# 为员工报销

在费用报告被  
`发布到会计凭证 <../expenses/post_expenses>`，下一步是为员工报销。员工可以通过现金、支票或直接存款（银行转账）三种方式报销：

- `单独 <expenses/reimburse-single>`：每个费用报告单独报销。  
- `批量 <expenses/reimburse-bulk>`：多个费用报告在一次付款中统一报销。  
- `在员工工资单中 <expenses/reimburse-payslip>`：费用报告直接计入员工的工资单。

## 报销设置 {#expenses/reimburse-settings}

报销可以通过工资支票、支票、现金或银行转账（通常称为直接存款）进行。要设置付款方式，首先在  
`费用应用 --> 配置 --> 设置` 中配置各项设置。

要在**工资单中报销**  
`<expenses/reimburse-payslip>`，在`费用`模块的`在工资单中报销`选项旁勾选复选框。

随后，在`会计`模块设置付款方式。点击`付款方式`下拉菜单，选择所需的付款选项。默认选项包括：

- `手动付款（现金）`  
- `手动付款（银行）`  
- `批量存款（银行）`  
- `支票（银行）`

若此字段留空，则**所有**可用的付款方式均可使用。

完成所有所需配置后，点击`保存`以激活设置。

## 在工资单中报销 {#expenses/reimburse-payslip}

如果在`设置 <expenses/reimburse-settings>` 页面激活了*在工资单中报销*选项，付款可直接加入员工的下一期工资单，而无需单独付款。

:::: important  
::: title  
重要  
:::  

在工资单中报销费用**只能**针对*已批准*的费用报告单独进行。费用报告一旦状态变为*已发布*，则**无法**在后续工资单中报销。  
::::  

前往`费用应用 --> 费用报告`，点击要在下期工资单中报销的单个费用报告。点击`在下期工资单中报告`按钮，费用将被添加到该员工的下一期工资单中。

![在费用报告状态为已批准时可见的“在下期工资单中报告”按钮。](reimburse/pay-via-payslip.png)

费用报告被加入后，聊天记录会出现提示 `[费用报告（费用报告名称）将被添加到下期工资单]`。费用报告的状态仍保持`已批准`。只有在相关工资单处理完毕后，状态才会变为`已发布`（随后为`已完成`）。

::: seealso  
更多关于工资单处理的信息，请参阅 `工资单 <../../hr/payroll/payslips>` 文档。  
:::

## 单独报销 {#expenses/reimburse-single}

要单独报销某个费用报告，首先进入`费用应用 --> 费用报告`。所有费用报告以默认列表视图展示。点击需要报销的费用报告以查看详情。

:::: important  
::: title  
重要  
:::  

**只有**状态为`已发布`的费用报告才能直接向员工付款（而非通过工资单 <expenses/reimburse-payslip>）。  
::::  

点击费用报告左上角的`付款`按钮，会弹出`付款`窗口。请在弹窗中填写以下信息：

- `凭证`：使用下拉菜单选择用于记账的会计凭证，默认选项为`银行`或`现金`。  
- `付款方式`：使用下拉菜单选择付款方式。如果`凭证`为`现金`，唯一可选的是`手动付款`；如果`凭证`为`银行`，默认选项为`手动付款`或`支票`。  
- `收款人银行账户`：仅当`凭证`为`银行`时出现。系统默认填入员工的`银行账户 <employees/private-info>`；若员工在档案中有多个可信账户，可通过下拉菜单选择。  
- `金额`：系统默认填入需报销的总额。  
- `付款日期`：填写付款发放日期，默认填入当前日期。  
- `备注`：系统默认填入费用报告摘要 `<../expenses/expense_reports>` 中的文字。

![个人费用报告报销的“登记付款”弹窗示例。](reimburse/payment.png)

填写完弹窗中的所有字段后，点击`创建付款`按钮完成登记并向员工报销。费用报告页面会出现绿色`付款中`横幅。

## 批量报销 {#expenses/reimburse-bulk}

要一次性报销多个费用报告，前往`费用应用 --> 费用报告`查看列表视图。选中需要报销的费用报告。

:::: important  
::: title  
重要  
:::  

**只有**状态为`已发布`的费用报告才能直接向员工付款（而非通过工资单 <expenses/reimburse-payslip>）。  
::::  

:::: tip  
::: title  
提示  
:::  

在左侧将`状态`过滤器调为`已发布`，即可仅显示可报销的费用报告。  
::::  

勾选待报销的费用报告复选框后，点击`付款`按钮，会弹出`付款`窗口。请在弹窗中填写以下信息：

- `凭证`：同上，默认`银行`或`现金`。  
- `付款方式`：同上，若选择`现金`则只能使用`手动付款`；若选择`银行`则可选`手动付款`或`支票`。  
- `合并付款`：当同一员工的多条费用报告被选中时出现此选项。勾选后，每位员工只产生一次付款，而不是多次。  
- `金额`：系统默认填入所有选中费用报告的总额。  
- `付款日期`：填写付款发放日期，默认填入当前日期。

填写完弹窗后，点击`创建付款`按钮完成登记并向员工批量报销。

![批量支票报销的“付款”弹窗示例。](reimburse/repay-multiple.png)

# 员工费用报销
## 报销方式
- 单独报销
- 批量报销
- 在工资单中报销
## 报销设置
- 进入费用应用 → 配置 → 设置
- 勾选“在工资单中报销”
- 选择付款方式（现金、银行、批量存款、支票）
- 保存
## 在工资单中报销
- 仅限已批准的费用报告
- 在费用报告页面点击“在下期工资单中报告”
- 状态保持已批准，工资单处理后变为已发布/已完成
## 单独报销
- 仅限已发布的费用报告
- 点击费用报告的“付款”
- 填写凭证、付款方式、收款人银行账户、金额、付款日期、备注
- 创建付款 → 费用报告显示“付款中”
## 批量报销
- 仅限已发布的费用报告
- 列表中筛选“已发布”状态
- 勾选多条报告 → 付款
- 可勾选“合并付款”以每人一次付款
- 填写凭证、付款方式、金额、付款日期
- 创建付款 → 批量完成报销