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Odoo CRM 销售团队管理指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍 Odoo CRM 中的“销售团队”功能，包括如何创建销售团队、配置邮件别名与发票目标、添加团队成员、启用多团队模式以及查看团队仪表盘，帮助企业高效管理销售组织与线索分配。

[KEYWORDS]
Odoo, CRM, 销售团队, 多团队, 邮件别名, 销售目标, 团队成员, 仪表盘, 分配规则, 销售线索

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管理销售团队

销售团队 功能位于 Odoo 的 CRM 应用中，允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标和销售人员名单。

要创建新销售团队，进入
CRM 应用 --> 配置 --> 销售团队，然后点击 新建。

在空白的销售团队表单中，在 销售团队 字段填写名称。

接着，从下拉列表中选择 团队负责人。

设置 电子邮件别名，当消息发送到该唯一邮箱时，会自动为此销售团队生成潜在客户/商机。可以选择接受来自 所有人、已认证合作伙伴、仅关注者 或 已认证员工 的邮件。

从下拉菜单中选择 公司，将团队关联到相应公司。

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注意
公司 字段仅在多公司数据库中可见，且不是必填项。
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注意
如果数据库中已安装 Sales 应用，表单上会出现 开票目标 字段，表示本月的收入目标。该数值会在 销售团队仪表盘 <crm/sales-team-dashboard> 的开票进度条中使用。
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在编辑销售团队配置页面时，点击 成员 标签下的 添加，即可打开 创建销售团队成员 弹窗。

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注意
如果在 CRM 应用的设置页面未启用 基于规则的分配 功能，点击 成员 标签下的 添加 会打开 添加：销售人员 弹窗。勾选左侧复选框选择要加入团队的销售人员后，点击 选择。
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从 销售人员 下拉列表中选择用户加入团队。若不希望该销售人员自动分配潜在客户，可勾选 跳过自动分配。即使启用此功能，仍可手动分配线索给该人员。

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过去 30 天的线索 (Leads (30 days)) 字段记录该销售人员在过去 30 天内被分配的线索数量以及应分配的最大线索数。要修改最大可分配线索数，只需在该字段中输入新的数值。

::: tip
提示
可在 Domain 部分为单个销售人员配置 分配规则 <../track_leads/lead_scoring>。
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完成后点击 保存并关闭，或点击 保存并新建 继续添加其他成员。

若希望销售人员能够同时隶属于多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先进入
CRM 应用 --> 配置 --> 设置，在 CRM 部分勾选 多团队 复选框，然后点击页面左上角的 保存。

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要查看销售团队仪表盘，进入
CRM 应用 --> 销售 --> 团队。用户所属的所有团队都会显示在仪表盘中。

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每个看板卡展示该团队的未完成商机、报价、销售订单、预期收入概览，并提供每周新商机的柱状图以及开票进度条。

点击 管道 按钮可直接进入该团队的 CRM 管道。

在看板卡右上角点击 fa-ellipsis-v（垂直省略号）图标打开下拉菜单，选择 配置 以查看或编辑团队设置。

::: seealso

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