项目里程碑计费

基于里程碑的计费专为在明确阶段交付工作的公司设计。企业无需在服务开始前或全部完成后一次性开票，而是可以在每个工作阶段完成后逐步向客户收款。此方式让客户能够更清晰地看到项目进度及随时间交付的价值。

在 Odoo 中，里程碑计费在 销售 应用的产品层面进行配置，里程碑进度和完成情况则在 项目 应用中管理。当里程碑被标记为已达成时，销售订单（SO）上的已交付数量会更新，并可据此开票。

里程碑计费遵循一个清晰的工作流，涉及 Odoo 多个应用：

  • 在 销售 应用中创建产品，并设置为基于里程碑计费。
  • 使用该产品创建 SO（销售订单）。
  • 在 项目 应用中创建包含多个里程碑的项目。
  • 当里程碑达成并标记完成后，SO（销售订单） 行的 已交付 数量会更新。
  • 为已完成的里程碑生成发票，可发送给客户。

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本文档覆盖 销售 应用的配置以及基于项目里程碑的计费流程。有关创建、管理、将里程碑标记为完成以及如何将其关联到任务的更多信息，请参阅 项目里程碑 <../../../services/project/project_management/project_milestones>。 ::::

首先，需要为里程碑计费专门配置一个服务产品。进入 销售应用 --> 产品 --> 产品，点击 新建。填写必要信息，包括产品名称和 销售价格。

在 产品类型 中选择 服务。此时会出现 订单创建 字段，可选择 项目、项目和任务 或 任务，具体取决于该产品在 项目 应用中的跟踪方式。

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也可以为产品选择 项目模板。详情请参阅 项目模板 <../../../services/project/project_management/project_templates>。项目模板可以预设里程碑，但必须在每个新建项目上手动更新 数量（%） 字段。 ::::

在 计费政策 中选择 基于里程碑。此选项保证产品的已交付数量在里程碑完成后自动更新。

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只有当至少存在一个启用了 里程碑 的项目时，基于里程碑 选项才会可用。 ::::

:::: note ::: title 备注 :::

本文档侧重于在 销售 应用中销售和计费里程碑产品的流程。有关在 项目 应用中创建里程碑的更多信息，请参阅 项目里程碑 <../../../services/project/project_management/project_milestones>。 ::::

里程碑产品售出后，SO（销售订单） 页面会出现一个 里程碑 智能按钮。点击该按钮即可查看、编辑或新建里程碑。

在此可以修改 已交付 %，该数值对应里程碑达成时计入 SO（销售订单） 的总费用比例。

::: example 一家提供泳池安装服务的公司按照预设里程碑分阶段计费，每个里程碑占总服务费用的 25%：

  • 场地准备与挖掘
  • 结构安装
  • 管道与设备安装
  • 完工与最终检查

团队使用名为 泳池安装 的项目模板，其中已定义上述里程碑。每当确认包含 泳池安装服务 产品的 SO（销售订单） 时，系统会自动创建相应项目。 :::

里程碑可通过 项目 应用进行跟踪（参见 使用里程碑 <project/using-milestones>）。此外，也可以在 SO（销售订单） 页面点击 里程碑 智能按钮，将里程碑标记为完成。在 里程碑 页面勾选对应行的 已达成 列。

随后，点击 查看销售订单 或使用面包屑返回 SO（销售订单），已交付 列会更新为该里程碑的 已交付 %。

上述步骤可在后续里程碑达成后重复执行，直至 SO（销售订单） 完全履行。

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达成里程碑 不会 自动生成发票。它仅更新 SO（销售订单），以反映已可开票的金额比例。 ::::

当一个或多个里程碑已达成后，返回 SO（销售订单），确认 已交付 列已正确更新，然后点击 创建发票。

后续里程碑完成后，同样可以继续开票，直至全部服务完成。

::: seealso

  • time_materials
  • proforma
  • invoicing_policy :::