活动

活动 是与 Odoo 数据库中记录关联的后续任务。

::: {#activities/important} 用于显示活动的图标会根据 activity type <activities/types> 而变化： :::

  • fa-clock-o (clock) 图标：默认的活动图标。
  • fa-phone (phone) 图标：已安排电话呼叫。
  • fa-envelope (envelope) 图标：已安排邮件。
  • fa-check (check) 图标：已安排 “待办事项”。
  • fa-users (users) 图标：已安排会议。
  • fa-upload (upload) 图标：已安排文档上传。
  • fa-pencil-square-o (request signature) 图标：已安排签名请求。

活动可以在数据库中任意包含 chatter <activities/chatter> 线程、Kanban view <activities/kanban>、list view <activities/list> 或 activities view <activities/activity> 的页面上进行调度。

可以在任意记录的聊天窗口中创建活动。

要调度新活动，点击聊天窗口顶部的 Activity 按钮。在弹出的 Schedule Activity 窗口中，填写 Schedule Activity 表单 <activities/form>。

也可以在 oi-view-kanban（看板）视图中创建活动。

操作方式：点击单条记录底部的 fa-clock-o (clock) 图标。

随后点击 + Schedule An Activity，并 填写 Schedule Activity 表单 <activities/form>。

:::: note ::: title 注意 :::

如果记录已经有已调度的活动，fa-clock-o (clock) 图标会被代表该活动的图标取代。点击该活动类型的图标即可调度另一活动。 ::::

也可以在 oi-view-list（列表）视图中创建活动。

如果 Activities 列被隐藏，使用最右侧顶部行的 oi-settings-adjust (settings adjust) 图标将其显示。

然后，点击对应记录的 fa-clock-o (clock) 图标，再点击 + Schedule an activity。随后 填写出现的 Schedule Activity 表单 <activities/form>。

:::: note ::: title 注意 :::

如果记录已有已调度的活动，fa-clock-o (clock) 图标会被对应活动的图标取代。点击该活动类型的图标即可调度另一活动。 ::::

大多数 Odoo 应用都有 Activity 视图。如果可用，fa-clock-o (clock) 图标会出现在主菜单栏右上角的其他视图图标之间。

点击 fa-clock-o (clock) 图标即可打开活动视图。

在此视图中，所有可用活动按列列出，横向条目代表各记录。

  • 绿色表示活动截止日期在未来；
  • 橙色表示活动截止于今天；
  • 红色表示活动已逾期。

每列中的彩色条表示特定活动类型的记录，并显示该类型已调度的活动数。

如果同一记录调度了多个活动类型，则在方框中显示一个数字，表示已调度活动的总数。

:::: note ::: title 注意 :::

活动颜色及其与截止日期的对应关系在 Odoo 中始终保持一致，无论活动类型或视图如何变化。 ::::

要为记录调度活动，悬停对应字段，点击 fa-plus (plus) 图标，然后 填写 Schedule Activity 表单 <activities/form>。

活动可以从多处调度，例如记录的 chatter <activities/chatter>，或应用中的多个视图：Kanban view <activities/kanban>、list view <activities/list>、activity view <activities/activity>（如可用）。

首先，选择活动类型：

  • fa-check To-Do
  • fa-envelope Email
  • fa-phone Call
  • fa-users Meeting
  • Do Stuff
  • fa-upload Document
  • fa-pencil-square-o Signature
  • fa-check Grant Approval

随后填写以下信息：

  • Summary：为活动输入简短标题，如 [Discuss Proposal]。
  • Due Date：使用日历弹窗选择活动截止日期。
  • Assigned to：默认填入当前用户。如需指派给其他用户，从下拉菜单中选择。
  • Log a note：在此字段添加活动的其他信息。

点击 Save 保存并调度活动，活动将出现在聊天窗口的 Planned Activities 中。点击 Mark Done 可将活动详情记录在聊天窗口的 Today 中。

