工作流活动

工作流 是营销自动化活动的整体活动结构。每个活动只能包含一个工作流。但工作流可以由任意数量的 activities <marketing_automation/activities> 组成，以满足活动的需求。

Odoo 营销自动化活动中的工作流。
三个活动的工作流顺序；最后一个子活动的 trigger type <marketing_automation/trigger-type> 为 邮件：未打开。

活动是工作流中组织的沟通方式或服务器操作，在活动中执行；它们是活动工作流的构建块。

在活动表单的工作流中可以通过以下方式添加新活动：在 营销自动化 应用 → 活动 仪表板中选择已有活动或创建新活动 <marketing_automation/campaigns>，然后点击 工作流 区块中的 添加新活动 按钮。此操作会打开 Create Activities 弹窗。

首先，在 Activity Name 字段中填写活动名称，并在 Activity Type 字段中选择要执行的 活动类型 <marketing_automation/activity-types>。

随后，配置活动的 Trigger <marketing_automation/trigger>，并可选配置 Expiry Duration <marketing_automation/expiry-duration> 与活动的 DOMAIN <marketing_automation/activity-domain>。

配置完成后，点击 Save & Close 将活动添加至活动的工作流，或点击 Save & New 将活动加入工作流并打开新的 Create Activities 弹窗以继续添加活动。点击 Discard 可关闭弹窗且不保存活动。

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在 营销自动化 应用中提供三种不同的活动类型：

  • Email <marketing_automation/email-activity-type>：向目标受众发送邮件。
  • Server action <marketing_automation/sa-activity-type>：在数据库内部执行的动作。
  • SMS <marketing_automation/sms-activity-type>：向目标受众发送短信。

如果在 Activity Type 中选择 Email，则可以在 Mail Template 字段中 Pick a Template。

要直接在 Mail Template 字段创建新模板，输入新模板的标题，然后选择 Create and edit...，弹出 Create Marketing Template 窗口，继续创建并配置新邮件模板。

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配置好邮件模板后，点击 Save & Close 保存活动，并返回 Create Activities 弹窗，以继续配置 trigger <marketing_automation/trigger>。

:::: note ::: title 注意 :::

Mail Template 使用的标题 必须 在同一活动中唯一，并且该标题同时作为邮件主题。 ::::

::: seealso 创建与配置邮件模板 <../email_marketing> :::

如果在 Activity Type 中选择 Server Action，则可以在 Server Action 字段中 Pick a Server Action。该下拉菜单列出所有预先为活动的 Target 模型配置好的服务器动作。也可以 创建新服务器动作 <marketing_automation/create-sa>。

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选择预配置的服务器动作后，无需进一步配置活动类型。点击 Save & Close 保存活动，并返回 Create Activities 弹窗，以配置 trigger <marketing_automation/trigger>。

:::: tip ::: title 小贴士 :::

要查看数据库中所有服务器动作，开启 developer-mode，然后导航至 设置 应用 → 技术 → 动作 → 服务器动作 仪表板。 ::::

创建新服务器动作 {#marketing_automation/create-sa}

在 Server Action 字段输入新动作的标题，然后点击 Create and edit...，弹出空白的 Create Server Action 窗口，可在其中创建并配置自定义服务器动作。

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在 Create Server Action 窗口中，选择服务器动作的 Type。根据所选 Type，配置字段会相应变化：

  • Update Record：更新记录的值。
  • Create Activity：在 Discuss 应用中创建活动。
  • Send Email：使用 Discuss 应用发送邮件、笔记或消息。
  • Send SMS：使用 SMS 应用发送短信并记录在文档上。
  • Add Followers 或 Remove Followers：在 Discuss 应用中为记录添加或移除关注者。
  • Create Record：创建新记录并赋予新值。
  • Execute Code：执行一段 Python 代码。
  • Send Webhook Notification：向外部系统发送 POST 请求。
  • Execute Existing Actions：定义触发多个其他服务器动作的动作。

配置完成后，点击 Save & Close 保存活动，并返回 Create Activities 弹窗，以配置 trigger <marketing_automation/trigger>。

:::: tip ::: title 小贴士 :::

在开启 developer-mode 时，某些服务器动作类型会提供高级配置，例如指定 Allowed Groups（允许执行此动作的用户组）。 ::::

如果在 Activity Type 中选择 SMS，则可以在 SMS Template 字段中 Pick a Template。

要直接在 SMS Template 字段创建新模板，输入新模板的标题，然后选择 Create and edit...，弹出 Create Marketing Template 窗口，继续创建并配置新短信模板。

