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供应商成本报告使用指南

[DESCRIPTION]
本文介绍如何在 Purchase 应用中创建和定制供应商成本报告，包括切换透视视图、添加过滤器与分组、选择对比周期和度量指标，并提供导出至电子表格及切换图表视图的完整步骤。

[KEYWORDS]
供应商成本, 采购应用, 成本报告, 过滤器, 分组, 对比, 平均成本, 采购订单, 报表, 图表

[TRANSLATED_CONTENT]

供应商成本报告

使用 Purchase 应用，用户可以跟踪供应商成本随时间的波动。这使用户能够识别最昂贵的供应商，并监控季节性变化。

要创建供应商成本报告，首先导航至
Purchase app --> Reporting --> Purchase 打开
Purchase Analysis 仪表盘。默认情况下，仪表盘显示当前月份的 PO（采购订单）未税总额（Untaxed Total）随 确认日期（Confirmation Date）的折线图概览，或显示状态为 草稿、已发送 或 已取消 的 RFQ（报价请求）的数据。

在右上角，点击 oi-view-pivot（pivot）图标切换到透视视图。

移除 Search... 栏中的任何默认过滤器。随后，点击 fa-caret-down（down）图标打开下拉菜单，菜单包含 Filters、Group By 和 Favorites 三列。

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注意
除非另有说明，报告默认显示来自 RfQs（报价请求） 和 POs（采购订单） 的数据。可以在 Filters 列中选择仅显示 报价请求 或 采购订单。
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在 Filters 列下，选择用于比较的日期范围。报告可以根据 订单日期（Order Date）或 确认日期（Confirmation Date）进行过滤。从列表中选择其一，然后点击 fa-caret-down（down）图标指定日期范围，可按月、季度或年选择。

接下来，在 Group By 列下，先选择 Vendor（供应商），再选择 Product（产品），该选项同样位于 Group By 列中。

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注意
Product 并非必选，但建议勾选，因为它能提供单个供应商的更深入表现。Group By 还可以选择 Product Category（产品类别）、Status（状态）和 Purchase Representative（采购代表）等。确保 Vendor 是在 Group By 中的第一项，以保证报告正确生成。
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随后，在 Comparison（比较）标题下进行选择。该选项仅在 Filters 中设定日期范围后出现，且会根据所选范围而变化。Previous Period（前一期）将与上一个月或季度进行比较，Previous Year（去年同期）则比较上一年的同一时间段。

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注意
虽然可以一次添加多个基于时间的过滤器，但一次只能选择一个比较方式。
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在设定完 Filters、Group By 和 Comparison 后，点击下拉菜单外部关闭菜单。

默认情况下，报告显示以下度量：Order（订单）、Total（总计）、Untaxed Total（未税总额）和 Count（计数）。点击左上角的 Measures 打开可用度量的下拉列表，选择 Average Cost（平均成本）将其加入报告。也可以添加其他度量，或点击已选度量将其移除。

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提示
建议至少在 Measures 列表中勾选 Average Cost、Total 或 Untaxed Total 之一。还可以添加 Days to Receive（收货天数）等度量，以获取更多洞察。
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在完成所有 filters and measures（过滤器和度量）的选择后，报告将在透视视图中生成。点击 Insert in Spreadsheet 将透视视图插入 Documents 应用中的可编辑电子表格。

::: important
重要
Insert in Spreadsheet 选项仅在已安装 Documents Spreadsheet 模块时可用。
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注意
供应商成本报告也可在 graph（图形）视图中查看。点击 fa-area-chart（面积图）图标切换到图形视图。报告顶部的图标可切换为 fa-bar-chart（柱状图）、fa-line-chart（折线图）或 fa-pie-chart（饼图）。
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::: seealso
要将此报告保存为 favorite（收藏），请参阅 search/favorites。
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[SUMMARY]

  • 供应商成本报告
    • 创建供应商成本报告
      • 添加过滤器和分组
        • 过滤器（日期范围、订单日期/确认日期）
        • 分组（供应商 → 产品）
        • 比较（前一期、去年同期）
      • 添加度量
        • 默认度量（订单、总计、未税总额、计数）
        • 额外度量（平均成本、收货天数等）
      • 查看结果
        • 透视视图导出至电子表格
        • 切换图形视图（面积图、柱状图、折线图、饼图）
        • 保存为收藏