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费用重新开票操作指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍在 Odoo 中如何为客户项目的费用设置重新开票策略，包括费用类别配置、记录费用并关联销售订单、创建并提交费用报告、审批及会计过账，最后在销售订单中生成并确认发票，实现费用向客户重新开票的完整流程。
[KEYWORDS]
费用重新开票, 客户项目, 费用报告, 审批, 会计分录, 销售订单, 费用类别, 分析分配, 开票, Odoo
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重新开票费用
如果费用在客户项目上进行跟踪，可以自动将费用转回给客户。做法是
记录费用 <expenses/reinvoice-create>，关联相应的销售订单，然后
创建费用报告 <expenses/reinvoice-expense-report>。
接下来，经理
审批费用报告 <expenses/reinvoice-approve>，随后会计部门
过账分录 <expenses/reinvoice-approve>。
最后，当费用报告已过账到日记账后，费用会出现在指定的 SO（销售订单） 上。当 SO（销售订单） 被 开票 <expenses/reinvoice> 时，客户即被收取这些费用。
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重要
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只有拥有相应 访问权限 <../../general/users/access_rights> 的用户，才能 审批费用、将费用过账到会计、以及在 SO（销售订单） 上重新开票。
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本文档提供了费用的创建、提交、审批和过账的低层级操作说明。若需更详细的步骤说明，请参考以下文档：
记录费用 <../expenses/log_expenses>费用报告 <../expenses/expense_reports>审批费用 <../expenses/approve_expenses>过账费用 <../expenses/post_expenses>
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设置
首先，为每个费用类别指定开票策略。进入 费用应用 --> 配置 --> 费用类别。点击某费用类别以打开费用类别表单。在 开票 部分，选择 重新开票费用 的单选按钮：
否：该费用类别 不能 重新开票。按成本：费用类别按费用类别表单中设定的成本开票。按销售价：费用类别按费用表单中设定的销售价开票。
记录费用 {#expenses/reinvoice-create}
在 创建新费用 <../expenses/log_expenses> 时，需要填写正确的信息以便将费用重新开票给客户。使用下拉菜单，在 重新开票客户 字段中选择要将费用添加到的 SO（销售订单）。
随后，选择费用要记入的 分析分配。可供选择的项目来源于 项目 应用。
如有需要，可选择多个项目。要添加另一条 分析分配，点击该行以展开 分析 弹窗，点击 添加行，再从下拉菜单中选择所需的 分析分配。
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重要
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若选择了多个 分析分配，必须修改 百分比 字段。默认情况下，两字段均为 100%。请调整所有字段的百分比，使所选账户的总和等于 100%。
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::: example
一家家具公司为同一客户的两个地点搭建座位。客户同意支付与这两个项目相关的现场考察差旅费用。公司计划一次行程拜访 两个 地点。
在创建差旅费用时，分析分配 行中会列出 两个项目，各占 50%。
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创建费用报告 {#expenses/reinvoice-expense-report}
费用创建完成后，需要 创建费用报告 <expenses/create_report> 并 提交 <expenses/submit>，与其他费用的处理方式相同。
报告提交后，费用报告及每条被重新开票的费用记录顶部中央会出现一个 fa-money 销售订单 智能按钮。
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重要
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在 重新开票客户 字段中选择正确的 SO（销售订单） 至关重要，因为审批费用报告后，系统会自动依据该销售订单开票。
重新开票客户 字段只能在费用报告 未审批 前修改。报告一旦 审批，该字段将不可再更改。
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审批并过账费用 {#expenses/reinvoice-approve}
在 审批费用报告 <../expenses/approve_expenses> 前，请确保每条相关费用行的 分析分配 已填写。
若缺少 分析分配，请从下拉菜单中分配正确的账户，然后点击 审批。
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注意
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审批 按钮仅在费用报告 已提交 <expenses/submit> 后出现。
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会计部门通常负责 过账分录 <../expenses/post_expenses>。点击 过账分录，即可将费用记入会计日记账。费用报告经审批后即可进行过账。
SO（销售订单） 只会在日记账分录 过账后 更新。分录过账后，费用将出现在对应的 SO（销售订单） 中。
开票费用 {#expenses/reinvoice}
费用报告审批并且日记账分录已过账后，SO（销售订单） 将被更新，客户即可开票。
在费用报告页面，点击 fa-money 销售订单 智能按钮打开对应的 SO（销售订单）。此时，需重新开票的费用已显示在该销售订单上。
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注意
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一个费用报告可以关联 多个 SO（销售订单）。若关联了多个销售订单，点击 销售订单 智能按钮会弹出列表，显示所有关联的 SO（销售订单）。选择其中一个即可查看其详细信息。
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费用会列在 SO（销售订单） 的 订单行 标签页中。
随后，点击 创建发票，弹出 创建发票 窗口。选择发票类型：常规发票、预付款（百分比） 或 预付款（固定金额），然后点击 创建草稿。系统会生成一张草稿发票。点击 确认 完成发票确认，客户即被开票收取费用。
::: seealso
../../sales/sales/invoicing
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[SUMMARY]
费用重新开票流程
- 设置
- 配置费用类别的开票策略（否 / 按成本 / 按销售价）
- 记录费用
- 在“重新开票客户”字段选择对应的销售订单（SO）
- 选择项目来源的分析分配，可多选并调整百分比至 100%
- 创建费用报告
- 创建并提交费用报告
- 确认选择的销售订单正确（报告审批前可修改）
- 审批并过账
- 检查并补全分析分配
- 审批费用报告（审批按钮仅在提交后出现）
- 会计部门过账分录，费用同步到对应的销售订单
- 开票
- 销售订单更新后，点击智能按钮查看费用行
- 创建并确认发票（常规、预付款等）
- 客户收到费用发票，实现费用重新开票