退货与退款

Odoo Sales 应用提供两种不同的退货处理方式。使用哪种方式取决于是否已经发送发票。

当客户在发票发送或验证之前决定退回产品时，使用 逆向调拨 完成退货。

:::: note ::: title 注意 :::

要使用 逆向调拨，必须先安装 Inventory（库存）应用。 ::::

要在开票前开始退货，请进入 Sales（销售）应用，选择相应的销售订单，点击 Delivery（交付）智能按钮打开关联的交付单。

{.align-center}

在已验证的交付单上，点击 Return（退货）。

{.align-center}

这将打开一个 Reverse Transfer（逆向调拨）弹窗。

默认情况下，Quantity（数量）与交付单中已验证的数量相同。如有必要可更新数量。点击行项目旁的 🗑️（垃圾桶） 图标可将其从退货中移除。

{.align-center}

随后点击 Return 确认退货。系统会为入库的退回产品生成新的仓库操作。

{.align-center}

收到退货后，仓库团队点击 Validate（验证）确认仓库操作。然后，原销售订单的 Delivered（已交付）数量会更新为初始已验证数量与退货数量之间的差额。

{.align-center}

当发票生成时，客户仅会收到他们保留产品的发票（如果有的话）。

有时客户在收到并/或付款后仍会退回商品。此时仅使用 逆向调拨 不足，因为已验证或已发送的发票无法修改。

但可以将 逆向调拨 与 信用票据 结合使用，以完成客户的退货。

要在开票后开始退货，进入 Sales 应用中相应的销售订单。

如果销售订单已登记付款，付款详情会出现在聊天记录中，发票（通过 Invoices 智能按钮访问）会显示绿色的 In Payment（付款中）横幅。

{.align-center}

在销售订单中，点击 Delivery 智能按钮查看已验证的交付单。然后点击 Return 打开 Reverse Transfer 弹窗。

接着根据需要编辑 Product（产品）和/或 Quantity（数量），随后点击 Return。系统会生成新的仓库操作用于入库退回产品，仓库团队在收到退货后点击 Validate 进行验证。

随后，销售订单的 Delivered 数量会更新为初始已验证数量与退货数量之间的差额。

要处理退款，进入相关发票（在销售订单中点击 Invoices 智能按钮），然后在已验证的发票顶部点击 Credit Note（信用票据）按钮。

{.align-center}

点击后会弹出 Credit Note 表单。

{.align-center}

首先填写 Reason displayed on Credit Note（信用票据显示的原因）和用于处理信用的特定 Journal（分录），然后选择具体的 Reversal Date（冲销日期）。

信息填写完成后，点击 Reverse 或 Reverse and Create Invoice（冲销并创建发票）。如有需要，可编辑草稿。

最后点击 Confirm（确认）完成信用票据。

完成后，页面顶部会出现蓝色横幅提示： You have outstanding credits for this customer. You can allocate them to mark this invoice as paid.（您对该客户有未结清的信用，可分配以标记此发票已付款。）

::: seealso ../../../finance/accounting/customer_invoices/credit_notes :::