[TITLE]
Odoo 摘要邮件功能使用指南
[DESCRIPTION]
本文详细介绍了在 Odoo 中配置、定制、发送和停用摘要邮件的步骤，包括 KPI 选择、发送频率、收件人管理及使用 Studio 自定义 KPI 的方法。
[KEYWORDS]
Odoo, 摘要邮件, KPI, 邮件设置, 定制模板, 自动发送, 收件人管理, Studio, 数据库, 报表
[TRANSLATED_CONTENT]
摘要邮件
摘要邮件 是定期通过电子邮件发送给组织内用户的快照，包含业务运行状况的高级信息。
要开始发送摘要邮件，请先进入
设置应用 --> 邮件 部分，激活
摘要邮件 功能，并点击
保存。
摘要邮件可以配置多种设置，例如：
- 决定在摘要邮件中共享哪些
关键绩效指标 (KPI) - 确定摘要邮件的发送频率
- 选择组织中哪些人接收摘要邮件
- 创建自定义摘要邮件模板
- 添加额外的
关键绩效指标 (KPI)（需要 Studio 应用）
::: note
注意
默认情况下，摘要邮件 功能已启用。Your Odoo Periodic Digest 作为主模板，包含 Odoo 数据库中所有 KPI 测量值，且每日发送给管理员。
:::
::: warning
警告
当复制具有发送功能（非测试模式）的数据库时，摘要邮件会继续从复制的数据库发送，除非手动停用。
:::
要停用摘要邮件，请进入
设置 --> 邮件 部分，
取消勾选 摘要邮件 功能复选框，然后点击 保存。有关详细步骤，请参见 digest-emails/deactivate 部分。
自定义默认摘要邮件 {#digest-emails/customize-digest}
要自定义默认摘要邮件（Your Odoo Periodic Digest），进入 设置应用 --> 邮件 部分 → 摘要邮件 字段。选择 Your Odoo Periodic Digest，然后点击下拉菜单旁的 ↗️（外部链接） 图标。
弹出窗口会显示多项可编辑设置，包括：
摘要名称：摘要邮件的名称。周期性：控制摘要邮件的发送频率（每日、每周、每月或每季度）。下次发送日期：摘要邮件下一次发送的日期。KPI选项卡：勾选/取消勾选出现在摘要邮件中的每个计算关键绩效指标 (KPI)。勾选框表示该 KPI 在摘要邮件中处于激活状态。参见digest-emails/kpis部分。收件人选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。参见digest-emails/recipients部分。
::: note
注意
关键绩效指标 (KPI) 可通过 Odoo Studio 进行自定义。若需安装 Studio，会产生额外的数据库订阅费用。参见 digest-emails/custom-kpi 部分。
:::
停用摘要邮件 {#digest-emails/deactivate}
手动停用单个摘要邮件的步骤：
- 前往
设置应用 --> 邮件部分，点击配置摘要邮件。 - 从列表中选择需停用的摘要邮件。
- 点击
停用。
手动发送摘要邮件
手动发送摘要邮件的步骤：
- 前往
设置应用 --> 邮件部分，点击配置摘要邮件。 - 选择目标摘要邮件，点击
立即发送。该按钮位于顶部菜单、摘要名称上方。
KPI {#digest-emails/kpis}
预配置的 关键绩效指标 (KPI) 可在摘要邮件模板表单的 KPI 选项卡中添加。
操作步骤：
- 前往
设置应用 --> 邮件部分，点击配置摘要邮件。 - 选择目标摘要邮件，打开
KPI选项卡。 - 勾选想要在摘要邮件中显示的 KPI。完成所有添加（或取消）后，点击
保存。
下面列出了 Odoo 开箱即用的 KPI（按业务模块分类）：
通用
- 已连接用户
- 消息
CRM
- 新建线索
- 成交机会
项目
- 打开的任务
帮助台
- 已关闭的工单
在线聊天
- 幸福度百分比
- 处理的会话数
- 响应时间（秒）
销售
- 所有销售额
- 电商销售额
开票
- 收入
- 银行和现金流动
POS
- POS 销售
招聘
- 员工
自定义
收件人 {#digest-emails/recipients}
摘要邮件的收件人通过模板表单的 收件人 选项卡添加。
添加收件人步骤：
- 前往
设置应用 --> 邮件部分，点击配置摘要邮件。 - 选择目标摘要邮件，打开
收件人选项卡。 - 点击
添加一行，弹出添加：收件人窗口，显示所有可选用户。 - 勾选用户姓名旁的复选框，点击
选择按钮。
删除收件人：点击 收件人 选项卡中对应用户最右侧的 fa-times（取消） 图标。
完成后点击 保存 以生效更改。
创建摘要邮件 {#digest-emails/custom-emails}
创建新摘要邮件的步骤：
- 前往
设置应用 --> 邮件部分，点击配置摘要邮件。 - 点击
新建。
系统会打开一个空白的摘要邮件模板页面，提供以下可编辑设置：
摘要名称周期性（每日、每周、每月、每季度）下次发送日期KPI选项卡（勾选/取消勾选 KPI）收件人选项卡（添加/删除收件人）
填写完毕后点击 保存，新建的自定义摘要邮件将出现在 设置应用 --> 邮件 部分的 摘要邮件 字段中。
使用 Odoo Studio 自定义 KPI {#digest-emails/custom-kpi}
摘要邮件模板表单 中的 KPI 选项卡可以通过 Odoo Studio 进行自定义。
::: warning
警告
如果需要安装 Odoo Studio，会产生额外的数据库订阅费用。
:::
自定义步骤：
- 点击右上角的
🛠️（工具）图标，进入 Odoo Studio 应用。 - 在摘要对象上创建两个字段：
- 布尔字段
[kpi_myfield]，并在KPI选项卡中显示。 - 计算字段
[kpi_myfield_value]，用于计算自定义的 KPI。
- 布尔字段
- 在
KPI选项卡中勾选新建的[kpi_myfield]。
::: tip
提示
以下是 digest.py 的源码链接，可帮助开发者编写计算字段的实现代码：
源代码
:::
计算值参考表
| 标签 | 值 |
|---|---|
| 已连接用户 | [kpi_res_users_connected_value] |
| 发送的消息数 | [kpi_mail_message_total_value] |
| 新建线索 | [kpi_crm_lead_created_value] |
| 成交机会 | [kpi_crm_opportunities_won_value] |
| 打开的任务 | [kpi_project_task_opened_value] |
| 已关闭的工单 | [kpi_helpdesk_tickets_closed_value] |
| 幸福度百分比 | [kpi_livechat_rating_value] |
| 处理的会话数 | [kpi_livechat_conversations_value] |
| 响应时间（秒） | [kpi_livechat_response_value] |
| 所有销售额 | [kpi_all_sale_total_value] |
| 电商销售额 | [kpi_website_sale_total_value] |
| 收入 | [kpi_account_total_revenue_value] |
| 银行与现金流动 | [kpi_account_bank_cash_value] |
| POS 销售 | [kpi_pos_total_value] |
| 新员工 | [kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value] |
[SUMMARY]