Odoo 租赁服务产品配置与使用指南

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服务租赁产品

Rental 应用是一个综合工具，允许用户在同一平台上管理实体商品（产品）和非实体商品（服务）的排程、定价和库存。

这种灵活性使得可以将产品与服务组合，例如自行车租赁搭配导览，或预订摄影工作室与摄影师。

本文档介绍如何配置租赁服务，使其自动同步员工班次、追踪工时表，并根据租赁订单设置和关联项目任务。

设置

要在租赁产品上配置默认设置，进入
Rental app --> Configuration --> Settings。

在 Rental 部分的 默认延迟费用 子项中，填写 Apply after（适用后）字段。

::: note
注意
如需更细致的控制，可在产品层面配置 每小时 与 每日 的逾期费用。如果默认值适用于所有产品，可将 Product（产品）字段留空。
:::

在 默认填充时间 部分，填写 Padding（填充）字段。

接下来，启用 Rental Transfers（租赁转移）。在 Rent Online（在线租赁）部分，填写 Minimal Rental Duration（最短租赁时长）字段并指定 Unavailability days（不可用天数）。点击 Save（保存）以应用更改。

应用集成配置

创建服务产品和租赁订单时，下列应用对工作流效率与自动化至关重要：

  • Sales 应用：支持在线支付，并在 Rental 应用中使用报价模板。
  • Sign 应用：可上传和自定义各种租赁与服务协议文件，用于 Request Signature（请求签名）功能。
  • Project 与 Planning 应用：与 Rental 应用集成，依据员工可用性自动匹配已购买的产品和服务。

::: seealso

  • ../sales/sales_quotations/quote_template
  • ../sales/sales_quotations/get_paid_to_validate
  • ../../services/project/project_management
  • ../../services/planning
  • ../../productivity/sign
    :::

租赁服务

要查看数据库中所有可租赁的产品，进入 Rentals app --> Products。默认情况下，搜索栏已应用 Rental 过滤器，视图为看板（Kanban）。取消过滤器后，点击搜索栏，从预设过滤器中选择 Services（服务），即可看到所有已配置的服务。

每张看板卡片显示服务名称和租赁价格。

创建新服务产品 {#rental/service_products/service}

::: important
重要
必须安装 Project 与 Sales 应用，才能出现以下选项：

  • Create on Order（订单创建时创建）
  • Project Template（项目模板）
  • Invoicing Policy（计费政策）
  • Project & Task（项目与任务）

勾选 Sales 复选框后，会显示 Create on Order 与 Invoicing Policy。
:::

设置新租赁服务的步骤：

  1. 进入 Rental app --> Products，点击 New（新建）。在弹出的新产品窗口中，Rental 复选框默认已勾选。
  2. 勾选 Sales 复选框。将 Product Type（产品类型）设为 Service（服务）。在 Create on Order 下拉菜单中选择 Project & Task。在 Invoicing Policy 下拉菜单中选择 Based on Timesheets（基于工时表）。
  3. 勾选 Plan Services（计划服务），然后创建新角色或选择已有角色。若创建新角色，在空白字段中输入角色名称，点击出现的 Create and edit。

在 Create Planning Role 弹窗中，输入角色名称，选择 Services 与 Resources 的选项后点击 Save（保存）。

配置租赁价格

点击 Rental prices（租赁价格）标签页，在 Pricing（定价）部分点击 Add a price（添加价格），输入新的租赁费率。

在 Period（期间）列选择计费周期（租赁时长单位），或在空白处键入新周期名称并点击 Create and edit。

::: tip
提示
可通过 Rental app --> Configuration --> Rental periods（租赁期间）自定义租赁费率的时间段。
:::

随后在 Price（价格）列填写对应 Period 的费用。若要将此费率应用于已有价目表，点击 Pricelist（价目表）列并从下拉菜单中选择目标价目表。

在 Reservations（预订）部分，填写 Hourly Fine（每小时罚金）、Daily Fine（每日罚金）以及 Reserve product（预留产品）时间。这些值会自动从 Default Delay Costs（默认延迟费用）中读取，前提是已在 Rental app --> Configuration --> Settings 中配置。

点击顶部的 fa-cloud-upload（手动保存）图标保存。

::: example
摄影工作室按小时和每日租赁摄影师，想新增一个 4 小时套餐，价格 750 美元。所有预约需提前 24 小时通知，但超时不收罚金，而是使用小时费率。

操作步骤：

  1. 在 Rental app --> Configuration --> Rental periods 中创建 “4 小时” 期间。
  2. 在 Photographer（摄影师）服务产品的 Rental prices 标签页添加该期间并设价 750。
  3. 手动保存。
    :::

使用服务产品创建租赁订单

在 Odoo 中，租赁订单等同于销售订单。在 Rental 应用中创建的订单称为租赁订单。

进入 Rental 应用，打开租赁订单仪表板，点击 New 创建新租赁订单表单。

  • 填写 Customer（客户）字段，若需要可选择 Quotation Template（报价模板）。
  • 在 Rental period（租赁期间）字段设置所需租赁时长。点击该字段的起始日期，弹出日历后选择日期和时间范围。

