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CRM 管道分析使用指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍了在 CRM 应用中如何使用“管道分析”页面进行销售漏斗的可视化、过滤、分组、度量以及报告的创建、保存和共享，帮助用户快速洞察销售绩效并优化业务流程。
[KEYWORDS]
CRM, 管道分析, 销售漏斗, 报告, 过滤器, 视图, 自定义过滤, KPI, 胜负比, 数据导出
[TRANSLATED_CONTENT]
管道分析
CRM 应用管理销售管道，随着线索/机会在各阶段之间流动，最终进入成交（已赢）或归档（已失）状态。
在整理好管道后，使用 管道分析 页面提供的搜索选项和报表，了解管道及其使用者的有效性。
要打开 管道分析 页面，请进入
CRM 应用 --> 报告 --> 管道。
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浏览管道分析页面 {#win_loss/pipeline}
打开 管道分析 页面后，会自动显示过去一年线索的柱状图。柱子代表销售管道每个阶段的线索数量，颜色区分线索进入该阶段的月份。
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管道分析 页面的交互元素可操控图表，以多种视图展示不同指标。左至右、上至下的元素包括：
- 操作：位于
管道分析页面标题旁的⚙️（齿轮）图标。点击后弹出下拉菜单，包含三个选项，各自还有子菜单：知识库、仪表板、电子表格。（参见保存并共享报表 <win_loss/save_reports>）知识库：将图表链接或插入至 知识库 应用的文章中。仪表板：将图表添加到 仪表板 应用中。电子表格：在 文档 应用的电子表格中链接该图表。
- 搜索… 栏：显示当前对图表生效的过滤器和分组。要添加新过滤器/分组，直接在搜索栏输入，或点击栏末的
⬇️（向下箭头）打开下拉菜单。（参见搜索选项 <win_loss/search>）
右上角有一组视图图标（参见 视图选项 <win_loss/view>）：
- 图表视图：柱状图（默认）。
- 透视视图：可自定义的分类度量表格。
- 队列视图：根据
创建日期与关闭日期按周、天、月或年进行组织。 - 列表视图：以列表形式展示数据。
页面左侧、标题下方还有更多可配置的过滤和视图选项：
- 度量：打开下拉菜单，可在图表、透视或队列视图中选择不同的度量指标。列表视图不提供此选项。（参见
度量选项 <win_loss/measure>） - 在电子表格中插入：弹出窗口，可将图表或透视表添加到 文档 应用的电子表格或 仪表板 应用的仪表板中。此选项在队列视图和列表视图不可用。
图表视图下的选项
- 柱状图：切换为柱状图。
- 折线图：切换为折线图。
- 饼图：切换为饼图。
- 堆叠：选中时，各阶段结果堆叠显示；未选中时每个阶段为独立柱子。
- 降序：将阶段从左到右按降序排列。再次点击可取消。若搜索条件不支持，可能不可用。
- 升序：将阶段从左到右按升序排列。再次点击可取消。若搜索条件不支持，可能不可用。
透视视图下的选项
- 翻转轴：交换整张表的 X、Y 轴。
- 全部展开：若使用
➕（加号）添加了额外分组，此按钮可展开所有分组行。 - 下载 xlsx：将表格下载为 Excel 文件。
搜索选项 {#win_loss/search}
管道分析 页面可通过多种过滤器和分组方式自定义。
在搜索栏输入所需条件，或点击右侧的 ⬇️（向下箭头） 打开全部选项的下拉菜单。以下分别说明每个选项的作用。
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过滤器
我的管道：显示分配给当前用户的线索。机会：显示已被认定为机会的线索。线索：显示尚未认定为机会的线索。激活：显示激活的线索。未激活：显示未激活的线索。已赢：显示标记为 已赢 的线索。已失：显示标记为 已失 的线索。创建于：显示在特定时间段内创建的线索，默认过去一年，可自行调整或移除。预期关闭：显示预计在特定时间段内关闭（标记 已赢）的线索。关闭日期：显示在特定时间段内实际关闭（标记 已赢）的线索。已归档：显示已归档（标记 已失）的线索。添加自定义过滤器：创建包含多种选项的自定义过滤器。（参见添加自定义过滤器和分组 <win_loss/custom_filters>）
:::
::::: tab
分组
销售员：按线索所属的销售员分组。销售团队：按线索所属的销售团队分组。城市：按线索来源城市分组。国家：按线索来源国家分组。公司：按线索所属公司分组（若数据库中激活了多个公司）。阶段：按销售管道的阶段分组。活动：按线索来源的营销活动分组。媒介：按线索来源的媒介（邮件、Google Ads、网站等）分组。来源：按线索来源渠道（搜索引擎、线索回收、简报等）分组。创建日期：按线索加入数据库的日期分组。转化日期：按线索转化为机会的日期分组。预期关闭：按线索预计关闭的日期分组（“已赢”）。关闭日期：按线索实际关闭的日期分组（“已赢”）。失单原因：按线索被标记为 “已失” 时选择的原因分组。添加自定义分组：创建包含多种选项的自定义分组。（参见添加自定义过滤器和分组 <win_loss/custom_filters>）
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::: tab
比较
仅在搜索包含时间过滤（如 创建于、预期关闭、关闭日期）时可用。一次只能选择一个比较对象。
上期：将当前搜索条件与上一个时间段进行比较。去年同期：将当前搜索条件与去年同期进行比较。
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收藏
保存当前搜索：将当前搜索条件保存以便日后使用。默认过滤器：勾选后该搜索将成为打开管道分析页面时的默认过滤。共享：勾选后该搜索对其他用户可见。
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添加自定义过滤器和分组 {#win_loss/custom_filters}
