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未处理线索报告：快速生成并管理逾期活动的指南
[DESCRIPTION]
未处理线索报告汇总管道中所有活动已到期或逾期的线索，帮助销售经理及时发现需立即处理的机会。通过每日生成该报告，可提醒团队在活动变为逾期前完成任务，避免线索被忽视，提升销售主动性。本文详细介绍报告的意义、创建步骤以及自定义过滤器的配置方法。
[KEYWORDS]
未处理线索, 逾期活动, CRM 报告, 销售管理, 活动过滤, 销售团队, 销售机会, Odoo, 销售管道, 报表生成
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未处理线索报告
未处理线索 是指已安排活动但活动已到期或逾期的线索。每当活动被安排时，Odoo 会记录截止日期，并向被指派的用户发送邮件提醒。
未处理线索报告 汇总管道中所有活动已到期或逾期的活跃线索，帮助销售经理快速识别需要立即关注的机会。
通过每日拉取未处理线索报告，销售经理可以提醒团队在活动变为逾期前完成任务，避免线索被忽视，并强化销售人员的主动行为。
::: example
销售经理每天通过拉取未处理线索报告开始工作，切换到列表视图后看到如下结果：
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团队成员 Mitchell 在 提案 阶段拥有两条线索，其活动均已到期。
黄色的 📞（电话） 图标表示 Modern Open Space 线索安排了今天的电话活动。红色的 ✉️（信封） 图标表示 5 VP Chairs 线索的邮件活动已逾期。
点击 5 VP Chairs 线索，销售经理打开该线索记录并查看 chatter，发现该邮件原定两天前发送，但 Mitchell 并未将此活动标记为完成。
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重要提示
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要生成未处理线索报告，销售团队必须在 CRM 管道的每个线索和机会卡片上定期使用 活动 功能。
如果销售人员未使用 chatter 中的 活动 功能，则无法生成完整报告。
更多信息请参阅 Activities <../../../essentials/activities>
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创建未处理线索报告
要创建未处理线索报告，首先进入 CRM 应用 --> 报表 --> 管道，打开 管道分析 仪表盘。点击页面顶部的 搜索… 栏，去除所有默认过滤器。
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注意
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创建时间 过滤器可以保留，因为该字段在报告中可能有用。
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接下来，点击 搜索… 栏右侧的 🔻（向下三角） 图标，打开包含 过滤器、分组方式、收藏 三列的下拉菜单。在 过滤器 列中，点击 添加自定义过滤器，弹出 添加自定义过滤器 窗口。
该窗口允许创建更精确的过滤条件。
添加自定义过滤器
生成未处理线索报告时，需要为以下条件创建过滤器：
- 逾期活动：仅包含分配了活动且截止日期已过的线索。也可将其改为包含报告生成当天到期的活动。
- 未分配线索：排除未指派销售人员的线索。
- 特定销售团队（可选）：仅包含分配给一个或多个销售团队的线索。若报告面向全公司，则不添加此过滤器。
添加逾期活动过滤 {#unattended_leads_report/past-due}
在新规则的第一个字段中输入 Activities（或在列表中滚动查找），选中后点击 >（大于号）打开次级条件菜单。
在搜索栏中输入 Due Date，选中后加入规则。
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随后在第二个字段中选择 <=（小于等于），表示包含截止日期不晚于下一个字段所选日期的所有活动。
第三个字段可保持为“今天”的日期，或根据需要进行调整。
排除未分配线索 {#unattended_leads_report/exclude-unassigned}
在完成活动过滤后，点击 新建规则。在新规则的第一个字段中输入 Salesperson，选中后在第二个字段选择 is set（已设定），即可排除未指派销售人员的线索。
添加销售团队过滤 {#unattended_leads_report/sales-team}
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注意
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此过滤器为可选项。若需查看全公司结果，请不要添加此过滤器，直接继续到 查看结果 步骤。
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若需将报告限定在一个或多个销售团队，点击 新建规则，在第一个字段中输入 Sales Team，选中后在第二个字段选择 is in（属于），表示仅保留在下一个字段中选定的团队。
最后在第三个字段中从下拉列表选择所需的销售团队。可以一次选择多个团队，系统会使用“或”（any）逻辑进行匹配。
查看结果 {#unattended_leads_report/view-results}
在 添加自定义过滤器 表单顶部，有一个选项可匹配 任意 或 全部 规则。为确保报告准确，只应选择 全部（all），即仅显示同时满足所有过滤条件的记录。
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配置完过滤器后，点击 添加。生成的报告展示所有分配了销售人员且活动已逾期或当日到期的线索。默认显示为柱状图，线索按 阶段 分组。
若要按销售人员分组，点击 搜索… 栏右侧的 🔻 图标，打开下拉菜单，在 分组方式 中选择 Salesperson。
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注意
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在 分组方式 中同样可以选择 Sales Team 进行分组。
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若要切换为 列表 视图，点击右上角的 ≣（列表） 图标。
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小技巧
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点击 (切换) 图标可打开额外列的下拉菜单，选择可添加到报告的字段。对本报告有帮助的列包括：
- Activities：该线索最近一次活动的摘要。
- Expected Closing：预计赢单的日期。
- Probability：基于阶段的成功率估计。
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::: seealso
Activities <../../../essentials/activities>
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[SUMMARY]
未处理线索报告
定义
- 未处理线索：已安排活动但已到期或逾期的线索
- 报告目的：快速识别需立即处理的机会
重要性
- 提醒团队在活动逾期前完成任务
- 防止线索被忽视，提升销售主动性
创建报告
- 进入 CRM → 报表 → 管道 → 打开“管道分析”
- 清除默认过滤器
添加自定义过滤器
逾期活动过滤
- 字段：Activities > Due Date ≤ 今日或指定日期
排除未分配线索
- 字段：Salesperson is set
销售团队过滤（可选）
- 字段：Sales Team is in 选定团队
查看结果
- 匹配“全部”规则
- 默认柱状图，按阶段分组
- 可按 Salesperson 或 Sales Team 分组
- 切换为列表视图
- 可添加额外列：Activities、Expected Closing、Probability