确认后点击 Apply，弹窗关闭，所选租赁时段显示在 Duration（时长）字段。

在 Order Lines（订单行）标签页，点击 Add a product（添加产品），选择所需的租赁服务并填写 Quantity（数量）。

::: note
注意
若在配置 Rental period 前先添加了租赁产品，仍可随后调整租赁期间。调整后点击 Update Rental Prices（更新租赁价格）即可重新计算费用。
:::

信息完整后，点击 Send 将报价发送给客户。客户确认后，点击 Confirm，订单状态横幅会显示当前状态。

客户签名

Odoo 支持对客户服务协议等文件的电子签名请求。服务协议明确双方的业务关系与义务，提供法律保障。

若需要签名：

  1. 在 Rental 应用的 Rental Orders 仪表板中选中目标订单，点击 fa-cog（操作）图标，选择 Request Signature（请求签名）。
  2. 在弹出的 New Signature Request 窗口中，从 Template（模板）下拉菜单选择相应文档。
  1. 确认信息后点击 Send，系统会生成签名链接并在订单的 chatter 中显示。客户可通过门户或邮件访问并签署。

::: note
注意
签名请求可在订单的任何阶段发起，但需要 Sign 应用。通常在租赁订单确认后发送，以明确双方责任与条款。
:::

::: important
重要
Request Signature 功能仅允许客户通过邮件或客户门户签署文档，不能在用户的 Sign 应用中签署。
:::

从邮件链接签署文档

客户点击 Sign document（签署文档）后，会打开一个页面展示待签署的文档。点击 Click 开始签署流程。

系统会指引签署者在文档的指定位置完成签名，完成后点击 Validate & Send Completed Document（验证并发送已完成文档）。

完成后，Odoo 可提供下载已签署文档的选项，以便存档。

::: seealso
Odoo 教程：Sign
:::

为租赁订单录入工时

::: important
重要
若要显示相应的快捷按钮，需要安装 Project、Timesheet 与 Planning 应用，并确保租赁订单中的服务产品已按照 <rental/service_products/service> 正确配置，以实现与这些应用的集成。
:::

在 Rental app --> Orders --> Orders 中选择目标租赁订单，表单顶部会出现以下快捷按钮：

  • fa-puzzle-piece Tasks：链接到 Projects 应用，显示与租赁订单关联的项目或任务。
  • fa-clock-o Recorded：链接到 Timesheets 应用，显示与租赁订单关联的工时。
  • fa-tasks Planned：链接到 Planning 应用，显示与租赁订单关联的班次。

点击 Tasks 按钮可查看在确认租赁订单时自动创建的任务看板。选中任务后切换到 Timesheets 标签页。

点击 Add a line 手动录入该任务的工时。完成后可点击 fa-dollar Sales Order 按钮返回租赁订单。

::: note
注意
在任务的 Timesheets 标签页添加工时后，租赁订单状态会自动改为 Picked-up（已取货），并出现 Return（归还）按钮。
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创建发票

在 Rental 应用的 Rental Orders 仪表板中，点击 INVOICE STATUS（发票状态）下的 To Invoice，查看所有需开具发票的租赁订单。

选择目标订单后点击 Create Invoice（创建发票），在弹窗中选择 Regular invoice（普通发票），随后点击 Create Draft（创建草稿）。

确认信息无误后点击 Confirm。随后可点击 Send 将发票通过邮件发送给客户，或点击 Print 打印后在现场点击 Pay（付款）。

在 Pay 弹窗中选择 Journal（日记账），点击 Create Payment（创建付款）。

点击订单顶部的 fa-bars Payments（付款）按钮，进入付款页面后点击 Validate（验证）完成付款。

使用面包屑返回租赁订单。

取货产品

当在关联任务的 Timesheets 标签页录入工时时，租赁订单状态会自动切换为 Picked-up，即使实际产品尚未取走。

如果租赁订单同时包含实物产品，建议在录入工时前先取走产品。若工时先录入，Pickup（取货）按钮仍可用。

客户取货时，进入对应租赁订单，点击 Pickup，在弹出的 Validate a pickup 窗口点击 Validate。

完成后，订单横幅会显示 Picked-up 状态。

归还产品

无论是否同时租赁了实物产品，服务或产品都必须在租赁订单中完成归还。

客户归还或服务完成后，进入对应租赁订单，点击 Return，在弹出的 Validate a return 窗口点击 Validate。

订单横幅随即显示 Returned（已归还）状态。

::: example
摄影工作室的客户租用了摄影师和横幅装饰进行两小时的家庭拍摄。归还表单中，横幅行显示已取走的数量，摄影师行显示在任务的 Timesheets 中提交的工时数。
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