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Odoo 订阅升级指南：使用折扣进行 Upsell 操作

[DESCRIPTION]
本文介绍在 Odoo 中如何通过激活折扣功能，对已有或新客户的订阅进行升级（Upsell），包括配置折扣、创建报价、添加产品、发送邮件及确认流程，并说明注意事项和销售历史查看方法。

[KEYWORDS]
Odoo,订阅升级,Upsell,折扣,销售订单,订阅管理,客户留存,价格调整,销售历史,订阅配置

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订阅升级（Upsell）

订阅是周期性且无限期的。随着时间推移，客户可能希望对其进行修改。因此，需要具备调整价格或更改数量的能力，以满足各种需求。这正是实现订阅升级的机会所在。

订阅升级对以下类型的客户可能有益：

| 忠诚客户
| 这些客户已经信任公司/品牌，并且已经形成了付费购买产品/服务的模式，对向他们推销更高价位的产品/服务更有信心。
| 新客户
| 对于不熟悉公司/品牌的全新客户，需要采用新颖且有吸引力的策略，引导他们购买更高价位的产品/服务。
在这种情况下，折扣可以发挥作用。通常，订阅在一定期限后结束。
因此，如果向新客户以折扣价提供更高价位的产品/服务，可实现成交，同时在客户与公司/品牌之间建立强烈的信任感。
这进而提升客户留存率，因为客户会随时间变得更舒适、更可信赖。

折扣配置

若要通过折扣帮助新客户升级订阅，必须启用折扣功能。

要启用折扣功能，请进入
Sales app --> Configuration --> Settings，滚动至 Pricing 部分，勾选 Discounts 复选框，然后点击 Save。

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启用该功能后，即可在销售订单行上授予折扣。

在升级订阅之前，请查阅我们关于如何 创建报价 <../subscriptions> 使用订阅产品的文档。

当含有订阅的报价被确认后，它正式转化为销售订单，并在 Odoo Subscriptions 应用中创建一个新的订阅。

::: note 注意
订阅的销售订单必须在进行升级前完成开票。
:::

当订阅的销售订单在 Sales 或 Subscriptions 应用中打开时，可通过销售订单顶部的 Upsell 按钮进行升级。

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点击 Upsell 按钮后，会出现一个新的报价表单，右上角显示 Upsell 状态横幅。原始订阅产品已在 Order Lines 选项卡中列出。

在原始订阅产品下方的 Order Lines 选项卡中，还会出现一条警告，提醒用户递归产品已按比例时间折扣。

::: important 重要
比例折扣仅适用于 Service（服务）类型的产品。即使出现提示，也不适用于 Consumable（消耗品）或 Storable（可存储）类型的产品。
:::

在此新的升级报价表单中，通过点击 Add a product 并选择所需的订阅产品，向 Order Lines 选项卡添加新的订阅产品。

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添加完所需的升级订阅产品后，可点击 Send by Email 按钮将报价发送给客户以获取批准。

::: important 重要
当客户确认报价后，升级产品会被加入到原始订阅中。报价价格随后按当前计费周期的剩余时间进行比例分摊。
:::

::: note 注意
在将新报价发送给客户之前，可自行调整单价、税金，甚至折扣。
:::

客户批准后，点击报价上的 Confirm 按钮，使其转为销售订单。此时，会出现一个 Sales History 智能按钮，显示与该原始订阅订单关联的销售订单数量。

点击 Sales History 智能按钮，Odoo 会展示一个单独页面，列出相关的销售订单，并清晰显示各自的 Subscription Status。

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::: seealso

[SUMMARY]