如何创建和使用预期收入报告——销售管道分析指南
预期收入报告
预期收入 是指预计在某个截止日期（通常是本月末）能够成交的潜在客户的现金总价值。
预期收入报告 汇总了销售管道中所有设有预计成交日期的活跃线索，并比较销售团队在特定时间范围内的表现。
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通过提取月度预期收入报告，销售经理可以看到哪些成员已达成目标，哪些成员可能需要额外帮助来完成有价值的交易。
创建预期收入报告
要创建预期收入报告，首先进入 CRM 应用 --> 报表 --> 管道。这将打开 管道分析 仪表盘。
:::: important ::: title 重要提示 :::
管道分析 仪表盘默认在搜索栏中包含多个筛选器。添加自定义筛选器前请先移除这些默认筛选器。 ::::
在报告左上角，点击 度量，从下拉菜单中选择 预期收入。
在页面顶部，点击 🔻（向下三角） 图标（位于 搜索… 栏右侧），展开包含 过滤器、分组依据 和 收藏 列的下拉菜单。在 过滤器 列下，点击 添加自定义过滤器，弹出 添加自定义过滤器 窗口。
添加自定义过滤器 {#expected_revenue_report/custom-filters}
生成预期收入报告需要为以下条件创建过滤器：
预计关闭日期 <expected_revenue_report/closing-date>：仅限于在特定时间范围内预计成交的线索。排除未分配线索 <expected_revenue_report/unassigned-leads>：排除没有指派销售人员的线索。特定销售团队 <expected_revenue_report/sales-team>：仅限于指派给一个或多个销售团队的线索。此过滤器为可选项，若报告面向全公司则不需添加。
添加预计关闭日期过滤器 {#expected_revenue_report/closing-date}
在 添加自定义过滤器 弹窗中，点击新规则的第一个字段。于 搜索… 栏输入 [预计关闭]，或在列表中滚动选择。再点击第二个字段并选择 已设置。此操作仅保留已填写预计关闭日期的线索。
随后，点击规则右侧的 ➕（加号） 图标以复制该规则。
:::: tip ::: title 技巧 :::
使用 ➕（加号） 图标可以快速为同一过滤器添加多条规则。
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在新规则的第二个字段中，从下拉菜单选择 介于。这会要求线索的预计关闭日期落在设定的时间区间内。
逐一点击两个日期字段，使用弹出的日历窗口分别设置起始日期和结束日期。通常选择本月或本财季的起止日期。
排除未分配线索 {#expected_revenue_report/unassigned-leads}
在完成预计关闭日期过滤后，点击 新建规则。在新规则的第一个字段输入 [销售人员]（通过搜索栏或滚动列表），第二个字段选择 已设置。这样即可排除未指派销售人员的线索。
添加销售团队过滤器 {#expected_revenue_report/sales-team}
:::: note ::: title 备注 :::
此过滤器为可选项。若要查看全公司的结果，请 不要 添加此过滤器，直接继续 查看结果 步骤。 ::::
若需限制报告仅包含特定销售团队，点击 新建规则。在新规则的第一个字段输入 [销售团队]，在第二个字段选择 属于（is in）。此操作将在下一个字段中限定具体的团队名称。
在第三个字段中，可直接从弹出列表中选择团队，或输入团队名称的前几个字符快速定位并选中。
:::: tip ::: title 技巧 :::
可在 [销售团队] 规则中一次添加多个团队，系统会以 “或” 逻辑（任意一个）匹配这些团队。 ::::
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查看结果 {#expected_revenue_report/view-results}
在 添加自定义过滤器 表单顶部，有一个选项可以匹配 任意 或 全部 规则。为正确生成报告，只应选择 全部（即满足所有过滤条件的记录）。
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在 添加自定义过滤器 表单底部，点击 添加。
查看选项
预期收入报告可通过多种视图呈现。默认的图表视图适合快速识别哪些销售人员预期带来最高收入；列表视图和透视视图则提供更细致的交易信息。
:::::: tabs ::: tab 图表视图
图表视图 用于可视化数据，帮助发现模式和趋势。
- 条形图：展示多个类别或多位销售人员之间的数据分布。
- 折线图：显示随时间变化的趋势。
- 饼图：展示少数类别或销售人员在整体中的占比。
默认视图为堆叠条形图。若要切换到其他图表，点击报告左上角的相应图标。折线图和条形图均支持堆叠显示，饼图则不支持。
::: tab 列表视图
列表视图 列出所有预计在指定日期前成交的线索。点击列表中的线索可打开详细记录进行分析，基本信息已能提供大量洞察。
切换到列表视图，点击报告右上角的 ≣（列表） 图标。
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如需在列表中添加额外指标，点击右上角的 切换 图标（toggle），打开 额外选项菜单。
从下拉菜单中选择需要的指标，如 预计关闭、概率 等，即可在列表中显示。
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::: tab 透视视图
透视视图 将所有预计在指定日期前成交的线索排列成动态表格。
切换到透视视图，点击报告右上角的 Pivot 图标。
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在透视视图中，X 轴默认显示管道阶段，Y 轴默认按创建日期分组。点击报告顶部的 翻转 图标（⇄）可交换这些分组方式。
若需添加额外度量，点击报告左上角的 度量 按钮，从下拉菜单中选择。
要在行或列上添加分组，点击 总计 旁的 ➕（加号），选择相应的分组；如需移除，点击 ➖（减号） 并取消选择。
点击 在电子表格中插入 可将透视视图导入 仪表盘 应用的可编辑电子表格；若已安装 Odoo 文档 应用，报告亦可插入空白或已有的电子表格并导出。
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