将潜在客户转化为商机

潜在客户 充当在创建商机之前的资格筛选步骤。这为审查潜在客户的可能性和可行性提供了额外时间，在将商机分配给业务员之前进行评估。

要激活 潜在客户 设置，进入
CRM 应用 --> 配置 --> 设置，勾选标记为 潜在客户 的复选框，然后点击 保存。

激活此功能后，页面顶部的标题栏会新增一个菜单项 潜在客户。

一旦激活了 潜在客户 设置，它默认适用于所有销售团队。若要为某个特定团队关闭潜在客户功能，进入
CRM 应用 --> 配置 --> 销售团队，在列表中选择相应团队打开其配置页面，取消 销售团队 字段下方的 潜在客户 复选框，然后点击 保存。

要将潜在客户转化为 商机，进入 CRM 应用 --> 潜在客户，并点击列表中的某条潜在客户记录以打开详情页。

:::: warning ::: title 警告 :::

尝试将概率为 100% 的潜在客户转化为商机时，会弹出错误提示。

如果页面顶部出现 相似潜在客户 智能按钮，说明系统中已存在相似的潜在客户或商机。转化前，请点击该按钮确认是否需要合并。

::::

点击页面左上角的 转化为商机 按钮。

此时会弹出 转化为商机 的模态窗口。在 转化操作 字段中，选择 转化为商机 选项。

:::: note ::: title 备注 :::

若要将此潜在客户与已有的相似潜在客户或商机合并，请在 转化操作 字段中选择 合并到已有商机。系统会列出可供合并的相似线索/商机。

在合并过程中，Odoo 会优先保留系统中最早创建的记录，将信息合并到该记录中。如果是潜在客户与商机合并，合并后的记录始终被视为商机，无论哪个记录先创建。 ::::

随后，选择要分配给该商机的 业务员 和 销售团队。这两个字段均为可选项，但若在 业务员 字段中进行选择，销售团队 字段会根据该业务员所属的团队自动填充。

如果该潜在客户已经分配给某业务员或团队，这些字段会自动显示相应信息。

在 客户 部分，可从以下选项中选择：

  • 创建新客户：使用潜在客户中的信息创建一个全新的客户记录。
  • 关联到已有客户：选择此项后，从下拉菜单中挑选已有客户，将该商机关联到该客户。
  • 不关联客户：仅转化潜在客户为商机，但不与任何新建或已有的客户关联。

全部配置完成后，点击 创建商机。

要查看新创建的商机，进入 CRM 应用 --> 我的管道。

:::: note ::: title 备注 :::

在 管道 页面顶部的 搜索... 栏中，可能需要移除部分过滤条件，才能看到所有商机。 ::::