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在 Odoo CRM 中合并相似的线索与商机的完整指南

[DESCRIPTION]
本指南详细介绍了 Odoo CRM 如何自动检测并合并相似的线索和商机，包括识别方法、合并步骤、注意事项以及不适合合并的情形，帮助您保持销售管道整洁，避免客户被多名销售重复联系。

[KEYWORDS]
Odoo, CRM, 合并线索, 合并商机, 相似线索, 销售管道, 重复记录, 销售团队, 数据合并, 注意事项

合并相似的线索与商机

Odoo 会在 CRM 应用中自动检测相似的 线索 和 商机。识别这些重复记录后，可在不丢失任何信息的情况下将其合并。此功能不仅帮助保持 销售管道 整洁，还能防止客户被多名销售人员重复联系。

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注意
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当合并商机时，信息不会丢失。另一商机的数据会记录在聊天栏中，供参考。
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相似的线索和商机会通过比较关联联系人的 电子邮件地址 和 电话号码 来识别。如果发现相似的线索/商机，记录顶部会出现 相似线索 智能按钮。

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要比较相似线索/商机的详情，进入 CRM 应用 --> 销售管道 或 CRM 应用 --> 线索。打开某条线索或商机，点击 相似线索 智能按钮，即会打开仅显示相似记录的看板视图。点击卡片即可查看该线索/商机的详细信息，并确认是否需要合并。

:::: important
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重要
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合并时，Odoo 会优先保留系统中最先创建的线索/商机，将信息合并至该记录。但若是线索与商机合并，合并后的记录始终被称为商机，无论哪个记录先创建。
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确认需要合并后，使用面包屑链接或再次点击 相似线索 智能按钮返回看板视图。点击 oi-view-list (列表) 图标切换为列表视图。

在页面左侧勾选要合并的线索/商机，然后点击页面顶部的 fa-cog 操作 图标，弹出下拉菜单，选择 合并 选项。

选择 合并 后，会出现 合并 弹窗。在 分配商机给 部分，从下拉菜单中选择对应的 销售员 和 销售团队。

弹窗下方会列出待合并的线索/商机及其相关信息。确认后点击 合并 即可完成。

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:::: danger
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危险
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合并是不可逆操作。除非确信必须合并，否则不要执行合并。
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有时会识别出相似的线索或商机，但不适合合并。具体情形取决于销售团队和组织的流程，以下列出几种常见场景。

如果线索/商机已被标记为 lost <lost_opportunities>，仍可与活跃的线索或商机合并。合并后得到的记录会被标记为活跃，并加入管道。

同一组织的不同联系人可能有不同需求，此时不宜合并记录，但可将其分配给同一销售员或销售团队，以避免重复工作和沟通错误。

如果数据库中存在多个相同的线索/商机，且分别被不同的销售员独立跟进，建议保持记录分离，同时在内部备注中标记相关销售员，以提升可见性。

相似线索和商机是通过比较电子邮件和电话来识别的。如果电子邮件仅相似而非完全相同，则可能需要保留为独立记录。

::: example
三个不同的线索被添加到管道并分配给不同的销售员。由于联系人邮箱相似，它们被标记为 相似线索。

其中两条线索的联系人为同一人 Robin，邮箱完全相同，这两条线索应合并。

第三条线索的邮箱域相同，但具体地址和联系人姓名不同，虽然可能同属一个组织，但属于不同联系人，不应合并。

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[SUMMARY]

  • 合并相似的线索与商机
    • 识别相似线索/商机
      • 通过邮件和电话比较
      • “相似线索”智能按钮出现
    • 比较相似记录
      • 在管道或线索视图打开
      • 看板视图仅显示相似记录
      • 点击卡片查看详情并确认合并
    • 合并操作
      • 优先保留系统中最先创建的记录
      • 合并后统一为商机
      • 步骤：选择记录 → 操作 → 合并 → 指定销售员/团队 → 确认合并
      • 合并弹窗列出待合并记录及信息
    • 注意事项
      • 合并不可撤销，务必确认
      • 不合并情形
        • 已失单的线索/商机
        • 同组织不同联系人
        • 多位销售员独立处理的重复记录
        • 邮箱相似但不完全相同