如何在 Odoo CRM 中标记、查看与恢复失单机会和线索
丢失的机会
并非每个机会都能成功成交。为保持管道数据的实时性，需要识别 丢失 的机会。说明机会丢失的原因有助于发现重复性问题、提供教练机会，并可改进整体销售策略。
:::: note ::: title 备注 :::
将丢失的机会 合并 <merge_similar> 回到活动机会中，可将其重新拉回管道。 ::::
将机会标记为丢失
要将机会标记为丢失，首先打开 CRM app，在管道中点击对应的看板卡片以打开该机会的详细表单。
随后，点击表单顶部的 Lost 按钮。
系统会弹出 Mark Lost 窗口。从 Lost Reason 下拉菜单中选择已有的丢失原因。如无合适原因，可在 Lost Reason 字段中输入新原因，然后点击 Create。
在指定的 Closing Note 字段中可添加额外的备注和说明。
:::: tip ::: title 提示 :::
Lost Reason 和 Closing Note 两个字段均为非必填，但建议填写，以利于可追溯性、责任归属和报告统计。 ::::
在 Mark Lost 窗口填写完毕后，点击 Mark as Lost。
点击 Mark as Lost 后，机会右上角会出现红色 Lost 标识。
:::: note ::: title 备注 :::
若要将 非活动（已归档）机会标记为丢失，只需将 Probability 字段设为 0%。 ::::
创建/编辑丢失原因 {#crm/lost-reasons}
要创建新丢失原因或编辑已有原因，进入 CRM app --> Configuration --> Lost Reasons。
编辑已有原因时，点击要编辑的原因以选中，然后在 Description 字段中修改描述。
创建新原因时，点击 New（页面左上角），在 Description 中输入新原因的名称。
查看丢失的机会
要检索丢失的机会，进入 CRM app --> Sales --> My Pipeline，点击页面顶部的搜索栏并清除所有默认过滤条件。
点击搜索栏右侧的 fa-caret-down（下拉）图标，打开包含 Filters、Group By、Favorites 的下拉菜单。
在 Filters 部分选择 Lost。此时管道页面只会显示标记为 [Lost] 的机会。
按丢失原因排序
若要按特定丢失原因筛选机会，重新点击搜索栏右侧的 fa-caret-down 图标，打开下拉菜单后，在 Filters 列中点击 Add Custom Filter，弹出自定义过滤窗口。
在弹窗中：
- 第一个字段输入或选择 Lost Reason；
- 第二个字段选择 =（等于）；
- 第三个字段选择具体的丢失原因；
- 点击 Add。
:::: tip ::: title 提示 :::
若需一次查看多个丢失原因，可在第二个字段中选择运算符 is in，随后在第三个字段中勾选多个原因。
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恢复丢失的机会
要恢复已丢失的机会，打开 CRM app，进入 Sales --> My Pipeline。在搜索栏右侧点击 fa-caret-down，在 Filters 中选择 Lost，即可看到所有丢失的机会。
:::: tip ::: title 提示 :::
如需查看数据库中的所有机会，直接删除搜索栏中的 My Pipeline 默认过滤即可。 ::::
在丢失机会的详细表单中，点击左上角的 Restore。此操作会去除红色 Lost 横幅，表示该机会已恢复。
批量恢复机会
- 在搜索栏右侧的 fa-caret-down 中选择 Lost；
- 点击右上角的 fa-bars（列表）图标，切换为列表视图；
- 勾选需要恢复的每一行前的复选框；
- 在页面顶部的 fa-cog（操作）下拉菜单中选择 Unarchive。
这样选中的机会会因不再符合 Lost 过滤条件而从管道中消失。删除搜索栏中的 Lost 过滤，即可在列表中看到已恢复的机会。
管理丢失的线索
如果数据库已启用 Leads（线索），也可以像机会一样将其标记为丢失。线索使用与机会相同的 lost reasons。
:::: note ::: title 备注 :::
要启用线索功能，前往 CRM app --> Configuration --> Settings，勾选 Leads 复选框，即可在页面顶部的菜单栏中看到 Leads 菜单。
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将线索标记为丢失
在 CRM app --> Leads 中选择一条线索，打开其详细表单后，点击顶部的 Lost 按钮，弹出 Mark Lost 窗口。随后从 Lost Reason 下拉框中选择已有原因，或在 Lost Reason 中输入新原因并点击 Create。可在 Closing Note 中添加备注，完成后点击 Mark as Lost。
恢复丢失的线索
在 CRM app --> Leads 中打开 Filters 下拉菜单，选择 Lost，即可看到所有丢失的线索。点击任意线索打开详情表单后，点击左上角的 Restore，即去除红色 Lost 横幅。
批量恢复线索
在 Leads 页面打开 Filters，选择 Lost，勾选需要恢复的线索复选框。随后在页面顶部的 fa-cog（操作）下拉菜单中选择 Unarchive，即可批量恢复。删除搜索栏中的 Lost 过滤，即可看到已恢复的线索。
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