Odoo 数据清理应用功能概览与使用指南
数据清理
Odoo 数据清理 应用通过以下功能保持数据完整性和一致性：
去重 <data_cleaning/deduplication>：合并或删除重复条目，确保数据唯一。回收 <data_cleaning/recycle>：识别过期记录，以归档或删除方式处理。格式化 <data_cleaning/field-cleaning>：根据指定需求查找并替换文本数据，实现标准化。
可自定义规则确保文本数据保持最新、简洁、一致，并符合公司特定的格式要求。
安装模块 {#data_cleaning/install-modules}
数据清理 应用由多个模块组成。安装 <general/install> 以下模块即可使用全部功能：
| 名称 | 描述 |
|---|---|
数据回收{.interpreted-text role=“guilabel”} | 基础模块，启用回收功能，适用于 Odoo Community 版 |
数据清理{.interpreted-text role=“guilabel”} | 启用字段清理功能，仅在 Odoo Enterprise 版 可用 |
数据清理（合并）{.interpreted-text role=“guilabel”} | 启用去重并合并记录，仅在 Odoo Enterprise 版 可用 |
::: spoiler 此外，还提供若干针对特定应用的模块：
| 名称 | 描述 |
|---|---|
CRM 去重{.interpreted-text role=“guilabel”} | 为 CRM 应用启用去重功能，使用默认的 CRM 合并特性 |
帮助台合并操作{.interpreted-text role=“guilabel”} | 为 Helpdesk 应用启用合并功能 |
项目合并操作{.interpreted-text role=“guilabel”} | 为 Projects 应用启用合并功能 |
UTM 去重{.interpreted-text role=“guilabel”} | 为 UTM Tracker 应用启用合并功能 |
WMS 会计合并{.interpreted-text role=“guilabel”} | 在安装 Inventory 应用时，合并产品可能影响库存估值，系统会给出警告 |
| ::: |
去重 {#data_cleaning/deduplication}
重复记录 仪表盘将相似记录分组，可通过 去重规则 <data_cleaning/deduplication-rules> 中设定的匹配条件进行 合并 <data_cleaning/merge-records>。
进入路径：数据清理应用 → 去重。
RULE 侧边栏列出所有激活的去重规则，并在每条规则旁显示检测到的重复数量。默认选中 All 规则，记录按规则分组并显示相似度（百分比），主要列包括：
创建时间：原记录的创建日期时间。名称：原记录的名称或标题。字段值：用于检测重复的字段原始值。使用于：引用该原记录的其他模型。ID：原记录唯一标识。是否主记录：重复记录合并至的 主记录。每组相似记录只能有 一个 主记录。
在 RULE 侧边栏选择特定规则即可过滤对应的重复记录。
合并重复记录 {#data_cleaning/merge-records}
- 在相似记录组中选择一条 主记录（作为基准），系统会把其他记录的信息合并进该主记录。
也可以不指定主记录，由 Odoo 随机挑选一条进行合并。 - 点击相似记录组顶部的
合并按钮，再点击确定完成合并。
合并后，系统会在主记录的聊天窗口记录合并信息；如 项目 任务等，会附带指向旧记录的链接，便于追溯。
提示
点击丢弃按钮可将分组直接隐藏并归档。通过搜索栏的已丢弃过滤器可查看已丢弃的分组。
去重规则 {#data_cleaning/deduplication-rules}
去重规则决定系统如何识别重复记录。可为数据库中的每个模型单独配置，支持不同的细化程度。进入路径：数据清理应用 → 配置 → 去重。
提示
默认情况下，去重规则每天通过计划任务（cron）Data Merge: Find Duplicate Records自动运行。也可以随时手动运行运行 <data_cleaning/run-deduplication-rule>。
修改去重规则
- 选择已有规则或点击
新建创建新规则。 - 设定
模型，系统会自动将规则标题更新为模型名称。 - 可选
域，限定该规则适用的记录范围，右侧会显示符合条件的记录数量。 - 根据模型不同，会出现
重复记录处理方式，可选归档或删除。 - 选择
合并模式：手动：需人工合并，每组记录会触发通知用户选项。自动：系统自动合并相似度高于阈值的记录，且不发送通知。
- 开启
激活开关后，规则立即生效。 - 在
去重规则区域点击添加行，至少配置一条唯一标识字段：- 选择
唯一 ID 字段（模型中的字段），系统将以此字段判断相似记录。 - 在
匹配方式中选择完全匹配：字符完全相同。不区分大小写/重音匹配：忽略大小写和语言重音。
- 选择
重要
至少配置一条去重规则，系统才能捕获重复记录。
提示
- 多公司环境下，可启用
跨公司以检测不同公司间的重复。- 开启
开发者模式后可看到建议阈值，低于该阈值的记录将不被建议合并。
配置完成后，可关闭表单或直接 手动运行 <data_cleaning/run-deduplication-rule> 立即捕获重复记录。
手动运行去重规则 {#data_cleaning/run-deduplication-rule}
路径：数据清理 → 配置 → 去重，选中目标规则后点击左上角的 去重 按钮。系统会在 Duplicates 智能按钮上显示捕获的重复数量，点击该按钮即可进入 管理记录 <data_cleaning/merge-records> 界面。
