阶段

阶段 用于组织应用的流水线并跟踪已配置项的进度，此后统称为卡片。

在应用中，这些卡片代表具体项目，例如在 Helpdesk 应用中，阶段用于跟踪工单。阶段可自定义，且可以重命名以满足各团队的需求。

:::: important
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重要
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Developer mode <developer-mode> 必须
激活才能访问阶段菜单。要激活开发者模式，请前往
Settings app --> General Settings --> Developer Tools，并点击
Activate the developer mode。
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要查看或修改阶段，进入相应应用并前往
Configuration --> Stages。

Stages 页面默认的列表视图显示当前应用中可用的阶段。它们按在流水线中出现的顺序列出。

要更改阶段的顺序，点击阶段名称左侧的
oi-draggable
(draggable) 图标，并将其拖动到列表中的目标位置。

:::: tip
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提示
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在团队流水线的看板视图中，通过拖放单独列来更改阶段顺序。
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要创建新阶段，点击阶段列表左上角的 New 按钮。此操作会显示一个空白的阶段表单。

为新阶段选择一个 Name。

:::: note
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注意
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Days to rot（腐败天数）功能仅对使用阶段的应用可用，例如 CRM 和 Helpdesk 应用。将其设置为 0 时会自动禁用该功能。
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Days to rot 功能在特定阶段的卡片需要关注时提供主动通知。当卡片超过设定的腐败阈值后，会以红色高亮显示，且阶段会显示当前腐败卡片的总数。

要启用此功能，必须激活看板视图。前往相应应用并点击 oi-view-kanban (Kanban) 图标。

要为阶段设置阈值，点击该阶段的 fa-gear (Settings) 图标，并从下拉菜单中选择 Edit。此时会弹出配置窗口。

在 Days to rot 字段中，输入在需要采取行动前的天数阈值。点击 Save 保存配置。

进度条显示在每个阶段上方，展示该阶段内所有卡片的各状态类型的百分比。每种状态都有对应的颜色显示在条中。

这些状态的具体定义随应用而变。例如，在 Helpdesk 应用中，阶段的进度条默认由 In progress、Ready 和 Blocked 三种状态组成。

将鼠标悬停在某一颜色上，可弹出包含该状态卡片数量的提示。

点击状态颜色会过滤该阶段，仅显示具有该状态的卡片。所选状态的卡片数量会显示在进度条旁。

当在阶段中添加 Email Template（邮件模板）后，当工单进入该阶段时，系统会自动向客户发送预配置的邮件。同理，添加 SMS Template（短信模板）会触发预配置的短信发送给客户。

:::: important
::: title
重要
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短信文本服务是 In-App Purchase (IAP) </applications/essentials/in_app_purchase/>，需要预付信用额度才能使用。更多信息请参见 SMS Pricing FAQ。
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要选择已有的邮件模板，请在 Email Template 字段中选择相应模板。选择后，点击字段右侧的 oi-arrow-right (right arrow) 图标即可编辑该模板。

要在此表单中新建模板，点击该字段并输入模板标题，然后从弹出的下拉菜单中选择 Create and edit，并填写表单详情。

选择、编辑或创建 SMS Template 的步骤相同。

::: seealso
/applications/general/companies/email_template
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默认情况下，阶段在看板视图中是展开的。如果存在已赢（Won）或已关闭（Closed）阶段，则默认折叠。

在展开的阶段中，卡片可见且被视为 open（打开）。

可以在流水线页面的看板视图中将阶段配置为折叠。折叠阶段的名称仍然可见，但其中的卡片会被隐藏。

要折叠阶段，只需在 Stages 表单中勾选 Folded in Kanban 复选框。

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警告
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进入 折叠 阶段的卡片被视为 closed（关闭）。在工作完成前关闭卡片可能导致报告和沟通问题。此设置应 仅 用于被视为 关闭 阶段的情况。
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在看板视图中，同样可以临时折叠阶段。

通过前往相应应用并点击团队的看板卡片，打开特定团队的流水线。将光标悬停在目标阶段顶部以临时折叠，然后点击出现的 fa-gear (gear) 图标，选择下拉菜单中的 Fold。

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重要
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从看板视图手动折叠阶段仅是临时操作，不会关闭该阶段中的卡片。
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在 Stages 表单的 Teams 字段中进行选择。可选择多个团队，因为同一阶段可以分配给多个团队。

[SUMMARY]

阶段管理

  • 开启开发者模式
  • 进入配置 → 阶段
  • 列表视图排序（拖动图标）
  • 新建阶段（填写名称）
  • 线索腐败检测（Days to rot）
  • 显示状态比例与颜色
  • 悬停查看详情
  • 点击过滤卡片
  • 邮件模板自动发送
  • 短信模板需 IAP 信用
  • 选择、编辑或新建模板的步骤相同
  • 默认展开，已赢/已关闭阶段默认折叠
  • 手动折叠（勾选 Folded in Kanban）
  • 临时折叠（看板视图 → gear → Fold）
  • 在 Teams 字段中多选，支持多团队共享同一阶段