Avalara（Avatax）门户 {#avatax/portal}

Avalara 的（AvaTax）管理控制台提供账户管理选项，包括：查看/编辑从 Odoo 发送到 AvaTax 的交易、税额计算细节、税务报告、税务豁免管理以及税务申报资源。

:::: tip ::: title 提示 :::

Avalara 是税务软件 AvaTax 的开发商。 ::::

要访问控制台，首先进入 Avalara 的 sandbox（沙盒） 或 production（生产） 环境，这取决于在 integration <../avatax> 中设置的账户类型。登录管理控制台。

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::: seealso 更多信息请参阅 Avalara 文档：
激活您的通讯客户门户账户。 :::

要访问交易，登录 avatax/portal 后在主仪表盘点击 Transactions 链接。也可在已登录的 Avalara 控制台手动导航至 Transactions --> Transactions。

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点击某笔交易可展开该交易的更多细节，包括 Invoice detail（发票细节）、Additional info（附加信息）和 Customer info（客户信息）等部分。点击 fa-pencil
Edit document details（编辑文档详情）即可修改交易。

可以添加 Discount（折扣）来调整发票金额，这在交易已同步至 Avalara / AvaTax、需要事后更改时尤为有用。

在 Transactions 页面通过设置 From（起始）和 To（结束）字段，并配置其他过滤条件来筛选交易，包括：

  • Document Status（文档状态）：All（全部）、Voided（作废）、Committed（已提交）、Uncommitted（未提交）或 Locked（锁定）。
  • Document Code（文档代码）：Exactly match（完全匹配）、Starts with（以…开头）或 Contains（包含）。
  • Customer/Vendor Code（客户/供应商代码）：Odoo 中的代码（如 [Contact18]）。
  • Country（国家）：计算税额的国家；文本字段。
  • Region（地区）：对应国家的地区，随 Country 选择而变。

点击 fa-plus Filters 可展开以下过滤条件：

  • Document Type（文档类型）：All、Sales Invoice（销售发票）、Purchase Invoice（采购发票）、Return Invoice（退货发票）、Inventory Transfer Inbound Invoice（库存入库发票）、Inventory Transfer Outbound Invoice（库存出库发票）或 Customs Invoice（海关发票）。
  • Import ID（导入 ID）：文档的导入标识。

在 Transactions 页面，交易会根据顶部的 avalara/portal-filter 设置进行列出。默认可按以下列升序或降序排序：

  • Doc Code（文档代码）：Exactly match、Starts with、Contains。
  • Doc Status（文档状态）：同上。
  • Cust/Vendor Code（客户/供应商代码）。
  • Region（地区）。
  • Amount（金额）：Odoo 文档的总金额数值。
  • Tax（税额）：税后总额数值。

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点击 fa-cog Customize columns（自定义列）可添加额外列。弹出窗口中，选择需要更改的 column（列）下拉菜单。

可添加的列包括但不限于：

  • AvaTax calculated（AvaTax 计算的税额）。
  • Country（国家）。
  • Cust/vendor code（客户/供应商代码）。
  • Currency（货币）。
  • Doc date（文档日期）。
  • Doc status（文档状态）。
  • Doc type（文档类型）。
  • Import ID（导入 ID）。
  • Last modified（最近修改时间）。
  • Location code（地点代码，用于税额计算）。
  • PO number（采购单号）。
  • Reference code（参考代码，例如 NV/2024/00003）。
  • Salesperson code（销售员代码）。
  • Tax date（税务计算日期）。
  • Tax override type（税务覆盖类型），若无则显示 None。

要添加新列，点击 fa-plus Column。

::: seealso 更多关于 AvaTax 交易的信息，请参阅 Avalara 文档：
Transactions（交易）。 :::

在 avalara/portal-transactions 页面，点击 fa-download Import transactions（导入交易）或 fa-upload Export transactions（导出交易）即可进行相应操作。

要访问报表，进入 Avalara 管理控制台顶部菜单的 Reports 链接。随后在可用的报表标签页中选择：Transactions reports（交易报表）、Liability & tax return reports（负债及税务申报报表）或 Exemption reports（豁免报表）。

:::: tip ::: title 提示 :::

此外还有 Favorites（收藏）标签和 Downloads（下载）标签。Favorites 保存用户收藏的报表配置，Downloads 列出过去 30 天内创建的高容量交易报表，供下载。 ::::

在 Select a report（选择报表）区域，先选择 Report Category（报表类别）和 Report Name（报表名称），再填写 Select report details（选择报表细节）部分，具体选项随所选标签页而异。

根据报表大小，可在 Select the approximate number of transactions for your report（选择报表的近似交易数量）区域选择：

  • Create and download the report instantly（即时创建并下载）——适用于小报表；
  • Create and download the report in the background（后台创建并下载）——适用于大报表。

随后在 Report preview and export（报表预览与导出）区域选择下载文件类型，可选 .PDF 或 .XLS，或点击 Preview 预览文件。

完成所有配置后，点击 Create report（创建报表）下载报表。点击 fa-star-o Make this report a favorite（设为收藏）可将配置保存到用户收藏中。

报表生成后，点击 fa-download Download（下载）将文件保存到本地设备。

:::: tip ::: title 提示 :::

在报表仪表盘的 Frequently used reports（常用报表）部分选择预配置报表。

通过点击控制台顶部菜单的 Reports 进入报表页面，滚动至页面底部即可看到该列表。 ::::

::: seealso 查看 Avalara 文档：AvaTax 中的报表。 :::

可在 Avalara 管理控制台中添加额外的税务辖区（税务位置）。先进入 Avalara 的 sandbox（沙盒） 或 production（生产） 环境，取决于在 integration <../avatax> 中设置的账户类型。

随后导航至 Settings --> Where you collect tax（设置 → 税收归集地点）。根据业务需求选择以下三个标签页之一：

  • Sales and use tax（销售与使用税）：用于美国税收。点击 fa-plus Add to where you collect sales and use tax（添加销售与使用税归集地点）可新增收税地点。
  • VAT/GST（增值税/商品服务税）：点击 fa-plus Add a country or territory where you collect VAT/GST（添加增值税/商品服务税收集国家或地区）可新增国家/地区。
  • Customs duty（海关关税）：点击 fa-plus Add a country where you calculate customs duty（添加计算海关关税的国家）即可新增。

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::: seealso 查看 Avalara 文档：添加本地辖区税收。 :::

可在 Avalara 管理控制台中为客户添加税务豁免证书，使 AvaTax 知晓哪些客户可免除特定税费。要添加 exception certificate（豁免证书），进入 Exemptions --> Customer certificates，然后点击 fa-plus Add a certificate（添加证书）进行配置。

:::: warning ::: title 警告 :::

使用豁免证书管理（ECM）功能需要订阅 Avalara 相应服务，才能上传证书图片并满足审计要求。有关订阅该插件的详细信息，请访问
Avalara。 ::::

Avalara 提供税务申报服务，用于年终报税。登录 管理门户，在主仪表盘点击 Returns（返回）即可进入税务服务。系统会要求 Avalara 用户重新登录以确保安全，然后跳转至 Returns（返回）门户。

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点击 Get started（开始）即可启动税务申报流程。更多信息请参阅 Avalara 文档：
About Managed Returns（关于托管申报）。

:::: tip ::: title 提示 :::

也可直接点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 Returns（返回）按钮。 ::::

::: seealso