Ponto

Ponto 是一项付费的第三方服务，能够让企业和专业人士将多个银行账户连接到同一个平台。它在单一界面中提供所有交易的统一视图。与 Odoo 集成后，能够自动将银行交易同步到 Odoo 的数据库中。

:::: note ::: title 注意 :::

使用 Ponto 需要支付相应费用。 ::::

::: seealso

要使用 Ponto 作为第三方提供商在 Odoo 中连接银行，请按以下步骤操作：

  1. 设置电子邮件地址：点击右上角的个人资料图标，选择 我的个人资料，并填写 电子邮件 字段。
  2. 如有需要，创建 Ponto 账户 <accounting/bank-synchronization/ponto/ponto-account-creation>。
  3. 将 Odoo 连接到您的银行 <accounting/bank-synchronization/ponto/odoo-connection>。

  1. 访问 Ponto 官网。

  2. 点击 登录，然后选择 还不是用户？，按照指示创建新账户。

    :::: note ::: title 注意 :::

    使用与 Odoo 个人资料 中相同的电子邮件地址 <accounting/bank-synchronization/ponto/configuration>。 ::::

  3. 登录后，创建一个 组织 并提供必要的联系信息。

  4. 同意 Ponto 访问银行账户数据。

  5. 点击 账户 → 添加账户 → 选择您的银行，输入银行账户参考信息，并按照页面提示完成关联流程。

  6. 添加所有需要与 Odoo 同步的相关银行账户，然后继续后续步骤。

在 使用 Ponto 作为第三方提供商将银行连接到 Odoo <accounting/bank-synchronization/first-synchronization> 时，按以下步骤操作：

  1. 连接目标银行时，确保选择 Ponto 作为第三方 提供商。
  2. 选择要授予 Ponto 访问权限的账户（包括余额和交易），并确认选择。
  3. 授权 Odoo 请求账户信息并发起付款指令。
  4. 选择要连接的具体银行账户。

:::: tip ::: title 提示 :::

  • 确认勾选同意框，以允许信息共享给 Odoo。
  • 勾选所有需要访问和同步的账户，包括其他银行机构的账户。 ::::

::: seealso 更新同步凭证 <accounting/bank-synchronization/update-credentials> :::

:::: important ::: title 重要 :::

在使用 Ponto 管理供应商付款之前，请确保已完成以下步骤：

  • 已激活 SEPA 直接借记（SCT） <accounting/pay_sepa/activate-sepa>。
  • 已在银行日记账中添加 SEPA 直接借记付款方式 <accounting/pay_sepa/activate-sepa-bank-journal>。
  • 已将供应商的银行账户标记为可信 <../../payments/trusted_accounts>。
  • 已安装 账户在线付款（account_online_payment）模块 <general/install>。 ::::

使用 Ponto 注册供应商付款的步骤如下：

  1. 前往 会计 → 供应商 → 付款，创建付款。填写相应的 银行日记账，选择 SEPA 直接借记 <accounting/pay_sepa/registering-payments-sepa> 作为 付款方式，并输入 供应商银行账户，随后点击 确认。
  2. 前往 会计 → 供应商 → 批量付款，创建批次 <accounting/batch/creation>。选择相同的银行日记账和付款方式，点击 添加行 以选择上一步创建的付款。
  3. 点击 发起付款，系统会连接到 Ponto，按照提示完成付款签署。

::: seealso 银行同步故障排除 <accounting/bank-synchronization/troubleshooting> :::

每六个月（180 天），必须通过 Ponto 官网 重新授权银行账户与 Ponto 的连接。若未及时重新授权，相关账户的同步将会停止。