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Odoo CRM质量线索报告创建与使用指南
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本文详细介绍了在 Odoo CRM 中如何定义质量线索、生成质量线索报告以及通过自定义过滤器、分组和保存搜索等功能，对销售团队的线索分配进行精准分析和优化，帮助管理者提升线索质量和销售业绩。
[KEYWORDS]
Odoo, CRM, 质量线索, 报告, 销售团队, 自定义过滤器, 销售线索, 数据分析, 销售管理, 营销渠道
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质量线索报告
一个 质量线索 是指很有可能达成成交的线索。它应当符合通常被认为有助于销售人员达成交易的特征，同时满足每个组织特有的更精确标准。
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注意
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定义 质量线索 的具体标准因组织而异。更多信息请参阅 定义质量线索 <track_links/define-a-lead>。
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质量线索 报告 对比了每位销售员在特定时间段（如过去 30 天）内收到的质量线索数量。销售经理可以利用此报告在分配新线索时做出更明智的决策。
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一位销售经理使用公司标准生成质量线索报告：
- 线索必须包含电话号码和电子邮件地址。
- 电子邮件地址必须来自专业域名。
- 线索来源必须是实时聊天对话或与销售员的约会。
运行报告后，经理发现虽然各人的成交能力不同，但部分销售成员收到的质量线索数量明显高于其他人。
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根据这些信息，销售经理可能会决定将更多质量线索分配给当前线索较少的销售人员，以平衡质量线索的分布。
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创建质量线索报告 {#track_links/create-quality-leads-report}
要创建质量线索报告，首先进入 CRM 应用 --> 报告 --> 管道，打开 管道分析 仪表盘。点击页面顶部的 搜索… 栏并移除所有激活的过滤器。
点击 搜索… 栏右侧的 🔻（向下三角） 图标，打开包含 过滤器、分组方式 与 收藏 列的下拉 mega 菜单。选择 添加自定义过滤器，弹出 添加自定义过滤器 窗口。
添加自定义过滤器 窗口可用于创建更精确的过滤条件。
添加自定义过滤器
为了生成质量线索报告，需要为以下条件创建过滤器：
起始日期 <quality_leads_report/starting-date>：限制结果仅为特定时间范围内创建的线索。特定销售团队 <quality_leads_report/sales-team>：仅包含一个或多个销售团队的线索。此过滤器为可选项，若面向全公司则不应添加。排除未分配线索 <quality_leads_report/unassigned-leads>：排除未指派给销售员的线索。包含归档线索 <quality_leads_report/archived-leads>：确保报告同时包含活动和非活动（已归档）线索。添加质量线索规则 <quality_leads_report/add-quality-rules>：根据公司或销售团队的特定标准，包含或排除符合条件的线索。
添加起始日期过滤器 {#quality_leads_report/starting-date}
首先在左侧字段中点击并输入 [Created On]，或在菜单列表中滚动查找。
在规则的运算符下拉菜单中选择：
>=（大于或等于）：指定起始日期并包含该日期之后的所有记录（包括起始日期本身）；或is between：明确指定起始和结束日期，仅包含落在该区间内的记录。
使用右侧字段的弹出日历选择相应的日期和时间，即完成此规则的设置。
添加销售团队过滤器 {#quality_leads_report/sales-team}
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注意
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此过滤器为可选项。若要查看全公司结果，请 不要 添加此过滤器。
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若需将报告限定在一个或多个销售团队，点击 新建规则，在第一个字段中输入 [Sales Team]，或在列表中查找。
在第二个字段选择 is in 运算符，以限定后续字段中选择的团队。
在第三个字段从下拉菜单中选择所需的销售团队。可一次选择多个团队，系统会以 “或” 逻辑处理。
排除未分配线索 {#quality_leads_report/unassigned-leads}
再次点击 新建规则，在首字段输入 [Salesperson]，在第二字段选择 is set，即可排除未指派销售员的线索。
包含归档线索 {#quality_leads_report/archived-leads}
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提示
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此过滤器同样为可选项，若启用会将已归档（非活动）线索加入报告。建议启用，以获取所有已指派线索的完整视图；若只需统计活动线索，请 不要 启用。
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在 添加自定义过滤器 窗口右上角，将 Include archived 开关切换为激活状态。
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启用后，归档线索将被计入报告。
添加质量线索规则 {#quality_leads_report/add-quality-rules}
此步骤的过滤器取决于组织对 质量线索 的定义。
定义质量线索 {#track_links/define-a-lead}
如前所述，质量线索 是指有望转化为赢单的线索。具体标准因组织而异，通常是多种有助于正向销售结果的因素与组织自身重视的因素的组合。
在通用的 质量线索报告 <track_links/create-quality-leads-report> 基础上，定义质量线索时可考虑以下过滤项：
Email或Phone：判断线索是否为专业联系人。Source：关联 Odoo 其他应用的营销与线索获取渠道，如 实时聊天、社交营销、邮件营销。Stage：用于筛除或定位已进入特定阶段的线索。Medium：不同渠道的线索质量可能不同。Campaign：追踪各种营销活动对高质量线索的贡献。Lost Reason：排除已标记为 失单 的线索。Tags：根据自定义标签包含或排除线索。
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提示
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在添加自定义过滤规则时，请注意每条规则上方的语句。该语句决定搜索结果是必须匹配 所有 规则（AND），还是 任意 规则（OR）。
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查看报告
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重要
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在 添加自定义过滤器 表单顶部，有一个选项可选择匹配 any 或 all 规则。为确保报告准确，仅应选择 all（全部匹配）。
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配置完过滤器后，点击 添加。默认显示为柱状图，线索按 阶段 分组。
若要按销售员分组，点击 搜索… 栏右侧的 🔻 图标，打开下拉 mega 菜单，在 分组方式 下选择 Salesperson。随后在同一列的 分组方式 中点击 添加自定义分组，在弹出菜单中选择 Active，即可在 Salesperson 分组下再按线索状态（活动/失单）进行层级分组。
此时报告会显示每位销售员在指定时间段内收到的 质量线索 总数。由于使用了层级 分组方式，线索还会通过颜色区分为 活动 或 已失单。
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提示
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要保存此搜索以供日后使用，点击 搜索… 栏右侧的 🔻 图标，打开下拉菜单，在 收藏 下选择 保存当前搜索。在弹出框中将默认标签 [Pipeline] 重命名为 [Quality Leads]，然后点击 保存。
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