进行绩效评估

本指南解释了 Odoo 中从创建到最终评分的完整绩效评估工作流，展示了管理者和员工在每个阶段的协作方式。

  • 员工自评 <appraisals/employee-feedback>：员工填写 员工反馈 模板并更新技能。除非员工将表单设为 对经理可见，否则回复保持隐藏。
  • 经理反馈 <appraisals/manager-feedback>：在员工填写自己的部分时，经理审阅目标、必要时收集同事意见，并填写 经理反馈 模板。反馈可保持隐藏直至评估会议。
  • 评估审查 <appraisals/review>：经理和员工会面，讨论双方的反馈内容，确认技能变动，并商定后续步骤。会议可直接从评估记录或日历中安排。
  • 完成与评分 <appraisals/complete>：讨论结束后，经理给出最终评分，添加任何私密备注，并将评估标记为已完成。记录随后被锁定，除非重新打开以进行进一步编辑。

在整个过程里，可选操作（如请求同事反馈或记录私密经理备注）可提升评估的准确性和相关性。

评估确认后，员工必须填写自评。

:::: note ::: title 注意 :::

只有已确认的评估才能进行编辑。未确认的评估表单字段不可编辑，亦无法记录反馈。 ::::

员工收到确认并已排期的评估邮件通知后，需要填写默认评估模板的个人部分，并更新技能。

员工可以点击确认邮件中的链接进入评估页面，或在 评估 应用中打开对应的评估卡。

员工反馈 模板的左半部分包括以下章节：我的工作、我的未来、我的感受。每个章节包含若干问题，供员工进行自评并表达对公司及岗位的感受。

在 评估 选项卡完成 员工反馈 <appraisals/employee-feedback> 部分后，员工需在 技能 选项卡中更新自己的技能。

在评估确认时，员工记录中已有的所有技能都会显示在此标签页。若自上一次评估以来 技能等级 发生变化，需要在此处进行更新。

:::: note ::: title 注意 :::

技能 标签页仅在评估被确认后才会出现。 ::::

点击已变更的 技能等级，会弹出所有可用等级的下拉列表。选择新等级后，进度 字段会自动更新。随后在 理由 字段中填写说明（此字段非必填，但有助于管理层审阅）。

员工在进行自评时，反馈对管理层保持隐藏。员工完成自评并更新技能后，勾选灰色的 对经理不可见 开关，该开关会切换为 对经理可见，颜色变为绿色，响应即对管理层可见。

此外，评估 应用仪表盘的评估卡上会出现绿色点，表示员工已完成自评并将其标记为完成。

在员工填写 员工反馈 部分的同时，经理填写 经理反馈 部分。

在填写自己负责的评估内容之前，经理通常会审阅员工的目标与技能，并可能向员工的同事请求 额外反馈 <appraisals/ask-feedback>，以全面了解员工的成绩与挑战。

获取足够信息后，经理在评估表单中填写 经理反馈 部分。经理的反馈包括以下章节：反馈、评估、改进。

经理的评估侧重于员工的成就，同时指出需要改进的方面，并提供可操作的步骤帮助员工实现短期与长期目标。

完成反馈后，经理可勾选 对员工不可见 开关，该开关会切换为 对员工可见，颜色变为绿色，响应即对员工可见。

:::: note ::: title 注意 :::

有些经理倾向于在与员工 会面讨论评估 <appraisals/review> 前保持反馈隐藏。 ::::

在评估过程中，经理可以 为员工请求反馈 <appraisals/360-request-feedback>，即向公司内部的任何人收集对该员工的意见，这在 Odoo 中称为 360 反馈。

通过向同事及其他合作人员请求反馈，能够获得更全面的员工视角，帮助经理进行整体评估。

:::: important ::: title 重要 :::

请求反馈的前提是评估 必须 已确认。确认后，表单左上角会出现 请求反馈 按钮。 ::::

当评估的两部分（员工 <appraisals/employee-feedback> 与 经理 <appraisals/manager-feedback> 反馈）均完成后，员工与经理需要 会面讨论评估 <appraisals/schedule>。

在评估会议中，经理审阅 员工反馈 <appraisals/employee-feedback> 与自身的 经理反馈 <appraisals/manager-feedback>，同时检查并必要时更新员工的 技能 <appraisals/skills> 与 目标 <goals>。

会议可以通过两种方式安排：从 评估 应用仪表盘或从单个评估卡片启动。

从仪表盘安排

  1. 进入 评估应用 --> 评估。
  2. 在目标评估卡片的评估日期下方点击活动图标，弹出活动窗口。
  3. 点击 fa-plus → 安排活动，将 活动类型 设为 会议（:guilabel:Meeting)。
  4. 在弹出的 新建事件 表单中设置开始时间等信息。
  5. 默认情况下，参与者 已填入员工本人，可自行添加其他参会者。
  6. 若需视频会议，点击 fa-plus → Odoo 会议，在相应字段出现 视频链接。
  7. 完成后点击 保存并关闭，会议即出现在日历，参会者会收到邮件通知。

从评估卡片安排

  1. 在 评估 仪表盘打开目标评估卡。
  2. 点击 fa-calendar 会议 智能按钮，打开日历并按上述步骤创建会议。

更多活动安排细节请参阅 活动文档 <activities/all>。

:::: note ::: title 注意 :::

若未安排任何会议，会议 智能按钮会显示 暂无会议。 ::::

评估的一部分是评估员工技能并跟踪其随时间的进展。评估确认后，技能 标签页会自动填充员工表单中的技能信息。

每项技能会与相似技能分组显示，展示 技能等级、进度 与 理由。

如有新技能或需要更新的技能，可在 技能 标签页进行添加或修改。若技能等级提升，请在 理由 中说明原因（如“通过语言流利度测试”或“获得 JavaScript 认证”）。

评估完成后，所做的技能更新会在下次确认的评估中自动呈现。

:::: note ::: title 注意 :::

技能 标签页 可以 在员工与经理会面并讨论评估后仍进行修改，因为经理可能在会前未获取全部信息。 ::::

在员工与经理均填写完各自的评估内容并会面讨论后，经理需要 记录任何备注 <appraisals/notes> 并 给出最终评分 <appraisals/rate>。

点击评估表单左上角的 标记为已完成 按钮即可完成。

评估被标记为 已完成 后，状态从 已确认 变为 已完成，标记为已完成 按钮会变为 重新打开。

:::: tip ::: title 提示 :::

评估标记为已完成后无法再进行修改。若需更改，点击 重新打开 → 确认，完成修改后再次点击 标记为已完成。 ::::

经理可以在评估中记录仅对其他经理可见的私密备注。填写位置在 私密备注 标签页，可在评估的任何阶段进行。

被评估的员工无法访问该标签页，且该标签页在员工视图中不存在。此标签页为可选项，不会影响最终评分。

在经理与员工会面讨论完绩效后，评估必须给出 最终评分。

使用下拉菜单选择评分，默认选项包括：需要改进、符合期望、超出期望、显著超出期望、优秀。

若需添加新评分，可进入 评估应用 --> 配置 --> 评价尺度，点击左上角的 新建，在列表底部输入新评分并回车保存。

完成后，返回 评估 仪表盘，打开对应评估并选择所需的 最终评分。

::: seealso

  • ../appraisals/goals - ../appraisals/appraisal_analysis - ../appraisals/skills_evolution :::