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财务位置（税务与账户映射）使用指南

[DESCRIPTION]
本文介绍了在 Odoo 中使用财务位置（税务和账户映射）的配置与应用方法，包括自动、手动及合作伙伴分配等场景，帮助企业根据客户和供应商所在地及业务类型准确映射税率和科目。

[KEYWORDS]
财务位置, 税务映射, 账户映射, 自动应用, 手动应用, 合作伙伴分配, Odoo, VAT 验证, 税务本地化, 财务配置

财务位置（税务与账户映射）

默认税率和科目在产品和客户上设置，以便在创建交易时即时使用。但根据客户和供应商的所在地及业务类型，可能需要为交易使用不同的税率和科目。

财务位置 允许创建规则，自动调整交易使用的税率以及收入和费用科目。

它们可以自动<fiscal_positions/automatic>、手动<fiscal_positions/manual>，或分配给合作伙伴<fiscal_positions/partner>。

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注释
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若使用此财务位置时法律要求添加说明，请在 税务映射 <fiscal_positions/tax-mapping> 部分下的 Legal Notes... 字段中填写，系统将在报价单、销售订单、发票和账单上显示。
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要编辑或创建财务位置，进入 会计 → 配置 → 财务位置，打开记录进行修改或点击 新建。

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提示
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如果使用此财务位置时需要法律备注，请在 税务映射 <fiscal_positions/tax-mapping> 下的 Legal Notes... 字段中填写，以便在报价单、销售订单、发票和账单上显示。
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财务位置需要映射税率。税务映射 <taxes/tax-mapping> 在税率本身上进行配置。

账户映射基于产品或产品类别上定义的收入和费用科目。若需映射到其他科目，请在左列（产品上的科目）中选择要替换的科目，在右列（改用的科目）中选择新的科目。

若要根据一组条件自动应用财务位置，进入 会计 → 配置 → 财务位置，打开相应财务位置并勾选 自动检测。

随后可激活多项条件：

  • VAT 必需：客户的 VAT 编号必须在其联系人表单中填写。
  • 国家组 与 国家：仅在选定的国家或国家组中应用该财务位置。

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注释
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  • 若启用了 验证 VAT 编号 <vat_verification> 功能，所有勾选了 VAT 必需 的财务位置将在自动应用时要求提供有效的欧盟内部 VAT 编号。
  • 电子商务订单 的税率会在客户登录或填写账单信息后自动更新。
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重要
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财务位置的 顺序 决定当多个财务位置的条件同时满足时，哪一个被实际应用。

例如，若顺序中的第一个财务位置针对 国家 A，而第二个针对包含 国家 A 的 国家组，则仅第一个财务位置会被应用。
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若要手动选择财务位置，打开销售订单、采购订单、发票或账单，切换到 其他信息 标签页，在 财务位置 下拉框中选择所需的财务位置后再添加产品行。

若要为特定合作伙伴设定默认使用的财务位置，进入 会计 → 客户 → 客户，选择该合作伙伴，打开 销售与采购 标签页，并在 财务位置 中进行选择。

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提示
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若想一次性查看所有合作伙伴（而不仅是客户），可去除 客户发票 过滤器或使用 联系人 应用。
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::: seealso

  • ../taxes
  • B2B_B2C
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[SUMMARY]

  • 财务位置（税务与账户映射）
    • 配置
      • 编辑/新建财务位置（会计 → 配置 → 财务位置）
    • 税务映射
      • 在税率上配置 Tax mapping
    • 账户映射
      • 左列：产品上的科目
      • 右列：改用的科目
      • 示例图片
    • 应用
      • 自动应用
        • 勾选 “自动检测”
        • 条件
          • VAT 必需
          • 国家 / 国家组
        • 注意事项
          • VAT 验证要求
          • 电商订单税率自动更新
        • 重要提示：顺序决定冲突时的优先级
      • 手动应用
        • 在单据的 “其他信息” 中选择财务位置
      • 分配给合作伙伴
        • 客户 → 销售与采购 → 财务位置
    • 参考链接
      • ../taxes
      • B2B_B2C