通过 Odoo 网站联系表单创建商机并自定义设置

从网页联系表单创建商机

在网站上添加联系表单可以轻松将访客转化为线索和商机。访客提交信息后，可自动创建商机，并分配给指定的销售团队和销售员。

默认情况下，Odoo 网站的 联系我们 页面会显示预配置的联系表单。可以根据具体销售团队的需求对该表单进行定制。

进入 Website 应用 --> 联系我们，然后点击右上角的 编辑 打开网页编辑器。点击网页正文中的表单构建块，即可在右侧侧边栏打开 表单配置设置。在右侧侧边栏的 From（表单）部分，可进行以下定制：

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Action（动作）：联系表单的默认动作是 发送邮件。从下拉列表中选择 创建商机，即可将信息捕获到 CRM 应用中。
Sales Team（销售团队）：从下拉菜单中选择该表单生成的商机应分配到的销售团队。仅当 Action 设置为 创建商机 时此字段才会出现。
Salesperson（销售员）：如果商机应分配给特定的销售员，可在下拉菜单中选择。如果此字段未选择，则商机会根据团队已有的规则进行分配。
Marked Fields（标记字段）：用于修改表单对标记字段的处理方式。默认选项是将标记字段视为 必填，推荐使用此设置。
Mark Text（标记字符）：选择 Marked Fields 的标识字符。默认字符为星号（*）。
Labels Width（标签宽度）：如有需要，可在此字段中调整标签的像素宽度。
On Success（成功后）：选择客户成功提交表单后网页的响应方式。
- Nothing：保持在同一页面，并显示表单提交成功的确认信息。
- Redirect：根据下方 URL 字段提供的地址，将客户重定向到新页面。
- Show Message：用预配置的消息替换表单，告知客户会尽快有人回复。
URL：如果在 On Success 中选择 Redirect，在此输入客户提交成功后应跳转的网页地址。
Visibility（可见性）：使用下拉菜单为该字段添加可见性条件（如有需要）。

:::: important ::: title 重要提示 :::

如果在 CRM 设置中激活了线索，选择 创建商机 实际会生成线索。要激活线索，请前往 CRM 应用 --> 配置 --> 设置，勾选 Leads（线索） 复选框，然后点击保存。 ::::

除了表单整体设置外，每个字段的设置也可以定制。保持网页编辑器打开，点击任意字段，即可在侧边栏打开 字段配置设置 部分。可用的字段定制选项包括：

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客户提交联系表单并创建商机后，商机会依据 表单设置（见 crm/customize-contact-form）进行分配。要查看商机，请前往 CRM 应用 --> 销售 --> 我的管道。

:::: note ::: title 注意 :::

如果数据库中已激活线索，联系表单提交将生成线索而非商机。要激活线索，请前往 CRM 应用 --> 配置 --> 设置，勾选 Leads（线索） 复选框，然后点击保存。

前往 CRM 应用 --> 线索 可查看新创建的线索。 ::::

在 我的管道 仪表盘的看板视图中，点击任意商机卡片即可打开该商机记录。客户提交的信息会显示在商机记录中。

:::: note ::: title 注意 :::

由于联系表单字段是可定制的，存放表单信息的商机记录字段会随之变化。

如果使用预配置的联系表单，Subject（主题） 字段会填入标题（Title）字段，Notes（备注） 字段（标记为 Your Question（您的问题））的内容会放入 内部备注（Internal Notes）标签页。 ::::

::: seealso