回收记录 {#data_cleaning/recycle}
使用 回收记录 功能清理数据库中已过期或不再使用的记录。
回收记录仪表盘 按照回收规则中设定的条件显示可归档或删除的记录。
进入路径：数据清理 → 回收记录。
RECYCLE RULES 侧边栏列出所有激活的回收规则，默认选中 All，记录显示以下列：
记录 ID：原记录的唯一标识。记录名称：原记录的名称或标题。
在侧边栏选择特定规则即可过滤对应记录。
要回收记录，点击对应行的 验证（fa-check）按钮。系统会根据规则配置将记录归档或删除。
提示
点击丢弃（fa-times）按钮后，记录会从列表隐藏，后续回收规则也不再检测该记录。通过搜索栏的已丢弃过滤器可查看隐藏的记录。
回收记录规则 {#data_cleaning/recylce-rule}
回收规则决定系统如何识别需要回收的记录。可为每个模型单独配置，进入路径：数据清理 → 配置 → 回收记录。
提示
默认情况下，回收规则每天通过计划任务（cron）Data Recycle: Clean Records自动运行。也可随时手动运行 <data-cleaning/run-recycle-rule>。
创建新规则步骤：
- 点击
新建。 - 设定
模型，系统会自动更新规则标题。 - 可选
过滤器，限定符合条件的记录数量会显示在右侧。 - 配置时间字段与时间范围：
时间字段：用于计算时间差的模型字段。Delta：时间长度（整数），如[7]。Delta 单位：天、周、月、年。
- 选择
回收模式：手动：需人工确认，每组记录会触发通知用户选项。自动：系统自动回收，无需通知。
- 设定
回收操作：归档或删除。若选择删除，可进一步决定是否包括已归档记录。
配置完成后，关闭表单或 手动运行 <data-cleaning/run-recycle-rule> 即可立即捕获待回收记录。
示例
删除一年未更新且因“费用过高”而失去的线索/商机：
- 模型：
Lead/Opportunity- 过滤器：
[Active] is not set、[Lost Reason] is in [Too expensive]- 时间字段：
Last Updated on (Lead/Opportunity)- Delta：
1，单位：Years- 回收模式：
Automatic- 回收操作：
Delete- 包括已归档：
fa-check-square
手动运行回收规则 {#data-cleaning/run-recycle-rule}
路径：数据清理 → 配置 → 回收记录，选中目标规则后点击左上角的 立即运行 按钮。系统会在 Records 智能按钮上显示捕获的记录数量，点击即可进入 管理记录 <data_cleaning/recycle>。
字段清理 {#data_cleaning/field-cleaning}
字段清理功能用于统一数据库中姓名、电话、身份证等字段的格式。
字段清理记录 仪表盘展示待格式化的字段及建议的标准值。
进入路径：数据清理 → 字段清理。
CLEANING RULES 侧边栏列出所有激活的清理规则，默认选中 All，记录列包括：
记录 ID记录名称字段：待格式化的字段名称。当前值：字段当前的值。建议值：系统建议的标准化后值。
点击行右侧的 验证（fa-check）按钮即可将记录格式化。
提示
点击丢弃（fa-times）后，记录会从列表隐藏，后续清理规则不再检测该记录。通过搜索栏的已丢弃过滤器可查看隐藏记录。
字段清理规则 {#data_cleaning/field-cleaning-rule}
字段清理规则定义哪些字段需要清理以及采用何种操作。可为每个模型单独配置，进入路径：数据清理 → 配置 → 字段清理。
提示
默认情况下，字段清理规则每天通过计划任务（cron）Data Cleaning: Clean Records自动运行。也可随时手动运行 <data-cleaning/run-field-cleaning-rule>。
默认已存在一个 Contact 规则用于清理 联系人 应用的记录。可编辑该规则或点击 新建 创建新规则。
配置步骤：
- 设定
模型，系统自动更新规则标题。 - 在
规则区域点击添加行，弹出创建规则窗口，需配置：待清理字段：从模型中选择字段。操作：可选以下之一去除空格：出现Trim选项，可选择全部空格或多余空格（包括首尾及连续空格）。设置大小写：出现Case选项，可选择首字母大写、全大写、全小写。格式化电话：将电话转换为国际格式。剥离 HTML：将 HTML 内容转换为纯文本。
- 配置完毕后点击
保存关闭弹窗。
- 设定
清理模式：手动：需人工确认，每条记录会触发通知用户。自动：系统自动清理，无需通知。
配置完成后，可关闭表单或 手动运行 <data-cleaning/run-field-cleaning-rule> 立即捕获待清理字段。
手动运行字段清理规则 {#data-cleaning/run-field-cleaning-rule}
路径：数据清理 → 配置 → 字段清理，选中目标规则后点击左上角的 清理 按钮。系统会在 Records 智能按钮上显示捕获的记录数量，点击即可进入 管理记录 <data_cleaning/field-cleaning>。
合并操作管理器 {#data_cleaning/merge-action-manager}
合并操作管理器 用于在数据库模型的 操作 菜单中启用或禁用 合并 功能。
开启 开发者模式，进入 数据清理 → 配置 → 合并操作管理器。
模型列表列包括：
模型：技术名称。模型描述：显示名称。类型：基础对象或自定义对象。临时模型：是否为临时数据模型。可合并：是否启用合并操作。
使用搜索栏可过滤出默认已启用合并的模型。
::: seealso ../essentials/contacts/merge :::