Odoo 发票催收功能配置与使用指南
发票催收跟进
当付款逾期时可以向客户发送跟进信息。
Odoo 能够识别逾期付款，并根据逾期天数使用 跟进操作 安排并发送相应提醒。催收可通过邮件、WhatsApp、短信或邮寄等多种方式发送。
::: seealso
- Odoo 教程：付款跟进 -
/applications/finance/accounting/customer_invoices/payment_terms:::
配置 {#accounting/follow_up/configuration}
要配置 跟进操作，进入 会计 --> 配置 --> 跟进层级。在 跟进层级 列表视图中，默认已配置若干层级和操作。
修改某个跟进层级时，点击记录进入表单视图，编辑 描述 或调整发送提醒的天数。在 通知 选项卡中，可选择以下 操作：
发送邮件发送 WhatsApp 消息 </applications/productivity/whatsapp>发送短信 </pricing/pricing_and_faq>发送信件 <customer_invoices/snailmail>
:::: note ::: title 注意 :::
在 Odoo 中发送信件、WhatsApp 或短信需要 应用内购买 (IAP) </applications/essentials/in_app_purchase> 积分或代币。
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使用预填模板发送邮件或信件时，选择 内容模板。要修改模板，点击 内容模板 字段旁的 oi-arrow-right（内部链接箭头）图标。启用后，WhatsApp 和短信会使用各自的 WhatsApp 模板 或 短信模板，同样可通过该图标进行编辑。
在特定跟进层级的 选项 区域，还可以启用：
- 使用
自动选项自动发送提醒。 附加逾期发票到提醒中。添加关注者到相关客户，以便在提醒邮件收到回复时收到通知。
在 活动 选项卡中，勾选 自动安排活动（/applications/essentials/activities>）以在触发该跟进层级时自动创建活动。选择 负责用户、活动类型 并填写 摘要。
要新增 跟进层级，点击 新建 并填写各字段。
:::: tip ::: title 技巧 :::
设置负数天数可在发票到期日前发送提醒。
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发票催收 {#accounting/follow_up/invoice-follow-ups}
:::: note ::: title 注意 :::
在开始催收流程前，请先对账所有银行交易，避免对已付款的发票发送提醒。
::::
要查看所有逾期发票，进入 会计 --> 客户 --> 发票。在 发票 列表视图的搜索栏中，筛选 逾期。
单个客户的催收 {#accounting/follow_up/follow-ups-for-one-customer}
要详细了解单个客户的发票催收状态，进入 会计 --> 客户 --> 客户，打开客户表单并点击 会计 选项卡。在 发票催收 部分，点击不同层级即可查看该层级的 催收状态。如需进一步操作，点击 逾期发票 查看逾期发票列表。
可设置的额外选项：
提醒方式：自动或手动。下次提醒：系统会在处理催收时自动设定下一次催收的日期，也可手动调整。负责人：负责处理催收的用户。
手动向客户发送付款提醒时，点击 发送，在 发送与打印 窗口中选择相应操作：
打印邮件WhatsApp短信邮寄
可勾选 附加发票，并根据需要更改 内容模板、WhatsApp 模板 或 短信模板。随后点击 发送 或 发送并打印 即可发送 催收报告（<accounting/follow_up/follow-up-report>）。
::: seealso /applications/essentials/in_app_purchase :::
:::: note ::: title 注意 :::
- 使用发票上的联系信息或联系表单中的信息发送提醒。
- 对话框（Chatter）会完整记录所有催收操作。
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所有需处理的客户催收 {#accounting/follow_up/follow-ups-for-all-customers}
在设置完前述 跟进 选项后，可查看哪些客户有逾期发票或需要催收。进入 会计 --> 客户 --> 客户，在 客户 看板视图的搜索栏中筛选 逾期发票 或 需要跟进。
要对所有相关客户执行催收操作，切换到列表视图，勾选需要跟进的客户，然后点击 fa-cog（操作），选择 处理催收，即可发送 催收报告（<accounting/follow_up/follow-up-report>）。
报表 {#accounting/follow_up/reports}
客户对账单 {#accounting/follow_up/customer-statement}
要获取客户账户的完整概览，点击客户表单上的 客户对账单 智能按钮。该对账单对应 合作伙伴账簿（<accounting/invoices/partner-ledger>）报告中针对该客户的部分。
若需发送给客户，点击 发送，如有必要更改 邮件模板，然后点击 打印并发送。
若要一次查看多个客户的对账单，先在 客户 列表视图中选中多个客户，点击 fa-cog（操作），选择 打开客户对账单。随后点击 PDF 或 XLSX 生成相应文件。
催收报表 {#accounting/follow_up/follow-up-report}
要获取客户应收发票的完整概览（区分应收与逾期），在客户表单上点击 客户对账单 智能按钮，然后点击 fa-book 报告: 客户对账单，选择 催收报表。
若要一次查看所有客户的催收报表，进入 会计 --> 报表 --> 合作伙伴账簿，点击 fa-book 报告:，选择 催收报表。
同样可点击 PDF 或 XLSX 导出文件。