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Odoo 销售应用中的佣金功能概述

[DESCRIPTION]
本文详细介绍了 Odoo 销售模块的佣金功能，包括如何在系统中启用、配置佣金计划、基于目标或成就的不同计酬模式、佣金层级设置、成就度量类型以及计划审批流程，帮助企业实现灵活的绩效激励。

[KEYWORDS]
Odoo, 销售, 佣金, 计划, 目标, 成就, 配置, 级别, 审批, 绩效

佣金

佣金是激励销售团队成员的强大工具。它们能够刺激业绩、提升生产力，并鼓励健康的竞争。Odoo 销售 应用中的 佣金 功能提供了一种根据业绩奖励销售人员或销售团队的方式。该功能支持创建灵活、可衡量的佣金结构，以匹配业务目标，无论是推动收入、销量、利润还是经常性合同。

要启用 佣金 功能，请进入 销售应用 --> 配置 --> 设置。滚动到 开票 部分，勾选 佣金 复选框，然后点击 保存。此操作会在菜单栏中出现新的 佣金 菜单。要创建新佣金计划，进入 佣金 --> 佣金计划 并点击 新建。

每个佣金计划由以下几个要素组成：

  • 基于：决定佣金是依据 目标 还是 成就 发放
  • per：指明计划适用于个人销售员还是整个销售团队
  • 目标频率：设置目标重置的周期：月度、季度或年度。
  • 成就：决定用于计算佣金的衡量指标。

在 基于目标 的计划中，佣金依据完成销售目标的百分比发放。此类计划适合设定明确、可量化的目标，例如每季度开具特定金额的销售发票，并根据达成或超出目标的程度逐步奖励销售人员。

::: tip
提示
基于目标的计划区别于 基于成就 的计划，因为它们依赖于实现固定的预设目标，侧重于目标导向的激励和绩效里程碑。
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配置新基于目标的佣金计划的步骤：

  1. 前往 销售应用 --> 佣金 --> 佣金计划，点击 新建。
  2. 在 基于 下拉菜单中选择 目标，然后在 per 字段中选择适用范围。
  3. 在 目标达成佣金 字段中设置达到 100% 目标时的发放金额。
  4. 设置 有效期，确认计划的起止日期。
  5. 根据需要在 目标频率 中选择 月度、季度 或 年度。
  • 月度：短期目标，发放频繁。
  • 季度：配合业务周期，提供中期目标。
  • 年度：长期销售目标，适用于战略规划。

更新 目标频率 后，目标 选项卡会显示对应时间段的列表。为每个 期间 输入 目标 数值。

在 成就 选项卡中，点击 添加新成就 为本计划添加一个或多个 成就指标 <sales/commissions/achievement-metric>。

切换到 销售人员 选项卡，将计划分配给相应的员工。可以点击 添加新销售人员 单独添加，或点击 批量添加销售人员 一次性添加多名。

::: note
注意
批量添加销售人员 按钮仅在开启 开发者模式 时可用。
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为了提供额外激励，可在基于目标的计划中添加 佣金层级。这些层级允许销售人员根据绩效水平获得不同的佣金金额。层级可以从 0% 开始，逐步递增，甚至在超过 100% 目标时继续提升。层级设置在创建计划时的 佣金 选项卡中完成。

如果未在 100% 以上添加层级，销售人员将 无法 获得超出设定佣金的收入。

::: example
以下计划的层级从 0% 开始，最高至 300%。当销售人员超过 100% 目标时，佣金将继续按照层级递增至 300%。

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在 基于成就 的计划中，销售人员按发票金额的固定比例获得佣金。此类计划适合持续奖励销售活动，而不依赖具体目标。例如，对所有开票金额统一提供 5% 的佣金。

::: tip
提示
基于成就的计划区别于 基于目标 的计划，因为它们使用统一的比例根据实际成就计算佣金，适用于非目标导向的持续补偿方案。
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配置新基于成就的佣金计划的步骤与目标计划类似，只是将 基于 选择为 成就，随后在 成就 选项卡中添加相应的 成就指标。

绩效可以通过多种方式衡量，这些方式在每个计划的 成就 选项卡中配置。可按以下维度追踪成就：

  • 销售额：销售订单（SO）的总价值。
  • 已开票额：已确认发票的总价值。
  • 销售数量：通过销售订单售出的总件数。
  • 已开票数量：已开票的总件数。
  • 毛利率：利润率（售价减去成本价）。
  • MRR：订阅销售产生的新 每月经常性收入。仅在已安装 订阅 <../../sales/subscriptions> 应用时可用。

::: note
注意
无论计划的 基于 选项为何，都必须同时配置 成就 与 目标。
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确认新计划的细节后，点击 批准。此操作会将计划从 草稿 阶段移动到 已批准 阶段。

::: important
重要
已进入 已批准 阶段的佣金计划 不可 编辑。若需修改，必须先 重置为草稿。
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计划批准后，Odoo 会自动跟踪绩效并根据既定参数计算佣金。

::: seealso
佣金 <../../hr/payroll/commissions>
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[SUMMARY]

佣金

  • 销售额
  • 已开票额
  • 销售数量
  • 已开票数量
  • 毛利率
  • 每月经常性收入 (MRR)