如果选择 fa-users Meeting 作为活动类型，按照上述方式填写信息后点击 Schedule。系统将打开用户日历以添加并调度该会议。

在弹出的 New Event 窗口中选择期望的日期和时间，窗口会自动将 Schedule Activity 弹窗中的摘要填入 Title 字段。

在 New Event 窗口中填写其余信息后，点击 Save & Close 完成调度。调度成功后，会议会出现在聊天窗口的 Planned Activities 部分。

要查看按应用组织的活动汇总列表，点击右上角菜单栏中的 fa-clock-o (clock) 图标。

如果有已调度活动，fa-clock-o 图标上会出现红色气泡显示数量。

每个应用的活动进一步划分为子区段，指明该活动应在应用的哪个位置完成。每个子区段会列出 Late（已逾期）、Today（今日）和 Future（未来）三个状态的活动数量。

::: example 在 Time Off（休假）应用中，All Time Off 请求仪表盘下安排了 1 项活动，Allocations 仪表盘下安排了 6 项活动。

这些请求在“所有活动”下拉菜单中分别显示为两个列表：一个标记为 [Time Off]，另一个标记为 [Time Off Allocation]。

:::

:::: tip ::: title 提示 :::

在所有已调度活动列表底部可使用 Request a Document <documents/request> 选项请求文档。 ::::

要查看数据库中当前配置的活动类型，进入 Settings app --> Discuss section --> Activities setting --> Activity Types。

即可打开 Activity Types 页面，查看已有的活动类型。

:::: tip ::: title 提示 :::

各个应用都有专属的 Activity Types 列表。例如，要查看并编辑 CRM 应用可用的活动类型，进入 CRM app --> Configuration --> Activity Types。 ::::

点击已有的 activity type <activities/types>，即可打开活动类型表单。

对表单进行所需更改。表单会自动保存，也可以随时点击左上角的 fa-cloud-upload (cloud upload) 图标手动保存。

在 Activity Types 页面点击 New，加载空白的活动类型表单。在表单顶部输入活动类型的 Name，随后填写以下信息。

  • Action：使用下拉菜单选择该活动类型关联的动作。某些动作在活动调度后会触发特定行为，例如：

    • Upload Document：若选中，会自动在聊天窗口的计划活动中添加文档上传链接。
    • Call 或 Meeting：若选中，用户可打开日历选择活动的日期和时间。
    • Request Signature：若选中，会自动在计划活动中添加打开签名请求弹窗的链接（需安装 Odoo Sign 应用）。

    :::: note ::: title 注意 :::

    可用的活动类型取决于数据库中已安装的应用。 :::

  • Folder：选择特定的 folder <documents/folders> 以保存文档。仅当 Action 为 Upload Document 时此字段才出现。

  • Default User：从下拉菜单中选择用户，调度该活动类型时会自动指派给该用户。若留空，则指派给创建活动的用户。

  • Default Summary：输入在创建该活动类型时默认包含的摘要。

    :::: note ::: title 注意 :::

    Default User 与 Default Summary 的信息会在创建活动时自动填入，但仍可在调度前手动修改。 :::

  • Keep Done：勾选此项后，已标记为 Done 的活动仍会在 activity view <activities/activity> 中可见。

  • Default Note：输入在活动中显示的默认备注。

可以配置在完成当前活动后建议或自动触发的后续活动。

  • Chaining Type：从下拉菜单中选择 Suggest Next Activity（建议下一个活动）或 Trigger Next Activity（触发下一个活动）。根据选择，会显示相应的 Suggest 或 Trigger 字段。

    :::: note ::: title 注意 :::

    若 Action 为 Upload Document，则不会出现 Chaining Type 字段。 :::

  • Suggest/Trigger：根据 Chaining Type 的选择，使用下拉菜单选择要建议或触发的后续活动类型。

  • Schedule：配置何时建议或触发下一个活动。

    首先输入一个数值，表示相对时间。随后在旁边的 Days 字段中选择时间单位，可选 Days（天）、Weeks（周）或 Months（月）。

    最后，从下拉菜单中选择是基于“前一个活动截止日期”还是“完成日期”来调度或触发。

::: seealso

  • ../productivity/discuss - ../productivity/discuss/team_communication - ../sales/crm/optimize/utilize_activities :::