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配置好短信模板后，点击 Save & Close 保存活动，并返回 Create Activities 弹窗，以配置 trigger <marketing_automation/trigger>。

::: seealso 创建与配置短信模板 <../sms_marketing> :::

在配置完 activity type 后，Create Activities 弹窗的下一步是定义活动何时执行。这在 Trigger 字段组中完成。

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要为活动设置从触发类型发生起的执行延迟，在 interval number 输入框中填写整数（如 [2] 有效，[0] 也有效，[1.5] 无效）。

随后，在 interval type 下拉菜单中选择时间单位，可选项为：Hours（小时）、Days（天）、Weeks（周）和 Months（月）。

::: example 如果 interval number 为 [0] 且 interval type 为 Hours，则活动会在触发类型发生后立即执行（在下一个 Mail: Email Queue Manager cron <email-issues-outgoing-execution-time> 调度时）。 :::

要定义触发动作为的事件，从下拉菜单中选择 trigger type：

  • beginning of workflow：活动在活动启动时执行。

其他触发类型会显示 Activity 字段的下拉菜单，列出活动中所有其他活动。选择其中一种后，该活动会转为 child activity <marketing_automation/child-activities>，在所选 Activity 之后直接执行：

  • another activity：在活动中另一个活动之后执行。
  • Mail: opened：参与者打开了该活动的邮件。
  • Mail: not opened：参与者未打开该活动的邮件。
  • Mail: replied：参与者回复了该活动的邮件。
  • Mail: not replied：参与者未回复该活动的邮件。
  • Mail: clicked：参与者点击了邮件中的链接。
  • Mail: not clicked：参与者未点击邮件中的链接。
  • Mail: bounced：邮件被退回。
  • SMS: clicked：参与者点击了短信中的链接。
  • SMS: not clicked：参与者未点击短信中的链接。
  • SMS: bounced：短信被退回。

::: example 如果触发类型设为 Mail: clicked，此活动会转换为 child activity，并在参与者点击父活动邮件中的链接后执行。 :::

可在 Create Activities 弹窗中选填 Expiry Duration，用于在特定时间后取消该活动的执行。勾选后会显示 Cancel after 字段，其中包含 interval 与 interval type 输入框。

在 interval number 输入框填写整数（如 [2] 有效，[0] 也有效，[1.5] 无效），随后在 interval type 下拉菜单中选择时间单位，选项同上：Hours、Days、Weeks、Months。

::: example 若 interval number 为 [2] 且 interval type 为 Days，则活动将在触发类型发生后 2 天内未执行时被取消。 :::

Create Activities 弹窗的 DOMAIN 部分包含用于进一步过滤活动目标受众的字段。

Activity Filter 字段将此活动及其 child activities 进一步聚焦在活动过滤器的特定子集上。其过程与 defining filters <marketing_automation/defining-filters> 相同，可过滤的字段同样取决于活动的 Target。

Activity Filter 旁的 # record(s) 表示当前该过滤器正针对的记录数量。

Applied Filter 显示 Activity Filter 与继承自活动的 Filter <target_audience> 的组合过滤器。此字段为只读。

Applied Filter 旁的 # record(s) 表示当前整体针对该活动的记录总数。

由另一活动触发的活动称为 子活动，触发子活动的活动称为 父活动。

在父活动下方的 ➕ Add child activity 按钮上悬停，可为活动工作流添加子活动。

子活动的 trigger types <marketing_automation/trigger-type> 与父活动的 activity type <marketing_automation/activity-types>（Email、SMS 或 Server Action）对应，具体如下：

:::::: tabs ::: tab Email

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在以下父活动条件下触发子活动：

  • Add Another Activity：在父活动之后执行。
  • Opened：邮件被打开。
  • Not Opened：邮件未打开。
  • Replied：邮件被回复。
  • Not Replied：邮件未回复。
  • Clicked：邮件中的链接被点击。
  • Not Clicked：链接未被点击。
  • Bounced：邮件被退回。 :::

::: tab Server Action

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在以下父活动条件下触发子活动：

  • Add Another Activity：在父活动之后执行。 :::

::: tab SMS

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在以下父活动条件下触发子活动：

  • Add Another Activity：在父活动之后执行。
  • Clicked：短信中的链接被点击。
  • Not Clicked：链接未被点击。
  • Bounced：短信被退回。 ::: ::::::

选定触发类型后，Create Activities 弹窗会打开以配置子活动。配置流程与 creating a new activity <marketing_automation/activities> 相同，唯一区别是 Trigger 字段已预填选中的触发类型，且 Activity 字段已选中父活动。

::: seealso

  • testing_running
  • understanding_metrics
  • target_audience :::