除了搜索栏中的预设选项外，管道分析 页面还支持自定义过滤器和分组。
添加自定义过滤器步骤
- 在
管道分析页面，点击搜索栏旁的向下箭头。 - 在下拉菜单中选择
添加自定义过滤器。 - 弹出窗口默认显示规则
国家 为 _____，包含三个字段，可自行编辑并可添加多条规则。 - 点击第一个字段（如
国家），从下拉列表中选择主主题。 - 点击第二个字段，选择关系（如
是、不是、大于、小于等）。 - 点击第三个字段，选择次主题。
- 完成后规则即生效。
- 添加规则：点击
新建规则并重复步骤 4‑7。 - 删除规则：点击规则右侧的
🗑️（垃圾桶）。 - 复制规则：点击规则右侧的
➕（加号）。 - 添加分支：点击规则右侧的
添加分支图标，可在规则下方加入 “全部满足” 或 “任意满足” 的子条件。
- 添加规则：点击
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- 完成所有规则后，点击
添加将自定义过滤器加入搜索条件。- 移除自定义过滤器：点击搜索栏中该过滤器右侧的
✖️（叉）。
- 移除自定义过滤器：点击搜索栏中该过滤器右侧的
添加自定义分组步骤
- 在
管道分析页面，点击搜索栏旁的向下箭头。 - 在弹出菜单中选择
添加自定义分组。 - 在下拉列表中勾选一个或多个分组。
- 移除自定义分组：点击搜索栏中该分组右侧的
✖️（叉）。
- 移除自定义分组：点击搜索栏中该分组右侧的
度量选项 {#win_loss/measure}
默认情况下，管道分析 页面统计符合搜索条件的线索总数 Count，也可以改为其他度量指标。点击页面左上角的 度量 按钮，在下拉菜单中选择：
分配天数：线索创建后被分配的天数。关闭天数：线索被标记为 已赢 所需的天数。转化天数：线索转化为机会所需的天数。超出关闭天数：线索超过预期关闭日期的天数。预期 MRR：线索的预期每月经常性收入。预期收入：线索的预期收入。按比例 MRR：线索的按比例每月经常性收入。按比例经常性收入：线索的按比例经常性收入。按比例收入：线索的按比例收入。经常性收入：线索的经常性收入。计数：符合条件的线索总数（默认）。
视图选项 {#win_loss/view}
配置好过滤、分组和度量后，管道分析 页面可通过四种视图展示数据：图表视图（默认）、透视视图、队列视图、列表视图。点击页面右上角对应图标切换。
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图表视图
默认视图，显示柱状图、折线图或饼图。适合快速可视化和比较如各阶段线索计数或各销售员分配情况等简单关系。
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::: tip
提示：使用柱状图时，可考虑取消 堆叠 选项，以便更清晰地看到各阶段的细分结果。
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透视视图
以表格形式呈现分析结果，默认按阶段分组、度量 预期收入。适合深入分析并可导出至电子表格进行公式计算。
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上左角的三个图标功能：
翻转轴：交换 X、Y 轴。全部展开：展开所有使用➕添加的分组行。下载 xlsx：下载为 Excel 文件。
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注意：阶段 分组不可移除，但可通过 度量 按钮更换度量指标。
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队列视图
按时间段（天、周、月、年）展示分析结果，默认 周。适合比较线索关闭所需时间等。
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列说明：
创建于：行代表满足搜索条件的年份周，如W52 2023表示 2023 年第 52 周。度量：默认计数，可通过度量按钮更改。关闭日期 - 按天/周/月/年：显示在后续时间段内关闭的比例。平均值：该列所有行的平均值。
可通过左上角的 下载 图标导出为 Excel。
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列表视图
以列表形式展示所有符合搜索条件的线索，点击任意线索可打开详情。可通过右上角的 过滤器 图标添加如 国家、媒介 等列。
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点击 ⚙️（齿轮） 打开操作下拉菜单：
导入记录：上传电子表格并提供模板。导出全部：下载为 xlsx。知识库：在 知识库 应用中插入或链接该列表。仪表板：将列表添加至 我的仪表板。电子表格：在 文档 应用中链接或插入该列表。
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注意：在列表视图中点击 新建 会关闭列表并打开 新建报价 页面；点击 生成线索 会弹出线索生成窗口，这些功能并非用于操作列表本身。
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创建报表 {#win_loss/reports}
熟悉了 管道分析 页面后，即可创建并共享各类报表。利用预设选项或自定义过滤/分组，几乎可以组合出任意报告。
创建的报表可以 保存到收藏、共享给其他用户，或 添加到仪表板/电子表格（参见 保存并共享报表 <win_loss/save_reports>）。
以下示例展示常用的报表类型。
胜负报表 {#win_loss/win_loss}
胜负报表统计在特定时间段内 已赢 与 已失 的线索数量，帮助团队识别哪些团队、成员、营销渠道或活动的转化率较高。
[ \text{胜负比} = \frac{\text{已赢机会数}}{\text{已失机会数}} ]
该报表默认筛选过去一年内的线索（已赢或已失），并按管道阶段分组。需要使用自定义过滤器并按 阶段 分