丢失线索重新激活邮件

在 Odoo 中，丢失的线索会从活动的 CRM 流水线中移除，但仍可通过 邮件营销 应用进行战略性活动，例如丢失线索重新激活。

丢失线索重新激活邮件会筛选出在特定时间段内丢失的线索，并使用自定义过滤器和丢失原因将不合适的线索排除在邮件列表之外。

完成后，丢失线索重新激活邮件可以直接发送、修改后用于不同分组进行 A/B 测试，或保存为模板以备后用。

::: example 某仓库今年有部分去年限量商品剩余库存。为清理库存，仓库管理员创建了一封丢失线索邮件，联系之前因库存不足而流失的机会客户，告知限量商品已重新入库。

管理员为该邮件配置的过滤条件如下：

  • Blacklist 是 [未设置]
  • Created on >= [01/01/2024 00:00:01]
  • Stage 不在 [New]、[Qualified]、[Won] 中
  • Lost Reason 在 [库存不足] 中
  • 且 Active 是 [已设置] 或 [未设置]

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:::: tip ::: title 提示 :::

添加或移除过滤器时，请留意过滤区域下方的 # record(s) 数值。该数值表示当前条件匹配的记录总数。

点击 # record(s) 文本可查看所有匹配记录的列表。

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要创建并投递丢失线索重新激活邮件活动，CRM 与 邮件营销 应用 必须 已安装 <general/install> 并完成配置。

以下是进行丢失线索重新激活邮件活动所需的最小过滤器：

  • Recipients <email_marketing/recipients_field> 必须设为 Lead/Opportunity 模型。
  • Blacklist <email_marketing/blacklist_filter> 过滤器用于排除已退订的收件人。
  • Created on <email_marketing/created_on_filter> 用于定位在特定时间段内丢失的线索。
  • Stage <email_marketing/stage_filter> 过滤器用于排除已获胜或仍处于新阶段（如 New、Qualified 等）的线索。不同组织的阶段名称可能不同，但至少需排除所有 Won 阶段的线索。
  • 一个或多个 Lost Reason <email_marketing/lost_reason_filter> 过滤器，用于排除重复、垃圾或不相关的记录。
  • 一对 Active <email_marketing/active_filter> 过滤器，以覆盖 活跃 与 非活跃 两类线索。

首先，进入 邮件营销 应用，在 邮件列表 页面左上角点击 New 按钮。

::: {#email_marketing/recipients_field} 在新建的 Mailings 表单中，为邮件填写合适的 Subject（主题），随后在 Recipients（收件人）字段中，从下拉菜单选择 Lead/Opportunity 模型。 :::

::: {#email_marketing/blacklist_filter} 在 Recipients 字段下方的规则区，点击展开过滤规则的图标 ▶，保留默认的 Blacklist 规则即可。 :::

在默认的 Blacklist 规则下方点击 New Rule。在新出现的规则第一列选择 Created on 参数。此时可设定线索丢失的具体时间范围（如过去 30 天、90 天、去年等）。

第二列选择日期比较运算符：<=（小于等于）、>=（大于等于）或 is between（介于），以配合第三列的日期选择。

在第三列使用弹出日历选取起止日期，点击 Apply 确认时间范围。

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:::: important ::: title 重要 :::

若同时存在多条规则，请确保过滤列表顶部的声明为 Match all of the following rules（匹配以下所有规则）。若不是，请点击该声明并从下拉菜单中选择 all（全部），而非 any（任意）。

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接下来，添加 Stage 过滤器，以排除位于 New、Qualified、Won 阶段的线索。

:::: note ::: title 注意 :::

此步骤假设 CRM 流水线中已存在 New、Qualified、Won 阶段；实际阶段名称可能因业务而异，请参考 CRM 应用中的实际阶段名称进行设置。 ::::

点击 New Rule，在第一列选择 Stage，第二列选择 is not in 运算符，第三列勾选 New、Qualified、Won 三个阶段。

以这种方式添加时，第三列的逻辑会以 OR（|）形式呈现。

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:::: tip ::: title 提示 :::

另一种添加 Stage 规则的方式是逐行使用 contains 或 does not contain 运算符，并手动输入每个阶段名称的关键字符。这种方式一次只能选择一个阶段，适合在搜索栏中快速开关过滤器。 {.align-center} ::::

随后，添加一个或多个 Lost Reason 规则，以排除不应被定位的线索。

同样点击 New Rule，第一列选择 Lost Reason，运算符可选 is not in 或 does not contain。第三列输入要排除的丢失原因（可多选或多行），依据所选运算符进行填写。

若使用 does not contain，需要为每个原因单独添加一条规则行。

有关如何选择合适的丢失原因，请参见下文 “选择合适的丢失原因” 部分。

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最后，添加一对 Active 过滤器，以同时覆盖活跃和非活跃线索。

:::: important ::: title 重要 :::

