Odoo CRM 经销商管理完整指南
经销商
在 Odoo 的 CRM 应用中，线索可以转发给经销商（或合作伙伴）。线索可以手动分配，也可以依据经销商指定的 级别 和所在地自动分配。
配置
要使用经销商功能，需要先安装 经销商 模块。进入 Apps 应用，在 搜索... 栏中去除 Apps 过滤器，然后搜索 [经销商]。
在出现的 经销商 模块卡片上点击 安装。安装完成后会返回 Odoo 主仪表盘。
模块安装后，进入 CRM 应用。在 配置 菜单下会出现一个新章节 成员，其中包含三个选项：级别、合作伙伴激活 和 佣金计划。
级别 {#crm/partner-levels}
合作伙伴 级别 用于区分不同的经销商。查看级别，请进入
CRM 应用 --> 配置 --> 级别。
在出现的 级别 页面中，默认有三个级别：
金牌银牌铜牌
如有需要，可点击 新建 并填写相应表单来添加新级别。
同样，也可以编辑并重命名已有级别。选中列表中的级别后，在弹出的级别表单页面进行修改。
级别权重 用于决定合作伙伴被分配线索或商机的概率。在级别表单中，为 级别权重 字段填写一个大于零的数值。若权重为零，则不会分配线索。
:::: tip ::: title 提示 :::
级别权重 也可以在单独的联系人记录上设置。个人记录上的权重会覆盖级别配置表单中的默认权重。 ::::
合作伙伴激活 {#crm/partner-activations}
合作伙伴 激活 用于标识合作伙伴的状态。激活状态在单独的联系人记录上设置，可用于在 合作伙伴分析 报表中进行分组或过滤（CRM 应用 --> 报表 --> 合作伙伴）。
查看合作伙伴激活，请进入
CRM 应用 --> 配置 --> 合作伙伴激活。
CRM 应用默认创建了三种激活类型：
完全运营逐步提升首次接触
如需新增激活类型，点击 新建，在出现的行中填写 名称，然后在 激活 列选择相应的状态。
同样，也可以编辑并重命名已有激活类型。点击想要修改的行的 名称 字段并输入新名称。
要更改激活状态，只需在对应行的 激活 列切换开关至 未激活。
{alt=“CRM 应用中默认的合作伙伴激活列表。”}
合作伙伴分配
在完成 级别 和 合作伙伴激活 的配置后，可为单个合作伙伴记录分配对应信息。
进入 CRM 应用 --> 销售 --> 客户，点击目标合作伙伴的看板卡片打开客户记录。
在客户记录页面，切换到 合作伙伴分配 选项卡。
点击 合作伙伴级别 字段，从下拉菜单中选择相应级别。点击 激活 字段，可从下拉列表中选择激活类型（可选）。如有需要，还可以点击 级别权重 字段为该合作伙伴指定不同的权重。
发布合作伙伴
在安装了 Odoo 网站 与 经销商 应用后，会自动创建一个新网页（/partners），用于展示 CRM 应用中所有已激活的合作伙伴列表。
随后，返回 CRM 应用 --> 销售 --> 客户，点击某合作伙伴的看板卡片。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的 前往网站 智能按钮，即可打开该合作伙伴的网页。
在合作伙伴网页右上角点击 编辑，使用 构建块（网站 --> 网站设计 --> 构建块）添加额外的设计元素或合作伙伴信息。
:::: tip ::: title 提示 :::
在页面中加入公司简介是一个很好的补充。 ::::
完成页面编辑后，点击 保存。如需发布，在页面顶部将 未发布 开关切换至 已发布（打开）状态。
对所有合作伙伴重复上述步骤。