使用 VoIP 进行销售通话

使用 VoIP（基于互联网协议的语音） 可以提升通话效率、降低成本，并且让销售人员在通话时直接访问 Odoo 数据库。销售人员无需使用独立的电话设备，而是可以直接从 Odoo 数据库中拨打电话。

本文介绍如何为已经 配置 好 VoIP（基于互联网协议的语音） 的销售团队设置 Odoo VoIP（基于互联网协议的语音）。如果 未 配置 VoIP（基于互联网协议的语音），请参阅 配置 VoIP <../voip> 文档以开始使用。

::: seealso Odoo 教程：使用 VoIP 进行销售通话 :::

此工作流从 CRM 应用开始。作为销售人员，点击进入一个销售机会。如果该机会尚未安排通话活动，请在机会的聊天框中点击 Activities，将 Activity Type 设置为 Call，填写其余表单并点击 Schedule。

从这里，有三种方式可以开始与客户的电话通话：

  • 将鼠标悬停在机会表单的 Phone 字段上，然后点击 fa-phone Call。
  • 在机会的聊天框中，点击客户的电话号码。
  • 在右上角，点击 oi-voip (VoIP) 图标打开 VoIP（基于互联网协议的语音） 小部件。从 Next Activities 选项卡中选择通话，然后点击小部件底部的 fa-phone (phone) 图标。

通话开始后，销售人员仍然可以在 Odoo 数据库中自由切换。VoIP（基于互联网协议的语音） 小部件中还有快捷图标，帮助销售人员快速执行常用操作，例如给客户发送邮件或打开客户档案。了解更多关于 通话期间销售人员可以访问的文档 <voip_widget>。

销售人员在通话中还能执行以下操作：

  • fa-arrows-h (transfer)：将通话转接给其他团队成员。
  • fa-microphone (microphone)：在通话中将自己静音。
  • fa-pause (pause)：将来电者置于保持状态。

VoIP（基于互联网协议的语音） 小部件可以处理一些常见的跟进任务，但对于小部件中未提供的任务，销售人员仍需在 Odoo 中操作。

以下是可以在 VoIP（基于互联网协议的语音） 小部件中完成的常见跟进任务：

  • 使用 fa-envelope (envelope) 图标发送后续邮件，向客户分享新产品信息。
  • 点击 fa-user (user) 图标打开客户档案，更新客户的邮寄地址。
  • 点击 fa-clock-o (clock) 图标安排第二次通话，设置 Activity Type 为 Call，并填写其余表单。

如果客户在通话中准备查看销售报价，销售人员可以在不离开通话的情况下发送报价。

要在通话中发送报价，销售人员应位于发起通话的销售机会中。然后按照常规流程 发送报价 <../../sales/sales/sales_quotations/create_quotations>。

在通话中发送报价的额外好处是，客户的任何具体问题都能实时得到解答。

当需要结束通话时，销售人员点击 VoIP（基于互联网协议的语音） 小部件右下角的红色 fa-phone (phone) 图标。点击后，通话记录会写入机会的聊天框。

如果尚未将电话通话活动标记为完成，销售人员需要在机会的聊天框中找到 Planned Activities 部分，点击 fa-check Mark Done，将计划的通话从 Next Activities 选项卡中移除。