同时包含活跃和非活跃记录才能完整捕获数据库中的丢失线索，缺少任一类都会严重影响可投递记录数，导致受众不完整。 ::::

在最近创建的规则（如 Lost Reason）右侧的 Add Branch 图标上点击，会生成一组 any of（任意）规则。随后：

  • 上层规则第一列选择 Active，默认运算符为 is，第二列保持 [set]（已设置），即 Active is set。
  • 下层规则第一列同样选择 Active，第二列改为 is not，第二列保持 [set]，即 Active is not set。

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在完成域（过滤）部分后，可使用预设的样式化模板，或选择 Plain Text（纯文本）或 Start From Scratch（从空白开始）自行编辑邮件正文。更多编辑方法请参考 邮件营销 文档 如何创建邮件 <email_marketing/create_email>。

:::: tip ::: title 提示 :::

如需保存当前过滤条件以备后用，点击 Save as Favorite Filter 💾（保存为收藏过滤器），输入名称（如 Lost Leads），然后点击 Add。

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所有邮件组件完成后，可任选以下操作：

  • 点击表单左上角的紫色 Send 按钮，立即发送邮件；
  • 点击 Send 右侧的灰色 Schedule 按钮，设定未来的发送日期和时间。

:::: tip ::: title 提示 :::

建议使用 A/B 测试，将邮件的不同版本发送给部分目标线索，以评估哪个主题行或正文内容的点击率更好，再将最佳版本发送给其余线索。

打开邮件表单的 A/B Tests 选项卡，勾选 Allow A/B Testing，根据需要调整参数后点击 Create an Alternative Version。

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当线索被标记为丢失时，Odoo 建议选择一个 Lost Reason（丢失原因）来说明机会未成交的原因。这有助于保持流水线的整洁、报告数据的准确，并为将来可能的跟进提供依据。

如现有的 Lost Reason 不适用，拥有相应权限的用户可以自行创建新原因。因此，不同组织、不同流水线的丢失原因可能各不相同。

有关 Lost Reason 的详细信息及创建方式，请参阅 ../../sales/crm/pipeline/lost_opportunities。

默认情况下，Odoo 已内置以下常见 Lost Reasons：

  • 价格太贵
  • 缺乏人员/技能
  • 库存不足

在决定邮件要宣传的内容后，挑选与之相关的丢失原因，并在过滤规则中添加 Lost Reason does not contain [其他原因]，仅保留相关原因。

::: example 若邮件宣传的是之前限量的商品现已补货，则应锁定丢失原因 库存不足。

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若邮件宣传的是降价，则应锁定丢失原因 价格太贵。

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发送丢失线索重新激活邮件后，营销团队可通过邮件顶部的智能按钮分析效果，并决定后续跟进措施。

点击任意智能按钮，均会打开匹配该按钮特定条件的记录列表。

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智能按钮包括：

  • Sent：已发送邮件总数
  • Opened：打开邮件的收件人比例
  • Replied：回复邮件的收件人比例
  • Clicked：点击邮件内链接的点击率
  • Leads/Opportunities：因邮件活动在 CRM 中新建的线索/机会数量
  • Quotations：因邮件活动在销售中新建的报价数量
  • Invoiced：因邮件活动产生的发票收入（记录于 开票 或 会计 应用）
  • Received：成功收到邮件的收件人比例
  • Bounced：投递失败的邮件比例
  • Ignored：收到邮件但未产生任何交互（打开、点击等）的收件人数量

邮件培育（亦称 线索培育）是指通过一系列及时且相关的“催促”邮件，与线索保持联系、加深关系，最终促成成交的过程。

培育的目标是让邮件始终“可见”，位于线索收件箱的顶部，直至其准备购买。

常见的培育做法包括：

  • 发送首次邮件（如丢失线索重新激活邮件）
  • 根据线索的反馈，每周（或依据特定触发条件）发送后续邮件
  • 持续分析结果，了解哪些做法带来了销售机会
  • 不断调整策略，保持邮件在收件箱中的可见性，争取获得有效回应

随活动进展，营销团队可根据线索上周的响应情况，发送不同的后续邮件。

::: example 营销团队计划向所有丢失原因为 库存不足 的线索宣传限量商品补货，设计了为期三周的培育活动：

  • 第 1 周：发送主题为 “限量商品已补货！立即下单！” 的初始邮件。
  • 第 2 周：根据第 1 周的响应，分别发送两封邮件：
    • 若第 1 周邮件被忽略，发送 “库存快要售罄，您拿到手了吗？”
    • 若第 1 周邮件被点击，发送 “您仍有时间将其加入收藏”。
  • 第 3 周：向仍未转化的线索发送最终邮件，内容为 “全场 20% 折扣，错过就没有机会了！”

整个活动期间，营销团队持续查看邮件页面顶部的智能按钮，监测打开、点击、忽略等比例，并定期分析产生的机会、报价及发票数量。
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