认或自定义）
        6. 点击 Confirm 完成排程并通知员工
      • 完成后员工与管理者可填写评估内容