线索分配报告

线索分配报告 可用于查看活跃线索是否在销售成员之间公平分配。它还可以用于查看优质线索（quality_leads_report）的分布情况，并了解每位销售人员收到（并保留）线索的频率。

线索分配报告可以每周运行一次，以帮助销售人员保持进度，并为他们提供充足的优质线索。这些报告还可用于判断销售成员是否保持高产，是否有销售人员经常丢失优质线索，以及整体保留的优质线索比例。

要创建线索分配报告，首先进入 CRM 应用 --> 报告 --> Pipeline，即可显示 Pipeline Analysis 仪表板。

在页面顶部的搜索栏中移除所有默认过滤器。这样将显示所有线索的数据。

现在可以通过点击搜索栏右侧的 fa-caret-down（向下箭头）图标，打开搜索和过滤选项的下拉菜单，添加 自定义过滤 <search/custom-filters>。

页面显示三个栏目：Filters <search/filters>、Group By <search/group> 与 Favorites <search/favorites>。首先，在 Filters 栏底部点击 Add Custom Filter。弹出 Add Custom Filter 窗口后，可逐一添加必需的过滤条件。

以下过滤条件用于生成基础的线索分配报告。它们共同筛选出在特定时间段内创建、具备联系方法并已分配至销售团队的所有线索。

在 Match any of the following rules: 下的第一列中，点击值为 Country 的字段。弹出框中，在搜索栏输入 Created on，或滚动列表寻找并选中。

随后，在该行的第二列，从下拉菜单选择 >=。此运算符仅包含大于或等于第三列右侧字段的值。

第三列应填写线索选择的起始日期。例如，设为 [01/01/2024 00:00:00]，则仅包含2024年第一天及之后创建的线索。

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点击 New rule 添加新行，将参数设为 Sales Team。在新规则的第二列选择 contains，该运算符会筛选出在第三列右侧字段中包含指定词语的记录。

提示
对于预设的、选项有限的字段（如销售团队），使用 is in 运算符更安全，可通过下拉菜单直接选择，避免拼写错误。

在第三列输入需要包含在报告中的销售团队名称。确保 contains 参数的值与 Odoo 中的实际名称完全匹配，否则可能返回多条或零条记录。

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重要
添加多条规则后，弹窗顶部会出现 any fa-caret-down 与 all fa-caret-down 选项，用于指定是满足任意条件还是全部条件。此设置会直接影响过滤逻辑。

将默认的 any 改为 all，仅显示同时满足所有规则的记录。

备注
以下步骤非必需，但强烈建议为报告的搜索条件添加联系信息。通过设置 Phone 或 Email 规则，可轻松过滤掉大量垃圾、重复或低质量线索。

添加另一条 New rule，将第一列设为 Phone，第二列选择 is set，仅保留拥有电话号码的线索。

同理，亦可再添加一条规则：第一列设为 Email，第二列同样选择 is set，以保留拥有电子邮件的线索。

点击 [Phone is set] 行右侧的 fa-sitemap（Add branch）图标，新增一个分支规则。

此时会出现两组水平字段，默认显示 any fa-caret-down of:，表示 任意 条件匹配（OR 逻辑）。

  • 第一列设为 Active，第二列选择 is set。
  • 点击 fa-plus（Add New Rule）在其下方再新增一行：第一列同样设为 Active，第二列选择 is not set。

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备注
包含活动状态的过滤可以让报告呈现所有线索，无论是已赢、已输、活跃或不活跃，从而提供每位销售成员分配线索的全貌。

完成所有过滤条件后，点击 Add 将其加入搜索栏。随后点击搜索栏右侧的 fa-caret-down（向下箭头），在 Group By 部分选择 Salesperson，即可按分配的销售人员对结果进行分组。

点击弹窗底部的紫色 Confirm 按钮保存自定义过滤并关闭窗口。此时 Pipeline Analysis 仪表板会重新显示，搜索栏中已出现所设过滤规则。

点击搜索栏右侧的 fa-area-chart（图表）图标，可将报告切换为柱状图；或点击 oi-view-list（列表）图标，以分组列表方式查看线索。

提示
为方便以后快速使用，点击 Favorites 栏中的 Save current search 按钮。随后在弹出的文本框中输入过滤名称，勾选 Shared 以共享给所有有管道访问权限的用户，最后点击紫色 Save 保存。保存后，该过滤会出现在 Favorites 下拉菜单中，点击即可快速重新应用。

以下附加条件示例用于寻找优质线索（但并非完整列表），应在 crm/track_leads/essential-filters 基础上按顺序添加，以实现更细致的过滤。

  • Referred-by：按推荐来源（如预约或销售成员）过滤。
  • Source：按特定来源 UTM（如 Facebook、LinkedIn）过滤。
  • Notes：按内部备注过滤。
  • Tags：按分类标签过滤。
  • Email：按特定邮箱域名（如 gmail.com、yahoo.com）过滤。
  • Salesperson：按特定销售成员过滤。

这些条件可根据报告需求增删或修改。

::: seealso

  • quality_leads_report/add-quality-rules - ../../../essentials/search :::