Odoo 销售、电子商务和 POS 的折扣与忠诚度计划配置指南

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折扣与忠诚度计划

Odoo Sales、eCommerce 和 Point of Sale 应用允许用户创建可用于线上和线下购物的折扣与忠诚度计划。这些计划提供比 pricelists </applications/sales/sales/products_prices/prices/pricing> 更丰富、公开且具时效性的定价选项。

配置设置

要开始使用折扣与忠诚度计划，前往 Sales --> Configuration --> Settings。在 Pricing 小节下，勾选 Discounts, Loyalty & Gift Card 选项框以启用该功能。最后点击 Save 保存更改。

创建折扣与忠诚度计划 {#sales/products/loyalty-programs}

要创建折扣与忠诚度计划，进入 Sales --> Products --> Discount & Loyalty。

如果尚未创建任何折扣或忠诚度计划，Odoo 会提供一组模板卡片帮助创建第一个计划。选择其中一个模板卡片，或点击 New 从零开始创建新计划。

如果已有计划，选择已有的计划进行编辑。

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注意
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模板 仅在未创建任何计划时 出现，创建首个计划后即消失。
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创建或编辑计划会打开计划表单。

计划表单包含以下字段：

  • Program Name：在此字段输入计划名称。计划名称 不 对客户可见。
  • Program Type：从下拉菜单中选择所需的 program type <sales/pricing_management/program-types>。
  • Currency：选择计划使用的货币。
  • Pricelist：如需，可从下拉菜单选择价目表，使该忠诚度计划仅适用于特定价目表（及其关联的客户）。此字段可选择多个价目表。当同一忠诚度计划关联多个价目表时，可实现不同客户细分使用不同价目表但共享 相同 的忠诚度计划。若留空，则计划对所有客户均有效。
  • Points Unit：输入 Loyalty Cards 计划使用的积分名称（例如 Loyalty Points）。该积分单位名称 对客户可见。仅在 Program Type 为 Loyalty Cards 时出现此字段。
  • Start Date：选择计划生效的日期。如需计划始终有效且不设结束日期，可留空。
  • End Date：选择计划失效的日期。如需计划始终有效且不设结束日期，可留空。
  • Limit Usage：如需限制计划在有效期内的使用次数，勾选此复选框并输入使用次数上限。
  • Company：在多公司数据库中，选择该计划适用的公司。留空则对数据库中的所有公司均可用。
  • Available On：选择计划可用的应用。
  • Website：选择计划可用的站点。留空则适用于所有站点。
  • Point of Sale：选择计划可用的销售点（POS）。留空则适用于所有 POS。

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注意
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表单中可用的选项会根据所选的 Program Type <sales/pricing_management/program-types> 而变化。
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所有已生成的卡片、代码、优惠券等均可通过表单顶部的智能按钮访问。

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注意
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在 Odoo 17（及以后版本）中，当忠诚卡或优惠券与数据库中的联系人关联时，联系人表单会出现 Loyalty Cards 智能按钮。

该智能按钮 仅在 联系人关联了忠诚卡或优惠券时出现。
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程序类型 {#sales/pricing_management/program-types}

表单中可选的不同 Program Types 包括：

  • Coupons：生成并分享一次性使用的优惠码，立即授予奖励。
  • Loyalty Cards：客户在购买时累计积分，可在当前或未来订单中兑换奖励。
  • Promotions：为下单设置条件规则，满足后授予奖励。
  • Discount Code：设置代码，结算时输入可获得折扣。
  • Buy X Get Y：每购买 (X) 件商品，客户获得 1 积分。累计到一定积分后，可兑换 (Y) 件商品。
  • Next Order Coupons：生成并分享一次性优惠码，在客户的下一笔订单中授予奖励。

条件规则

接下来，配置决定计划何时适用于客户订单的 Conditional rules。

在 Rules & Rewards 选项卡中，点击 Add（位于 Conditional rules 旁）以添加 条件。会弹出 Create Conditional rules 窗口。

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注意
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Conditional rules 的可选项会随所选 Program Type <sales/pricing_management/program-types> 而变化。
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配置条件规则的可用选项包括：

  • Discount Code：输入用于 Discount Code 计划的自定义代码，或使用 Odoo 自动生成的默认代码。仅在 Program Type 为 Discount Code 时出现。
  • Minimum Quantity：输入必须购买的最少商品数量，以获得奖励。最小数量需设为至少 [1]，确保客户必须下单才能获得奖励。
  • Minimum Purchase：输入必须消费的最低金额（含税或不含税），以获得奖励。若同时填写了最小数量和最小消费额，则订单需同时满足两项条件。
  • Products：选择计划适用的具体商品。留空则适用于所有商品。
  • Categories：选择计划适用的商品类别。选择 All 则适用于所有商品类别。
  • Product Tag：选择带有特定标签的商品以应用计划。
  • Grant：输入客户每笔订单、每消费金额或每支付单位可获得的积分数量（适用于 Loyalty Cards 与 Buy X Get Y 计划）。

点击 Save & Close 保存规则并关闭弹窗，或点击 Save & New 保存后立即创建新规则。

奖励

在计划表单的 Rules & Rewards 选项卡中，点击 Add（位于 Rewards 旁）以添加 奖励，会弹出 Create Rewards 窗口。

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注意
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Rewards 的可选项会随所选 Program Type <sales/pricing_management/program-types> 而变化。
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配置奖励的可用选项包括：

  • Reward Type：在 Free Product、Discount、Free Shipping 中选择奖励类型。后续的奖励配置选项取决于所选的 Reward Type。
    • Free Product：
      • Quantity Rewarded：选择免费赠送给客户的商品数量。
      • Product：选择作为奖励的免费商品。仅能选择一个商品。
      • Product Tag：选择标签以进一步限定符合条件的免费商品。
    • Discount：
      • Discount：以百分比、每积分货币或每订单货币输入折扣金额。随后选择折扣适用于整个 Order、Cheapest Product（订单中最便宜的商品）或 Specific Products（特定商品）。若开启 developer mode </applications/general/developer_mode>，可将折扣限定在特定域中的最便宜商品（例如在包含多种服装的订单中，仅对最便宜的 T‑shirt 打折）。
      • Max Discount：输入该奖励可提供的最大折扣金额（货币）。设为 [0] 表示无限制。
    • Free Shipping：
      • Max Discount：输入该奖励可提供的最大折扣金额（货币），设为 [0] 表示无限制。
  • In exchange of：输入兑换奖励所需的积分数量（适用于 Loyalty Cards 与 Buy X Get Y）。
  • Description on order：输入奖励的描述，结算时向客户显示。
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