利用活动提升销售团队

活动 是与 Odoo 数据库中的记录关联的后续任务。
活动可以在包含聊天线程、看板视图、列表视图或活动视图的任何页面上进行安排。

Odoo 数据库中线索和商机的活动概览视图。
线索和商机的计划活动。

在 CRM 应用中提供了一套预配置的活动类型。要查看可用的活动类型列表，请进入
CRM 应用 --> 配置 --> 活动类型。

:::: note ::: title 注释 ::: 数据库中还有其他活动类型，可通过不同的应用使用。要访问完整的活动类型列表，请打开 设置应用，滚动到 讨论 部分，点击 活动类型。 ::::

CRM 应用的预配置活动类型如下：

  • 邮件：在聊天中添加提醒，提示业务员发送邮件。
  • 通话：打开日历链接，业务员可安排拨打联系人电话的时间。
  • 会议：打开日历链接，业务员可安排与联系人的会议时间。
  • 待办：在聊天中添加一般提醒任务。
  • 上传文档：在活动上添加链接，可上传外部文档。注意，使用此活动类型 不需要 文档 应用。

:::: note ::: title 注释 ::: 如果安装了其他应用，如 销售 或 会计，则在 CRM 应用中会出现更多活动类型。 ::::

要创建新活动类型，点击页面左上角的 新建，打开空白表单。

在表单顶部，首先为新活动类型输入 名称。

动作

动作 字段指定活动的意图。某些动作在活动安排后会触发特定行为。

  • 选择 上传文档 时，会在聊天的计划活动中直接添加上传文档的链接。
  • 选择 通话 或 会议 时，用户可以打开日历为该活动安排时间。
  • 选择 请求签名 时，会在聊天的计划活动中添加链接，弹出签名请求窗口。

{.align-center}

:::: note ::: title 注释 ::: 可供选择的动作取决于当前数据库中已安装的应用。 ::::

默认用户

若希望在安排此活动类型时自动指派给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择。如果此字段留空，活动将指派给创建该活动的用户。

默认摘要

若希望在创建此活动类型时自动包含备注，请在 默认摘要 字段中填写。

:::: note ::: title 注释 ::: 默认用户 与 默认摘要 中的信息会在创建活动时自动填入，但可在安排或保存前进行修改。 ::::

若希望在某活动完成后自动建议或触发新活动，必须设置 链式类型。

建议下一活动

在 链式类型 字段中选择 建议下一活动。此时下方字段会变为 建议，点击 建议 下拉菜单选择要推荐的后续任务。

{.align-center}

在 计划 字段中，设定这些活动的默认截止时间。可配置 天、周、月 的数量，并决定是 完成日期后 还是 前一活动截止后 触发。

该 计划 信息可在实际安排活动前修改。

完成所有配置后，点击 保存。

:::: note ::: title 注释 ::: 如果活动的 链式类型 为 建议下一活动 且 建议 字段列出了活动，系统会向用户展示后续活动的推荐。 ::::

触发下一活动

将 链式类型 设置为 触发下一活动，则在前一活动完成后立即启动下一活动。

选择 触发下一活动 后，下方字段变为 触发，从 触发 下拉菜单中选择完成当前活动后应自动启动的活动。

计划 字段的设置方式同上，可在安排前调整。

配置完成后，点击 保存。

:::: note ::: title 注释 ::: 当活动的 链式类型 为 触发下一活动 时，标记该活动为 已完成 会立即启动 触发 字段中列出的下一个活动。 ::::

为了让销售管道保持最新且准确的活动状态，一旦对线索进行互动，相关活动应立即标记为 已完成。这可确保后续活动按需安排，并防止管道被逾期活动淤塞。

保持管道的实时性是实现高效跟踪的关键。

活动计划 是预配置的活动序列。当启动活动计划时，序列中的每个活动会自动安排。

要创建新计划，进入
CRM 应用 --> 配置 --> 活动计划。点击页面左上角的 新建，打开空白的 线索计划 表单。

在 计划名称 字段填写新计划的名称。切换到 要创建的活动 选项卡，点击 添加行 添加新活动。

从下拉菜单中选择 活动类型。点击 搜索更多 可查看完整的活动类型列表，或创建 新活动类型 <crm/create-new-activity-type>。

在 摘要 字段中输入活动的具体说明，包括业务员的指示或完成活动后需提供的信息。该内容会随计划的活动一起保存，可后续编辑。

在 指派方式 字段中选择：

  • 启动时询问：计划安排时向用户询问指派对象。
  • 默认用户：始终指派给特定用户。

若选择 默认用户，请在 指派给 字段中指定用户。

:::: tip ::: title 提示 ::: 活动计划可包含指派给默认用户的活动，也可包含在计划启动时由用户自行选择的活动。 ::::

随后，配置活动的时间线。活动可以安排在计划日期之前或之后。使用 间隔 与 单位 字段设定截止时间；在 触发 字段选择活动是发生在计划日期之前还是之后。

::: example 为高优先级线索创建的活动计划示例：

  • 计划日期前 2 天发送邮件
  • 计划日期前 0 天安排会议
  • 计划日期后 3 天制作报价单
  • 计划日期后 3 天上传文档
  • 计划日期后 5 天进行跟进

计划日期设为会议截止日期，前置时间用于联系客户并准备会议，后置时间用于制作报价、上传文档和跟进。 :::

对计划中的每个活动重复上述步骤。

要在 CRM 商机上启动活动计划，进入 CRM 应用，点击商机的看板卡打开详情。

在聊天右上角点击 活动，打开 安排活动 弹窗。

在 计划 字段中选择要启动的活动计划，系统会生成 计划摘要，列出计划包含的所有活动。使用日历弹窗选择 计划日期，计划摘要会根据活动计划中配置的间隔自动更新截止时间。

在 指派给 字段中选择用户。所有在 指派方式 中设为 启动时询问 的活动将指派给该用户。

{.align-center}

点击 安排。

计划的详细信息以及各项活动会被添加到聊天中。

{.align-center}

::: seealso

  • 活动 </applications/essentials/activities> :::