[TITLE]
Odoo费用管理：费用类别配置与使用指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍了在 Odoo 中如何配置、查看和创建费用类别，包括默认类别、费用报销设置、税务和发票选项，帮助企业高效管理费用并实现精准报销。

[KEYWORDS]
Odoo,费用管理,费用类别,报销,费用配置,发票,税务,多公司,费用指南,企业支出

费用类别

Odoo 费用 简化了费用管理流程。员工在 Odoo 中 记录他们的费用 <../expenses/log_expenses> 并 提交费用报表 <../expenses/expense_reports> 后，费用会由管理层和财务团队进行审核。经 批准 <../expenses/approve_expenses> 后，即可处理付款并 返还给员工 <../expenses/reimburse> 进行报销。

::: seealso
Odoo 费用：产品页面
:::

跟踪费用的第一步是为公司配置不同的费用类型（在 Odoo 中称为 费用类别）。每个类别可以根据需要设定为具体或通用。费用类别还可以配置为按固定价格报销或允许报销实际费用。

要查看默认费用类别，进入 费用应用 --> 配置 --> 费用类别。

默认费用类别涵盖常见支出，如通讯费、餐饮、礼品、行驶里程及其他差旅费用。对于不属于这些默认类别的支出，可使用通用费用类别 EXP_GEN。如果公司有常用且需单独跟踪的费用，可 新建费用类别 <expenses/new-category> 或修改已有类别。

有些公司需要的费用类别多于 费用 应用自带的。此时可以创建新费用类别。

::: example
一家培训汽车维修技师的公司允许技术员每年购买价值 500 美元的工具。公司因此创建名为 TOOLS 的新类别，用于跟踪所有工具费用。
:::

创建新费用类别的步骤：进入 费用应用 --> 配置 --> 费用类别，点击 新建，即可打开费用类别表单。

:::: note
::: title
注意
:::
费用 类别 的管理方式与 Odoo 中的 产品 相同。费用类别表单遵循标准产品表单，填写的信息也类似。文档中统一使用 “费用类别” 这一称呼，因为主菜单中也称为 费用类别。
::::

在表单中填写以下字段：

  • 产品名称：为类别输入简短且易懂的名称。

  • 成本：

    • 若员工报销实际费用并按报销金额返还，请将此字段设为 [0.00]。
    • 若费用应 始终 按固定价格报销，则在此填写该金额。填写后会出现 单位 字段，默认值为 Unit，适用于大多数费用；若报销基于重量、长度、体积等，可在下拉菜单中选择相应单位。

    ::: example
    以下示例说明何时在产品上设置固定 成本，何时保持 0.00：

    • 餐饮：若员工全额报销餐费，成本 设为 [0.00]。员工记录费用时填写实际账单金额，报销金额即为该数额（如 95.23 美元）。
    • 里程：若每英里固定报销 1 美元，成本 设为 [1.00]。员工在 数量 字段填写行驶里程，系统按每英里 1 美元报销（如 100 英里 → 100 美元）。
    • 每日津贴：若出差每日固定补贴 125 美元，成本 设为 [125.00]。三天出差即报销 375 美元。
      :::

    :::: note
    ::: title
    注意
    :::
    成本 字段始终可见；销售价 字段仅在 费用转发票 部分选择 销售价 时显示，否则隐藏。
    ::::

  • 参考：为费用输入简短代号，如 [FOOD]、[TRAVEL]，在 邮件发送费用 <expenses/email_expense> 时使用。

  • 类别：使用下拉菜单选择费用所属的上级类别。推荐使用默认的 [All / Expenses]，如会计部门有特殊需求可另选。

  • 公司：在多公司数据库中，选择该费用类别适用的公司；若适用于所有公司，可留空。

  • 指南：填写费用类别的规则或重要信息，显示在 费用类别 仪表盘的 备注 列中。

    ::: example
    针对居家办公相关费用的类别，可命名为 [WFH]，指南 内容写为 [显示器、椅子及其他居家办公费用]。
    :::

  • 费用科目：若使用 Odoo 会计 应用，选择费用应记入的 科目表 (CoA)。

    :::: important
    ::: title
    重要
    :::
    请与会计部门确认正确的科目，以免影响报表。
    ::::

  • 采购税 与 销售税：填写购买或销售该产品时默认适用的税率（如适用）。

    :::: note
    ::: title
    注意
    :::
    销售税 仅在安装 销售 应用且在 费用转发票 部分选择 按成本 或 销售价 时可见。
    ::::

    :::: tip
    ::: title
    小贴士
    :::
    建议使用已配置为 含税价 的税种，系统会自动处理税额。
    ::::

如果安装了 销售 应用，则会显示发票设置部分，允许将费用转发票给客户的销售订单。

  • 若费用 不能 转发票，选择 否。
  • 若费用 可以 转发票，选择以下任一选项：
    • 按成本：费用项目按 成本 字段的金额转发票。
    • 销售价：费用项目按 销售价 转发票。选择后 销售价 字段会出现在 产品名称 下方，填写相应金额。

::: example
一家暖通空调公司为所售的炉子和中央空调提供上门维修。技术员为外包人员，使用自有车辆、工具和配件。技术员的差旅费用按每英里 1 美元报销，客户需为差旅支付每英里 1.5 美元。为实现此需求，销售价 设为 [1.50]，成本 设为 [1.00]。


:::

[SUMMARY]

  • 费用类别概述
    • Odoo 费用管理流程
      • 记录费用 → 提交报表 → 审核 → 批准 → 付款/报销
    • 关联页面链接
  • 查看默认费用类别
    • 路径：费用应用 → 配置 → 费用类别
    • 包含常见费用（通信、餐饮、礼品、里程等）
    • 通用类别 EXP_GEN 用于未分类费用
  • 创建新费用类别
    • 适用场景：默认类别不足
    • 操作步骤：费用应用 → 配置 → 费用类别 → 新建
    • 表单字段说明
      • 产品名称、成本、参考、类别、公司、指南、费用科目、税率等
      • 成本为 0.00 时可报实际费用；设定固定成本用于统一报销
      • 发票设置（按成本 / 销售价）
  • 发票设置细节
    • 需安装销售应用
    • “按成本”或“销售价”转发票选项
    • 示例：差旅费用转发票给客户并支付技术员
  • 关键注意事项
    • 成本与销售价显示逻辑
    • 税率配置建议使用含税价
    • 与会计部门确认费用科目