请求报价

Odoo 在 采购 应用中的请求报价（RFQ）功能 标准化了从多个供应商采购产品的流程，适用于不同的价格 和交付时间。

RFQ（请求报价） 是 公司发送给供应商以获取产品报价的文档。在 Odoo 中， 一旦供应商批准了 RFQ（请求报价）， 采购订单（PO）即被确认，以统一交货时间和价格。

要在 RFQ（请求报价） 上自动填充产品信息和价格， 请通过以下路径配置产品： 采购应用 --> 产品 --> 产品。选择已有产品，或通过点击 新建 创建新产品。 这会打开产品表单，可在其中配置销售和采购数据。

要将产品设为可采购，勾选产品名称下方的 采购 复选框。随后，进入 库存 选项卡，启用 采购 路径。

:::: important ::: title 重要 ::: 库存 选项卡和路径仅在使用 库存应用 <../../inventory> 时可见。 ::::

::: seealso 配置产品类型并跟踪数量 <../../../inventory_and_mrp/inventory/product_management/configure> :::

在产品表单的 采购 选项卡中，点击 添加一行 输入 供应商及其价格，这样每次将产品列入 RFQ（请求报价） 时，该信息都会自动填充。

::: seealso ../products/pricelist :::

默认列包括 数量、单价 和 交货提前期，还可以启用 供应商产品代码、折扣 (%) 等其他列。

要启用或禁用列，点击表头右侧的 oi-settings-adjust （附加选项） 图标，弹出下拉菜单，可在 采购 选项卡中添加（或移除）相应列。

:::: note ::: title 备注 ::: 也可以通过 采购应用 --> 配置 --> 供应商价目表 添加已有产品的价格和交货提前期。点击左上角的 新建，在出现的价目表表单的 供应商 部分填写对应的产品信息。 ::::

在完成产品与价格配置后，按以下步骤创建并发送 RFQ（请求报价） 以进行公司采购。

首先，进入 采购应用 --> 订单 --> 请求报价。

请求报价 仪表盘展示了公司 RFQ（请求报价）、PO（采购订单） 及其 状态的概览。页面顶部列出了公司全部 RFQ（请求报价），以及用户作为采购员的个人 RFQ，附带状态摘要。

右上角提供公司近期采购的报告，按总价值、交货时间和已发送的 RFQ（请求报价） 数量统计。

仪表盘还包含以下按钮：

  • 待发送：处于 RFQ（请求报价） 阶段但尚未发送给供应商的订单。
  • 等待：已通过邮件发送但仍在等待供应商确认的 RFQ（请求报价）。
  • 逾期：RFQ（请求报价） 或 PO（采购订单） 的 订单截止日期 已超过。

除了视图选项外，请求报价 仪表盘还提供 过滤器 和 分组依据，可通过搜索栏的下拉菜单访问。

::: seealso ../../../essentials/search :::

在 请求报价 仪表盘左上角点击 新建，弹出新的 PO（采购订单） 表单。

首先指定 供应商。

供应商参考 字段指向供应商提供的销售和交货单号。产品收货后， 需要将 PO（采购订单） 与交货单匹配时非常有用。

如果启用了 采购协议功能 <blanket_orders>，则会出现 长期采购协议（Blanket Order）字段，用于关联长期、固定价格的重复采购协议。要查看和配置长期采购协议，请前往 采购应用 --> 订单 --> 采购协议。

:::: important ::: title 重要 ::: 只有在 设置 --> 采购 --> 长期采购协议 勾选后，采购协议 视图才会出现。路径：采购应用 --> 配置 --> 设置 → 勾选 长期采购协议。 ::::

接下来设置 订单截止日期，即供应商必须确认供货的最迟日期。

:::: note ::: title 备注 ::: 超过 订单截止日期 后，RFQ（请求报价） 会标记为逾期，但仍可继续下单。 ::::

预计到货 会根据 订单截止日期 与供应商提前期自动计算。勾选 请求确认 可让供应商通过邮件确认发货日期。

如果启用了 存储位置功能 <../../inventory/warehouses_storage/inventory_management/use_locations>，送达至 字段将出现，用于指定接收货物的仓库（在 库存 应用中设置的仓库操作）。

在此选择接收仓库地址，或选择 直发（Dropship）表示订单直接发往终端客户。选中 直发 后，会启用 直发地址 字段，联系人信息会自动从 联系人 应用中填充。

:::: important ::: title 重要 ::: 直发 选项仅在 库存 应用的 设置 --> 直发 勾选后可见。路径：库存应用 --> 配置 --> 设置 → 勾选 直发。 ::::

:::: tip ::: title 技巧 ::: 若需使用不同币种创建 RFQ（请求报价），请先在 开票 应用的设置中启用相应币种。参阅 ../../../sales/sales/products_prices/prices/currencies 了解更多。 ::::

在 产品 标签页中，添加需要订购的产品。点击 添加产品，输入产品名称或从下拉菜单选择。

若要创建新产品并添加，直接在 产品 列输入新名称，随后在弹出的下拉菜单中选择 创建 [产品名称]，手动填写单价。也可以选择 创建并编辑…，进入该新产品的表单进行完整设置。

目录 也可用于从所选供应商的产品目录中浏览并将商品加入购物车。

:::: note ::: title 备注 ::: 如需修改产品或价格，可将鼠标悬停在 产品 名称上，点击出现的 oi-arrow-right（右箭头）图标进入产品表单。 ::::

点击 通过邮件发送 会弹出 撰写邮件 窗口，加载 采购：请求报价 模板，收件人已自动填入供应商在 联系人 应用中的邮箱。

编辑完毕后点击 发送。邮件发送后，RFQ（请求报价） 状态会切换为 已发送。

点击 打印 RFQ 可下载该报价单的 PDF 文件。

::: seealso ../../../essentials/contacts :::

点击 确认订单 会直接把 RFQ（请求报价） 转换为激活的 PO（采购订单）。

:::: tip ::: title 技巧 ::: Odoo 通过 PO（采购订单） 表单的聊天框（chatter）记录每笔订单的通讯，包括发送的邮件、内部备注和活动。所有信息均可在聊天框中查看并记录。 ::::

确认后，RFQ（请求报价） 生成对应的 PO（采购订单）。

在新建的 PO（采购订单） 中，订单截止日期 字段会变为 确认日期，显示用户确认订单的具体时间。

根据 采购 应用设置的不同，产品订购或收货后会自动生成供应商账单，详情请参阅 管理供应商账单 <manage>。

:::: note ::: title 备注 ::: 下单后，点击 收货 可在数据库中记录新产品的入库。 ::::

:::: note ::: title 备注 ::: 安装 库存 应用后，确认 PO（采购订单） 会自动创建收货单，产品信息和预计到货日期会自动填充。 ::::

::: seealso manage :::