Odoo CRM 游戏化：挑战、徽章与奖励完整指南

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Odoo CRM 游戏化

在 Odoo 的 CRM 应用中，游戏化工具 提供了通过可自定义的挑战、目标和奖励来评估并激励用户的机会。目标用于针对 CRM 应用中的操作，可自动追踪并奖励参与的销售团队。

配置

要安装 CRM 游戏化 模块，请进入 Apps 应用。点击页面顶部的 Search... 栏并去除 Apps 过滤器。输入 CRM Gamification 进行搜索。

在 CRM Gamification 模块上，点击 Install。该模块包含与 CRM 和 Sales 应用相关的目标和挑战。

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注意
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如果 同时 安装了 CRM 与 Sales 应用，CRM 游戏化 模块会自动在数据库中安装。
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要访问 游戏化工具 菜单，首先启用 developer-mode（开发者模式）。

然后，前往 Settings app --> Gamification Tools。

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创建徽章 {#crm/create-rewards}

当用户完成挑战时会获得 徽章（Badges）。根据完成的任务类型可以授予不同的徽章，并且可以根据完成时间向多个用户发放。

要查看已有徽章或创建新徽章，前往 Settings --> Gamification Tools --> Badges。

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注意
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部分徽章也可以在不通过挑战的情况下直接授予。选择想要的徽章对应的看板卡片，然后点击 Grant（授予）。会弹出 Grant Badge（授予徽章）窗口，在 Who would you like to reward?（您想奖励谁？）字段中选择用户。

在下方字段中填写授予原因的其他信息，然后点击 Grant Badge。
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要创建新徽章，点击页面左上角的 New，打开空白表单。输入 Badge（徽章）名称及描述。

Allowance to Grant（授予权限）字段决定徽章何时以及由谁授予：

  • Everyone（所有人）：任何用户均可手动授予此徽章。
  • A selected list of users（指定用户列表）：仅由选定用户组授予。选择此项后会出现 Authorized Users（授权用户）字段，从下拉列表中挑选相应用户。
  • People having some badges（拥有特定徽章的用户）：仅已有特定徽章的用户才能授予此徽章。选择此项后会出现 Required Badges（所需徽章）字段，使用下拉列表选取必须先拥有的徽章。
  • No one, assigned through challenges（无人手动授予，仅通过挑战）：此徽章只能通过挑战获得，无法手动授予。

若要限制用户每月可授予的徽章数量，勾选 Monthly Limited Spending（每月限额）复选框。此设置会限制每位用户每月可发送该徽章的次数。在 Limitation Number（限制次数）字段中填写每月最大发送次数。

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创建挑战 {#crm/create-challenge}

要创建挑战，前往 Settings --> Gamification Tools --> Challenges。点击左上角的 New，打开空白挑战表单。

在表单顶部填写 Challenge Name（挑战名称）。

创建分配规则

要将挑战分配给特定用户，需要使用一个或多个分配规则。

在 Assign Challenge to（分配挑战给）下的第一个字段中选择一个参数，然后在下一个字段中选择运算符，如有需要，再在第三个字段中进一步定义参数。

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提示
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若要包含所有在 Sales 应用中拥有权限的用户，可创建如下规则：

  • Groups
  • is in
  • [Sales/User: Own Documents Only]

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在 Periodicity（周期性）字段中，选择目标自动评估的时间范围。

添加目标

挑战可以基于单一目标，也可以包含多个目标并设定不同的指标。要向挑战添加目标，点击 Goals（目标）标签页中的 Add a line（添加行）。

在 Goal Definition（目标定义）字段中，从下拉列表中选择一个目标。Condition（条件）字段会自动更新以反映所选目标的条件。

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提示
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CRM 游戏化 模块预配置了面向销售团队的目标：

  • New Leads（新线索）
  • Time to Qualify a Lead（线索资格确认时间）
  • Days to Close a Deal（成交天数）
  • New Opportunities（新商机）
  • New Sales Orders（新销售订单）

根据 Suffix（后缀）填写目标的 Target（目标值）。

对每个额外目标重复上述步骤。

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添加奖励

接下来，点击 Reward（奖励）标签页。选择要在 For 1st User（首位用户）和 For Every Succeeding User（每位后续用户）中授予的 badges <crm/create-rewards>（徽章），从下拉列表中挑选。

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注意
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徽章在挑战结束时授予。挑战结束可以是运行周期结束、挑战结束日期到达，或手动关闭挑战。
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设置完成后，点击页面左上角的 Start Challenge（启动挑战）按钮，即可开始挑战。

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