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Odoo 项目任务创建指南：手动、邮件别名和网站表单全面教程

[DESCRIPTION]
本指南详细介绍在 Odoo 项目中如何创建任务，包括手动创建、通过邮件别名自动生成以及使用网站表单触发任务，涵盖任务配置、优先级标记、分配时间、标签等关键操作，帮助提升项目管理效率。

[KEYWORDS]
Odoo, 项目管理, 任务创建, 手动任务, 邮件别名, 网站表单, 看板视图, 高优先级, 分配时间, 标签

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任务创建

在 Odoo 项目中，任务可以手动或自动创建，包括通过电子邮件或网站表单。

打开 项目 应用并选择所需项目。通过以下任一方式创建新任务：

  • 点击左上角的 fa-plus（plus）按钮。这将在看板视图的第一阶段创建新任务。
  • 点击看板阶段名称旁的 fa-plus（plus）按钮。这将在该看板阶段创建新任务。

填写 任务标题 并添加一个或多个 指派人，然后点击 添加。

点击任务打开任务表单，表单包含以下可填写字段：

  • 任务标题：任务的标题。
  • fa-star-o（Star）：点击 fa-star-o（star）图标将任务标记为高优先级，图标会变黄；再次点击可取消高优先级。
  • 项目：任务所属的项目。
  • 指派人：负责处理该任务的人员。
  • 标签：自定义标签，用于对任务进行分类和过滤。
  • 客户：该任务的计费对象，仅在计费项目中出现。
  • 销售订单项：可以是用于创建该任务的销售订单，或手动关联的销售订单，仅在计费项目中出现。
  • 分配时间：预期在此任务上花费的时间，由工时表跟踪。
  • 截止日期：任务的预期结束日期。点击 截止日期 字段可在下拉日历中选择结束日期；若需同时设置开始和结束日期（可选具体时间），点击日历中的 fa-calendar-plus-o 图标，选择相应日期和时间后点击 应用 保存。

:::: tip
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提示
:::

  • 也可以切换到列表视图或甘特视图后点击 新建 来创建任务。

  • 以下字段可直接在看板视图中编辑，无需打开任务详情：fa-star-o（优先级）、已分配工时、指派人、以及 任务状态。还可以通过点击 fa-ellipsis-v（垂直省略号）为任务设置封面图片或颜色编码。

  • 在任务标题中使用键盘快捷方式可快速配置新任务（请根据实际需求修改示例中的值）：

    • 30h：为任务分配 30 小时。
    • #tags：为任务添加标签。
    • @user：指派任务给指定用户。
    • !：将任务标记为高优先级（星标）。
      按顺序输入：任务名称 → 分配时间 → 标签 → 指派人 → 优先级。

    例如，要创建名为 “准备研讨会”、分配 5 小时、添加 “School” 标签、指派给 Audrey 并设为高优先级的任务，标题应为：

    准备研讨会 5h #school @Audrey !


    ::::

此功能可在邮件发送到指定邮箱后自动创建项目任务。

配置步骤：打开 项目 应用，点击目标项目名称旁的 fa-ellipsis-v（垂直省略号）图标，选择 设置，进入 设置 选项卡。

在 通过发送邮件创建任务 字段中填写：

  • 别名 @ 前的部分：输入邮箱别名名称，例如 [contact]、[help]、[jobs]。
  • 域名：默认填写您系统的域名。
  • 接受来自：限定哪些发件人的邮件会在项目中创建任务。

配置完成后，别名会显示在项目看板的项目名称下方。发送邮件到该别名后，系统会自动将邮件转换为项目任务，规则如下：

  • 发件人显示在 客户 字段。
  • 邮件主题显示在 任务标题 字段。
  • 邮件正文显示在 描述 字段。
  • 邮件全文额外显示在 讨论区（chatter）中。
  • 所有 Odoo 用户的收件人（To/Cc/Bcc）会自动成为任务的 关注者。

如果数据库中已安装 网站 应用，可将网站任意表单配置为触发项目任务创建。

  1. 前往需要添加表单的网页，插入 表单 构建块。
  2. 在网站编辑器中编辑以下字段：
    • 动作：选择 创建任务。
    • 项目：选择要将新任务创建到的项目。
  3. 自定义表单（<website/building_blocks/form>）。

表单提交后，会自动在指定项目中创建任务，任务内容由表单对应字段决定。

::: seealso
网站表单 <website/building_blocks/form>
:::

[SUMMARY]

Odoo 项目任务创建

  • 左上角 “+” 按钮
  • 看板阶段旁 “+” 按钮
  • 任务标题
  • 高优先级（星标）
  • 项目
  • 指派人
  • 标签
  • 客户（计费项目）
  • 销售订单项
  • 分配时间
  • 截止日期
  • 设置别名前缀、域名、接收者限制
  • 发件人 → 客户
  • 主题 → 任务标题
  • 正文 → 描述
  • 收件人（Odoo 用户） → 关注者
  • 动作选择 “创建任务”
  • 关联项目
  • 自定义表单字段