---
# 创建线索（通过邮件或手动）

可以通过自定义邮件别名或手动新建记录的方式，将线索添加到 *CRM* 应用中。这是对通过 `website contact form <opportunities_form>` 在应用中创建的线索和商机的补充。

首先，确保在数据库中已启用 *Leads*（线索）功能，路径为 `CRM app --> Configuration --> Settings`。勾选 `Leads` 复选框后点击 `Save`。

## 配置邮件别名 {#crm/configure_email_alias}

每个销售团队都可以创建并使用自己唯一的邮件别名。当消息发送到该地址时，会根据邮件信息创建一个线索（或商机）。

要创建或更新销售团队的邮件别名，进入  
`CRM app --> Configuration --> Sales Teams`。在列表中点击某个团队，打开该团队的详情页面。

![销售团队详情页面，聚焦于邮件别名部分。](email_manual/email-alias.png){.align-center}

在 `Email Alias` 字段中输入邮件别名的名称，或编辑已有名称。`Accept Emails From` 字段使用下拉菜单选择允许向该别名发送邮件的对象：

- `Everyone`：接受来自任何电子邮件地址的消息。
- `Authenticated Partners`：仅接受与合作伙伴（联系人或客户）记录关联的电子邮件地址的消息。
- `Followers only`：仅接受关注了与团队相关记录（如线索或商机）的用户的消息，也接受团队成员的消息。
- `Authenticated Employees`：仅接受与 *Employees*（员工）应用中记录关联的电子邮件地址的消息。

### 通过邮件创建线索

通过邮件别名收到的消息可在 `CRM app --> Leads` 中查看。点击列表中的线索即可打开并查看详情。

邮件会被添加到该线索的 *chatter*（聊天）线程中。邮件主题会写入标题字段，`Email` 字段会更新为联系人的电子邮件地址。

![新建线索的 chatter 线程示例。](email_manual/chatter-message.png){.align-center}

:::: note
::: title
注意
:::

如果数据库未启用 *leads* 功能，发送到邮件别名的消息会被作为商机保存到数据库中。  
::::

::: seealso
`../../../general/email_communication`
:::

## 手动创建线索

也可以直接在 *CRM* 应用中手动新建记录来添加线索。进入 `CRM app --> Leads` 查看现有线索列表。

:::: tip
::: title
提示
:::

可通过 `Generate Leads <lead_mining>` 按钮批量生成线索。  
::::

在列表左上角点击 `New`，打开空白的 `Leads` 表单。

在表单的第一个字段中输入线索标题。随后填写 `Contact Name`（联系人姓名）和 `Company Name`（公司名称）。

:::: note
::: title
注意
:::

如果线索被 `converted to an opportunity <convert>`（转化为商机），`Company Name` 字段将用于将该商机关联到已有客户，或创建新客户。  
::::

### 手动创建商机

要手动创建商机，进入 `CRM app --> Sales --> My Pipeline`。在页面左上角点击 `New`，新建一个商机看板卡片。在 `Organization/Contact` 字段填写该商机所属公司的名称。

在 `Opportunity` 字段填写商机名称。*此字段为必填*。手动创建商机时，建议使用能够反映商机细节的名称。

::: example
下面示例中，商机名称为 **[5 VP Chairs]**，它指明了客户感兴趣的产品以及可能的产品数量。  

![CRM 管道中商机示例。](email_manual/opportunity-example.png){.align-center}
:::

在 `Email` 与 `Phone` 字段填写商机的联系信息。

在 `Expected Revenue`（预期收入）字段输入对该商机的估计价值。

:::: note
::: title
注意
:::

`Expected Revenue` 与优先级字段的信息可用于跟踪个人销售员或团队的业绩。更多信息请参见 `../performance/expected_revenue_report` 与 `../track_leads/lead_scoring`。  
::::

随后使用 `fa-star-o`（空星）图标为商机分配优先级：

- `fa-star-o fa-star-o fa-star-o`：低优先级  
- `fa-star fa-star-o fa-star-o`：中优先级  
- `fa-star fa-star fa-star-o`：高优先级  
- `fa-star fa-star fa-star`：非常高优先级  

:::: note
::: title
注意
:::

分配优先级会改变看板视图中线索的排序，优先级越高的线索会显示在前面。  
::::

填写完所有必要信息后，点击 `Add`。

![CRM 管道中新建的商机示例。](email_manual/create-opportunities.png){.align-center}

# 创建线索
## 启用线索功能
## 配置邮件别名
### 邮件别名设置
### 接收邮件来源
### 通过邮件创建线索
## 手动创建线索
### 新建线索表单
### 注意事项
## 手动创建商机
### 新建商机卡片
### 必填字段
### 预期收入与优先级
### 示例