[TITLE]
确认时预留:Odoo 库存预留方法配置与使用指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍 Odoo 中“确认时”库存预留方式的配置步骤、操作流程以及关联的预测报告和交付验证,帮助用户在确认销售订单时准确预留库存,提升订单履约效率。
[KEYWORDS]
Odoo, 库存预留, 确认时预留, 销售订单, 预留方法, 配置, 工作流, 可用性, 预测报告, 交付
[TRANSLATED_CONTENT]
确认时预留
::: {#inventory/reservation_methods/at-confirmation} :::
确认时 预留方式仅在销售订单(SO)被确认且SO 中包含的产品已有足够库存时才预留产品。
::: seealso
关于预留方式 <../reservation_methods>
:::
配置
要将预留方式设置为 确认时,请进入
库存应用 --> 配置 --> 作业类型。然后,选择要配置的作业类型,或点击新建创建一个新作业类型。
在作业类型表单的常规标签页中,找到预留方式字段,选择确认时。
{.align-center}
工作流
要查看 确认时 预留方式的实际效果,按以下步骤操作:
- 在
销售应用 --> 新建创建一个新的SO(销售订单)。 - 在
客户字段填写客户信息。 - 在
订单行标签页,点击添加产品,从下拉菜单中选择要加入报价的产品。 - 在
数量列中输入要销售的数量。 - 完成后点击
确认,确认销售订单。
点击产品行右侧的 📈(面积图) 图标,可弹出产品的 可用性 提示框,显示该订单已预留的数量。
:::: note
::: title
注意
:::
如果 SO(销售订单) 中的产品库存不足,📈(面积图) 图标会显示为红色,而非绿色。此时提示框不再显示已预留数量,而是显示 可用,并给出可用的数量(例如 [0 单位])。
::::
{.align-center}
::: admonition
预测报告
要查看影响产品预留的所有因素,点击 查看预测 内部链接箭头,打开 预测报告 仪表盘。
预测报告 显示销售订单中包含的产品的预测信息;包括产品的实时收货情况以及所有活动的销售订单,这些订单会列在 使用方 列中。可在 补货 列查看每个订单的履约情况。
此外,页面顶部会计算 预测数量,公式为:
预测数量 = 手头库存 + 进货数量 - 出库数量
{.align-center}
如果需要将某个订单的优先级提升,可在 补货 列对应的订单行上点击 取消预留 按钮。
:::
要交付产品,点击销售订单表单顶部的 交付 智能按钮。为确认预留是否成功,确保 产品可用性 字段显示为 [可用](绿色文字),且 需求 与 数量 列的数字一致(本例中均为 [100.00])。
{.align-center}
完成后点击 验证。
::: seealso
手动预留 <manually>计划日期前预留 <before_scheduled_date>
:::
[SUMMARY]
- 确认时预留
- 配置
- 位置:库存 → 配置 → 作业类型
- 选择或新建作业类型
- 在“常规”标签设置“预留方式”为“确认时”
- 工作流
- 创建销售订单
- 添加客户、产品并设定数量
- 确认订单后查看 📈 图标的可用性提示
- 库存不足时图标为红色,提示“可用”且显示可用数量
- 预测报告
- 查看影响预留的因素(收货、活动订单)
- 预测数量 = 手头 + 进货 - 出库
- 在“补货”列可点击“取消预留”调整优先级
- 交付
- 点击“交付”按钮
- 确认“产品可用性”为绿色“可用”,并验证需求与数量一致
- 完成后点击“验证”
- 配置