Odoo CRM营销归因报告完整指南
营销归因报告
使用 Odoo CRM 应用编制 营销归因报告，该报告分析线索来源，并以此分组，以计算营销对线索生成、归因、赢单率等的整体影响。
线索分析仪表盘
首先通过 CRM 应用 --> 报告 --> 线索 进入 线索分析 仪表盘。
:::: tip ::: title 提示 :::
报告也可以在 CRM 应用 --> 线索 仪表盘上运行，但仅当 已在设置页面激活 线索 功能时才可访问。
如果 未激活 线索 功能，也可以使用 CRM 应用 --> 销售 --> 我的管道 仪表盘来运行报告。
两个仪表盘都包含运行归因报告所需的 过滤器 和 分组依据 条件。 ::::
::: seealso
将线索转换为商机 <../acquire_leads/convert>创建线索 <../acquire_leads/email_manual>:::
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默认显示 fa-area-chart (图表) 视图，搜索… 栏中已激活 Active or Inactive 和 Created on: [当前年份] 过滤器。图表可视化展示每月以及每个销售团队生成的线索数量，且每个销售团队在每月对应不同颜色。
点击仪表盘右上角的相应图标，将视图切换为 oi-view-list (列表) 选项。这样即可按 分组依据 参数轻松显示线索分组结果。
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添加 UTM 参数
Urchin 跟踪模块（UTM） 是嵌入 URL 中的文本片段，用于追踪访客数据。它可以记录访客如何到达链接，例如访问的网站类型或来源的营销活动。
Odoo 可以在营销归因报告中使用这些 UTM 作为参数，追踪营销活动的指标和表现。
创建 UTM
Odoo 中的 链接跟踪器 <../../../websites/website/reporting/link_tracker> 可用于创建和配置 UTM。
UTM 也可以通过 邮件营销 <../../../marketing/email_marketing> 和 营销自动化 <../../../marketing/marketing_automation> 应用自动生成。
在营销归因报告中使用的 UTM 参数包括 Medium（媒介）、Source（来源）、Campaign（活动），覆盖范围从广到窄。
- Medium 覆盖范围最广，用于识别访问链接使用的媒介，如社交媒体、邮件或每次点击费用（CPC）等。
- Source 较窄，用于识别流量来源，例如网站名称、使用的搜索引擎或具体的社交平台。
- Campaign 最窄，可按名称追踪特定营销活动，如赛事、产品名称、促销类型等。
创建报告
要开始创建报告，点击 Search… 栏右侧的 fa-caret-down (向下箭头)，查看过滤和分组参数列表。
左侧列的 Filters（过滤器）用于仅保留符合条件的结果。例如，选择 Won 过滤器只显示已赢单的线索。
中间列的 Group By（分组依据）用于将结果组织成组，可与过滤器一起使用，也可单独使用。
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:::: tip ::: title 提示 :::
设置多个 Group By 选项会创建嵌套分组，顺序取决于先后选择的项。例如，先选择 Medium，再选择 Source，最后选择 Campaign，则所有结果会 先 按媒介分组，再 按每个媒介中的具体来源分组，最后 按每个来源中的活动分组。
可以在 Search… 栏中出现的分组选项块中查看选项的顺序和层级。
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::: example 一个实用的首份报告：
- 在
Filters列中，选择Active过滤器，仅查看仍标记为活跃的线索。 - 在
Group By列中，按以下顺序选择Source，随后选择City或Country（视具体需求而定）。
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该报告包含所有活跃线索，首先按线索来源分组，其次按线索所在的城市或国家分组。此视图有助于了解按地区划分的活跃机会密度。
基于这些数据，可将会议、广告牌等营销活动针对产生最大潜在收入的地区进行投放；同样，也可以加强在现有营销活动效果较差的地区的推广力度。 :::
导出报告
要设置报告的度量指标，首先在 线索分析 仪表盘切换到 oi-view-pivot (透视表视图)。
点击 Measures（度量）按钮，查看报告可用的度量项。从下拉菜单中选择所需度量（可多选），并确认度量、过滤器和分组在透视表中均正确显示，确保数据已准备好导出。
若要快速以 .xlsx 文件形式导出列表视图数据，切换到 oi-view-list (列表视图)。点击页面左上方 Lead Analysis 右侧的 Actions fa-cog (齿轮) 图标，然后选择 fa-upload Export All。报告会自动下载为 .xlsx 文件。
若需要更多导出选项，可将报告导出至 Odoo 文档 应用。仍在 线索分析 页面 oi-view-list (列表视图) 时，再次点击 Actions fa-cog (齿轮) 图标，随后选择 fa-table Spreadsheet，点击 oi-view-list Insert list in spreadsheet。此时会弹出标题为 Select a spreadsheet to insert your list. 的窗口。
如有需要，可在 [Name of the list] 字段中为列表命名；在 [Insert the first _ records of the list] 字段中设置导出记录数量；然后选择 新建空白电子表格 或 导入已有电子表格。最后点击 Confirm 按钮。
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若要将报告导出为 .xlsx 文件以在外部电子表格程序中使用，点击 Actions fa-cog (齿轮) 图标，选择 fa-upload Export All。如弹出文件保存对话框，选择保存位置并命名文件后点击 Save。