创建并发送报价

一旦合格线索被转化为机会，下一步就是创建并发送报价。该过程可以通过 Odoo 的 CRM 应用轻松完成。

要创建新报价，打开 CRM 应用，在主 CRM 仪表盘上显示 Pipeline 页面。

在此页面，点击任意机会以打开它。检查现有信息，如有必要可更新字段。

:::: note ::: title 注意 :::

如果该机会已经创建了报价，可通过点击表单顶部的 Quotations 智能按钮查看。智能按钮上也会显示已有报价的数量。 ::::

在表单左上角，点击 New Quotation 按钮。

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:::: important ::: title 重要 :::

必须安装 Sales 应用，New Quotation 按钮才会出现。 ::::

:::: important ::: title 重要 :::

机会表单中的 Customer 字段 不是 必填项。

但在发送报价前，必须添加或关联客户信息。如果在机会上 Customer 字段为空，点击 New Quotation 按钮会弹出以下选项：

  • Create a new customer：使用机会表单中提供的任何信息创建新客户记录。
  • Link to an existing customer：打开下拉框，列出已有客户名称，选择后将该报价关联到已有客户记录。
  • Do not link to a customer：报价 不会 与客户关联，客户信息保持不变。 ::::

点击该按钮后，会出现新的报价表单。确认表单上半部分的信息，并更新任何缺失或错误的字段：

  • Customer：为其创建报价的公司或联系人。
  • Referrer：如果此客户是由其他客户或联系人推荐的，从下拉菜单中选择。
  • Invoice Address：发票应寄送的实际地址。
  • Delivery Address：产品应交付的实际地址。
  • Quotation Template：如适用，从该字段中选择预配置的 quotation template <../../sales/sales_quotations/quote_template>。
  • Expiration：报价失效的日期。
  • Quotation Date：草稿/已发送订单的创建日期，已确认订单的确认日期。仅在开启 Developer mode (debug mode) </applications/general/developer_mode> 时可见。
  • Recurring Plan：若报价对应周期性产品或订阅，选择相应的周期计划配置。
  • Pricelist：为该订单选择适用的价目表。
  • Payment Terms：为该报价选择适用的付款条件。

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:::: tip ::: title 提示 :::

Expiration 字段会根据报价的创建日期以及默认有效期自动填充。

如需修改默认有效期，进入 Sales 应用 --> Configuration --> Settings --> Quotations & Orders，更新 Default Quotation Validity 字段。若要禁用自动失效，在该字段输入 0。

完成所需更改后，点击 Save。

使用报价模板时，失效日期基于模板中的 Quotation Validity 字段。若要修改模板的有效期计算方式，进入 Sales 应用 --> Configuration --> Sales Orders --> Quotation Templates，点击相应模板并更新 Quotation Validity 数值。 ::::

在新报价中更新完客户、付款及截止日期信息后，可在 Order Lines 选项卡中填写相应的产品信息。

操作方法：在 Order Lines 选项卡点击 Add a product。

随后，在 Product 字段输入商品名称以搜索产品目录。可从下拉菜单中选择已有产品，或通过选择 Create 或 Create and Edit 创建新产品。

选定产品后，如有需要可修改 Quantity（数量）。确认其余字段的信息。

若需从报价中删除某行，点击 fa-trash-o（垃圾桶）图标。

若要将产品归类为章节，点击 Add a section 并为章节命名。然后点击名称左侧的 oi-draggable（拖动）图标，将章节拖动至合适位置。使用相同方式拖动每个产品，以完成报价订单行的组织。

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若需快速向报价中添加大量产品，点击 Catalog 按钮打开产品目录。

数据库中的所有产品以卡片形式列出，可在左侧面板按 Product Category（产品类别）和 Attributes（属性）进行排序。

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要添加产品，点击产品卡片上的 fa-shopping-cart（添加）按钮。使用 fa-plus（加）或 fa-minus（减）按钮设置商品数量，或直接在两按钮之间的数字框中输入数量。若要移除商品，点击卡片上的 fa-trash（删除）按钮。

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设置完所有商品数量后，点击 Back to Quotation 按钮返回报价页面。此时在 Order Lines 选项卡中会出现已选商品。

若要查看客户看到的报价预览，点击 Preview 按钮。系统将在 Customer Portal 中打开预览页面。

审阅完客户预览后，点击 Return to edit mode 返回后台的报价表单。

当报价准备好发送给客户时，点击 Send by Email 按钮。

此操作会弹出一个预配置的邮件窗口。邮件中会自动导入报价的联系信息、总费用以及报价标题等内容。

报价的 PDF 文件会作为附件添加到邮件中。

:::: note ::: title 注意 :::

系统使用预加载的模板生成邮件正文。若要修改模板，点击邮件弹窗底部 Load template 字段右侧的内部链接。

要选择新模板，请在 Load template 下拉菜单中选择相应选项。 ::::

根据需要对邮件进行修改后，点击 Send。邮件的副本会被记录在该记录的 Chatter 中。

报价发送后，来源机会的 Quotations 智能按钮会更新计数。所有报价均可通过该智能按钮在 CRM 应用的机会顶部访问。

若机会中已确认的报价已转为销售订单，则该报价不再计入 Quotations 智能按钮的数量，而是显示在同一控制面板的 Orders 智能按钮中。

为了保持管道信息的实时与准确，需要在客户对报价作出回应后，将机会标记为 赢单 或 输单。

要标记机会为 赢单 或 输单，可在报价表单左上角的面包屑导航中返回机会页面，或进入 CRM 应用 --> Sales --> My Pipeline，点击相应机会打开。

在表单左上角，点击 Won 或 Lost 按钮。

  • 若标记为 赢单，记录顶部会出现绿色的 Won 横幅，并移动至 Won 阶段。
  • 若标记为 输单，点击 Lost 按钮会弹出 Mark Lost 窗口，可在其中填写 Lost Reason（输单原因）。

在 Lost Reason 下拉框中选择已有原因；若无合适选项，可在 Lost Reason 字段中输入新原因并点击 Create。

:::: tip ::: title 提示 :::

建议尽量使用预配置的 Lost Reason 值，或仅在销售团队需要时创建新值。使用一致的值有助于在按 Lost Reason 参数过滤时进行更准确的管道分析。

若需为该字段添加新值，进入 CRM --> Configuration --> Lost Reasons，点击 New 并 Save，为每个新条目重复此操作。 ::::

可在 Closing Note 字段中添加额外的备注与评论。

在 Mark Lost 窗口填写完所有信息后，点击 Mark as Lost。

点击后，弹窗消失，Odoo 返回机会表单，此时右上角会出现红色的 Lost 横幅。

一旦机会被标记为 输单，即不再视为活跃状态，且会从管道中移除。

若需在管道中查看 输单 机会，点击搜索栏右侧的 down arrow icon，在出现的下拉菜单中选择 Lost 或 Archived。

:::: important ::: title 重要 :::

虽然被标记为 输单 的机会会被视为 Archived（已归档），但只有明确标记为 Lost（输单）的机会才会在报表中计入输单统计；仅归档的机会不计入。 ::::