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采购模板使用指南：创建与管理采购协议及询价单

[DESCRIPTION]
采购模板是一种可重复创建询价单（RFQ）的协议，支持多供应商、快速添加产品并修改数量。本文详述在 Odoo 中启用采购协议、创建模板、添加产品、注意价格设置，以及如何基于模板生成并发送 RFQ，帮助企业提升采购效率。

[KEYWORDS]
采购模板, 采购协议, 询价单, 供应商, 产品数量, 单价, Odoo, 采购配置, 报价, 自动生成

采购模板

采购模板是一种协议类型，允许为经常性采购重复创建询价单（RFQ）。随后可以根据需要添加产品并修改数量。采购模板可用于多个供应商，节省时间并简化 RFQ（request for quotation） 流程。

采购模板不同于 * blanket orders（总订单）*，后者是将大订单拆分为多次交付，因此所有 RFQ（requests for quotation） 必须针对同一供应商。采购模板可以为多个供应商复制，并可复制数量，适用于频繁下单的场景。

首先，进入 采购应用 --> 配置 --> 设置。在 订单 部分，勾选 采购协议（Purchase Agreements） 复选框。点击 保存 以保存更改。

进入 采购应用 --> 订单 --> 采购协议，点击 新建（New）。

从下拉列表中选择 供应商（Vendor）。

:::: tip
::: title
提示
:::
若希望该模板可用于多个供应商，请将 供应商 字段留空。
::::

在 协议类型（Agreement Type） 字段， 从下拉列表中选择 采购模板（Purchase Template）。

确认其余字段信息正确，或根据需要进行更新。

在 产品（Products） 选项卡，点击 添加行（Add a line），选择所需产品。更新 数量（Quantity），并设置 单价（Unit Price）。

:::: important
::: title
重要
:::
在新增 blanket order（总订单）时，系统不会自动带入产品的已有单价。必须手动在 单价（Unit Price） 列填写与供应商约定的价格，否则价格将保持 0。
::::

添加完所有必需产品后，点击 确认（Confirm）。

确认采购模板后，可直接从该模板表单创建新报价单。使用此表单创建的 RFQ（requests for quotation） 会根据模板规则预填信息，并通过表单顶部的 fa-list-alt RFQs/Orders 智能按钮自动关联。

要 创建新报价（create a new quotation），点击 新建报价（New Quotation）。这将打开一个预填了正确信息的 RFQ（request for quotation），具体取决于模板表单的设置。

如果模板未指定供应商，请从下拉列表中选择 供应商（Vendor）。在 产品（Products） 选项卡，点击 添加产品（Add a product） 将产品加入 RFQ。若需删除产品，点击该行最右侧的 fa-trash-o （trash） 图标。

在新 RFQ（request for quotation） 表单中，点击 发送邮件（Send by Email） 可编写并发送邮件给所列供应商。点击 打印 RFQ（Print RFQ） 可生成报价的可打印 PDF；准备就绪后，点击 确认订单（Confirm Order） 完成采购订单。

确认订单后，可通过面包屑导航返回采购模板。fa-list-alt RFQs/Orders 智能按钮已更新，列出已确认的订单。

[SUMMARY]

采购模板

  • 重复创建 RFQ
  • 支持多供应商
  • 进入 设置 → 勾选 “采购协议”
  • 保存
  • 进入 采购协议 → 新建
  • 选择/留空供应商
  • 设定协议类型为 “采购模板”
  • 填写其他字段
  • 添加产品行 → 设置数量和单价
  • 确认
  • 手动填写单价，默认 0
  • 在已确认模板上点击 “新建报价”
  • 如无供应商，手动选择
  • 添加/删除产品
  • 发送邮件 / 打印 RFQ / 确认订单
  • 订单确认后，智能按钮列出关联的 RFQ/订单