任务阶段与状态

任务阶段显示在项目的看板视图中，以列的形式呈现，允许通过拖拽更新任务的进度。 在大多数项目中，阶段类似于 新建、进行中、待办 等。

默认情况下，任务阶段是项目专属的，但可以在多个采用相同工作流的项目之间共享。

Odoo 项目不提供默认阶段，而是允许您根据业务需求创建自定义阶段。 在创建新项目 <project_management/configuration>后，会立即提示您进行此操作。

创建阶段时，在Stage...字段中输入名称，然后点击Add。

:::: tip ::: title 提示 :::

点击See examples可查看适用于您业务线的阶段名称示例。 ::::

编辑任务阶段时，点击其名称旁的fa-cog（齿轮）图标。随后可选择以下操作之一：

  • Fold：在看板视图中隐藏该任务阶段及其所有任务。
  • Edit：
    • Name：修改阶段名称。
    • SMS/Email Template：当任务进入该阶段时，自动向客户发送邮件或短信通知。
    • Folded in Kanban：在看板视图中隐藏该阶段及其所有任务。
    • Projects：在多个项目之间共享此任务阶段。
    • Automations：创建触发自动操作的自定义规则 <../../../studio/automated_actions>（如创建活动、添加关注者或发送 webhook 通知）。注意，这会在您的数据库中激活 Studio，可能影响计费方案。
  • Delete：删除该阶段。
  • Archive/Unarchive all：归档或取消归档该阶段中的所有任务。

任务状态用于跟踪看板阶段内任务的具体状态，并在任务完成或取消时将其关闭。 与看板阶段不同，任务状态不可自定义；Odoo 中提供了五种任务状态，使用如下：

  • In Progress：所有任务的默认状态，表示任务所需工作正在进行中，准备进入下一个看板阶段。
  • Changes Requested：标记需要客户或内部提出的更改后才能进入下一个阶段。
  • Approved：标记任务已准备好进入下一个阶段。
  • Canceled：取消任务。
  • Done：任务完成后关闭。

:::: note ::: title 注释 :::

  • 当任务迁移到其他看板阶段时，Changes Requested 和 Approved 状态会被清除，任务状态恢复为默认的 In Progress，以便在本阶段完成必要工作后再次应用这两种状态。
  • Done 和 Canceled 状态独立于看板阶段。一旦任务被标记为 Done 或 Canceled，即视为已关闭。如有需要，可通过更改状态重新打开任务。 ::::