配置

Sign 的通用设置，可通过 Sign --> Configuration --> Settings 访问，允许您：

  • 将 默认条款与条件 <sign/configuration/settings-t-and-c> 添加到签名请求邮件中
  • 管理模板访问权限；启用后，可在 创建或编辑模板 <sign/request-signatures/templates> 时限制特定用户组对模板的访问
  • 启用以下额外的身份验证方式，管理服务并购买积分：
    • Aadhaar eSign <sign/security/authentication-aadhaar>（在印度可用）
    • itsme® <sign/security/authentication-itsme>（在欧盟、英国、挪威和冰岛可用）
  • 通过 SMS 管理身份验证并 购买积分 <in_app_purchase/credits>
  • 上传包含个人数字证书的 [.p12] 或 [.pfx] 文件，以便在文档中添加 加密或数字签名 <sign/security/cryptographic>

条款与条件帮助企业标准化与客户的法律关系，明确义务与期望，管理风险，并通过对责任和争议解决等方面设定明确规则来保护自身利益。

将默认条款与条件添加到签名请求的步骤：

  1. 前往 Sign --> Configuration --> Settings 并启用 Sign Default Terms & Conditions。

  2. 选择所需的选项：

    • 邮件中的条款：默认选项，将条款与条件放在签名请求邮件底部。在文本框中填写您的条款与条件。
    • 网页条款：在网页上显示条款与条件，邮件中仅提供链接。点击 Save，随后点击 Update Terms，在文本框中填写条款与条件后再次点击 Save。点击 Preview 可预览显示效果。

    :::: tip ::: title 提示 ::: 在文本框中输入 [/] 可打开 powerbox <essentials/html_editor/commands>，使用命令插入标题、项目符号列表等。 ::::

  3. 点击 Save。

:::: note ::: title 注意 ::: 在 配置签名请求 <sign/configure-signature-request> 时，也可以手动附加文件（如条款与条件）。对于 模板 <sign/request-signatures/templates>，可在创建或编辑模板的 Communication 部分的 Configuration 中默认附加文件。 ::::

字段是 添加到文档 <sign/prepare-document/add-fields> 中的元素，用于指示签署人必须填写的信息。系统默认提供多种字段，必要时可 编辑或创建额外字段 <sign/fields/create-edit-fields>。

创建或编辑字段的步骤：

  1. 前往 Sign --> Configuration --> Fields。
  2. 点击 New 新建字段，或点击已有字段打开编辑。
  3. 完成或修改以下内容：

    • 字段名称：输入或编辑字段名称。该名称会在左侧面板的字段列表中显示，供 准备签名的文档 <sign/prepare-document> 时使用。

    • 类型：从下拉框中选择相应的 字段类型 <sign/fields/field-types>，共有九种可能的类型。

    • 占位符：可选，填写占位文本，为签署人在 签署过程 <sign/sign-document/signature-request> 中提供提示或示例。如果留空，则使用 字段名称 作为占位符。

    • 提示：添加在文档左侧箭头内显示的提示，帮助签署人了解应执行的操作（例如 “在此签名”）。

    • 对于 文本 字段，可选地将默认的 字段大小 从 常规文本 改为 短文本 或 长文本。

      :::: note ::: title 注意 ::: 在 向文档添加字段 <sign/prepare-document/add-fields> 时，任何字段的大小都可以手动修改。 ::::

    • 对于 文本 和 多行文本 字段，可选使用 关联到 字段 配置自动填充 <sign/fields/auto-fill>，使该字段在签署过程中自动完成。

  • 签名：签署人可以通过自动生成（基于姓名）、鼠标绘制或上传本地文件（通常为图片）的方式输入签名。文档中后续的 签名 字段会复用首次输入的数据。
  • 首字母：签署人以类似 签名 的方式输入首字母。
  • 文本 与 多行文本：分别允许单行或多行文本输入，可在签署过程中 配置自动填充 <sign/fields/auto-fill>。
  • 复选框：签署人勾选框以确认（例如接受条款与条件）。
  • 单选框：签署人从一组选项中选择单个选项（在 向文档添加字段 <sign/prepare-document/add-fields> 时定义），点击相应的单选按钮即可。
  • 下拉选择：签署人通过下拉菜单从一组选项中选择单个选项。
  • 删除线：签署人点击该字段即可在文本上添加删除线，以表示拒绝某些短语。
  • 印章：签署人可以添加公司印章（在 向文档添加字段 <sign/prepare-document/add-fields> 时定义）。

为减少手动输入并确保信息准确一致，可在签署过程中使用数据库中的数据自动填充特定字段。这通过将 Sign 字段关联到 特定 Odoo 模型 <../../studio/models_modules_apps> 中的字段实现。

启用自动填充的步骤：

  1. 前往 Sign --> Configuration --> Fields。
  2. 打开目标字段。
  3. 在 关联到 旁的下拉框中选择包含目标字段的模型，例如 联系人（Contact）。
  4. 点击 关联字段 旁的按钮，使用字段选择器选择相应字段，例如 Email。

:::: note ::: title 注意 ::: 当包含该字段的文档正在签署时，字段会自动填充。默认情况下，自动填充后仍可手动编辑；若需禁止编辑，可在字段 已添加到文档后 将其设为 只读。 ::::

::: example 在示例中，Sign 应用中的 fa-envelope 电子邮件 字段关联到 联系人 模型的 电子邮件 字段。签署人在完成文档时，其在 Odoo 数据库中记录的电子邮件地址会自动写入文档。

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标签用于在 Sign 应用中对文档和模板进行分类和组织，帮助用户快速搜索和过滤符合特定条件的文档或模板。

创建新标签的步骤：

  1. 前往 Sign --> Configuration --> Tags。
  2. 点击 New。
  3. 在标签列表底部新增的一行中，输入 标签名称 并选择 颜色索引。