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Odoo 销售中的形式发票使用指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍了 Odoo 销售应用中“形式发票”（Pro‑Forma Invoice）的概念、启用方法以及在报价或销售订单中发送形式发票的完整操作步骤，包括适用场景、注意事项和预览技巧，帮助用户快速配置并高效使用该功能。
[KEYWORDS]
Odoo, 形式发票, 销售, 报价, 发送, 配置, 预览, 邮件, 订阅, 进口
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形式发票
形式发票 是在交付货物之前发送的简化或估算发票。它记录了货物的种类、数量、价值以及其他重要信息，如重量和运输费用。
形式发票通常作为报价的预开发票使用，也在进口时用于海关。它不同于普通发票，因为它不是付款请求。
配置
要使用形式发票，必须激活“形式发票”功能。
激活该功能的步骤：进入 销售应用 --> 配置 --> 设置，在 报价 & 订单 部分，勾选 形式发票 复选框，然后点击 保存 保存所有更改。
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发送形式发票
激活 形式发票 功能后，在任何报价或销售订单中，都可以通过 发送形式发票 按钮发送形式发票。
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注意
如果已经发送了预付款发票，或是周期性订阅，则不能为该销售订单或报价发送形式发票。此时 发送形式发票 按钮不会出现。
不过，形式发票可以用于服务、活动报名、课程以及新订阅等场景，且不局限于实物、消耗品或可存储的商品。
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点击 发送形式发票 按钮后，会弹出一个窗口，可在其中发送电子邮件。
在弹出窗口中，收件人 字段会自动填入销售订单或报价中的客户。主题 字段和邮件正文可根据需要自行修改。
形式发票会自动作为附件添加到邮件中。
准备完成后，点击 发送，Odoo 会立即把带有形式发票附件的邮件发送给客户。
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::: tip
提示
想预览形式发票的样式，可在点击 发送 之前，先点击邮件弹窗底部的 PDF 链接下载。打开 PDF 即可查看（并检查）形式发票。
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::: seealso
invoicing_policy
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[SUMMARY]
- 形式发票
- 定义
- 简化或估算的发票，提前发送
- 包含商品种类、数量、价值、重量、运输费等信息
- 非付款请求
- 配置
- 必须激活“形式发票”功能
- 路径：销售应用 → 配置 → 设置 → 报价 & 订单 → 勾选“形式发票” → 保存
- 发送形式发票
- 适用场景
- 报价或销售订单
- 服务、活动报名、课程、新订阅等
- 不限于实物商品
- 不适用
- 已发送预付款发票的订单/报价
- 周期性订阅订单
- 操作步骤
- 在报价或销售订单中点击 发送形式发票 按钮
- 弹出邮件窗口，自动填入收件人
- 可修改主题和正文
- 形式发票自动作为附件添加
- 点击 发送 即可发送邮件
- 注意事项
- 若不符合条件，按钮不会出现
- 预览技巧
- 在发送前点击邮件弹窗底部的 PDF 链接下载并查看形式发票
- 适用场景
- 定义