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营销自动化活动的受众定位与过滤规则详解

[DESCRIPTION]
本文详细介绍了营销自动化活动中“目标”和“过滤器”字段的作用、配置方法及常用技巧，包括保存收藏过滤器、唯一性设置、包含归档记录以及如何通过添加条件细化过滤规则，并提供实战示例帮助快速定位目标受众。

[KEYWORDS]
营销自动化,受众定位,目标模型,过滤条件,收藏过滤器,唯一性,开发者模式,示例,记录计数,域

在活动表单中的 Target（目标）和 Filter（过滤器）字段（亦称 域），用于定义活动覆盖的目标受众（即数据库中的唯一联系人记录、导入的列表等）。

  • Target：指定可在活动中使用的记录类型，例如 Lead/Opportunity（线索/商机）、Event Registration（活动报名）、Contact（联系人）。所选记录模型决定了整个活动中可用的字段，包括 Filter 部分以及动态占位符中可使用的字段。
  • Save as Favorite Filter：将当前 Filter 保存为收藏过滤器，以便在相同的 Target 模型下再次使用，可在 Marketing Automation app → Configuration → Favorite Filters 菜单中管理。
  • Unicity based on：指定在该 Target 模型中应避免出现重复的字段。传统上使用 Email（电子邮件）字段，但也可以使用任何可用字段。
  • Filter：包含一个交互式表单，提供可配置的逻辑，用于在所选 Target 模型下进一步细化定位参数。更多细节请参见 marketing_automation/defining-filters 小节。
  • Include archived：决定是否在目标受众中包含已归档的记录。

::: tip
提示
通过开启 developer-mode（开发者模式），可以为活动指派一名 Responsible（负责人）用户。
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::: note
注意
活动工作流中的每个活动都可以针对目标受众的一个子集；更多信息请参阅 workflow_activities 文档。
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默认的活动 Filter 配置为 Match all records（匹配所有记录），表示活动面向 Target 模型的全部记录。

若要细化活动的 Filter 规则，点击 ➕ Add condition（添加条件）按钮，会出现一行新的可配置规则参数。有关如何创建过滤规则的详细说明，请参阅 Search, filter, and group records <search/custom-filters> 文档。

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在过滤规则的底部有一个 # record(s)（记录数）按钮，显示当前域所覆盖的记录总数。点击该按钮会打开 Selected records（已选记录）弹窗，可查看具体的目标记录。

::: tip
提示
开启 developer-mode 可显示每个字段的技术名称和数据类型，并在过滤规则下方出现 # Code editor（代码编辑器）文本框，手动查看或编辑域表达式。
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::: example
示例：若要定位 CRM 应用中所有处于 New（新建）阶段且预期收入大于 1,000 美元的线索和商机，应按如下方式填写：

  • Target：[Lead/Opportunity]
  • Unicity based on：[Email (Lead/Opportunity)]
  • Filter：Match all 🔽 of the following rules:
    1. Stage is in New
    2. Expected Revenue > [1,000]
    3. any 🔽 of:
      • Type = Lead
      • Type = Opportunity

上述配置后，活动将覆盖 157 record(s)（157 条记录）。

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::: seealso

  • Domain developer documentation <reference/orm/domains>
  • workflow_activities
  • testing_running
  • understanding_metrics
    :::

[SUMMARY]

受众定位

定义过滤器